证券代码：300358         证券简称：楚天科技         公告编号：2024-098 号
债券代码：123240           债券简称：楚天转债



                         楚天科技股份有限公司
        关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、债券代码：123240，债券简称：楚天转债
    2、修正前转股价格：8.05 元/股，修正后转股价格：8.00 元/股
    3、修正后转股价格生效日期：2024 年 11 月 1 日


    一、可转债基本情况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意楚天科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 证监许可〔2023〕
2921 号）核准，公司于 2024 年 1 月 31 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可
转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 100,000.00
万元（含发行费用），募集资金净额为 98,681.46 万元。
    （二）可转债上市情况
    公司本次发行的可转换公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券交易所
挂牌交易，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。
    （三）可转债转股期限
    本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至
2030 年 1 月 30 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延
期间付息款项不另计息）。
    （四）可转债转股价格调整情况
    本次发行的可转债的初始转股价格为 10.00 元/股，当前调整后的转股价格
为 8.00 元/股。
    1、2024 年 5 月 28 日，公司披露了《关于董事会提议向下修正“楚天转债”
转股价格的公告》（公告编号：2024-047），鉴于 2024 年 4 月 11 日至 2024 年
5 月 27 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收
盘价低于当期转股价格 85%（即 8.5 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价
格的向下修正条款。公司于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会
议，2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向
下修正”楚天转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》的有关约定，“楚
天转债”的转股价格自 2024 年 6 月 26 日起调整为 8.15 元/股。
    2、公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司总股本 590,302,374 股总股本
数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币(含税)，不以资本公
积金转增股本，不送红股。2024 年 7 月 18 日，公司实施了 2023 年年度权益分
派，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
“楚天转债”的转股价格由 8.15 元/股调整为 8.05 元/股，调整后的转股价格自
2024 年 7 月 18 日（除权除息日）起生效，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转
股价格调整的公告》（公告编号：2024-058 号）。
    3、2024 年 9 月 14 日，公司披露了《关于董事会提议向下修正“楚天转债”
转股价格的公告》（公告编号：2024-073），鉴于 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 9
月 13 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘
价低于当期转股价格 85%（即 6.84 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价
格的向下修正条款。公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会
议，2024 年 10 月 31 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向
下修正”楚天转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》的有关约定，“楚
天转债”的转股价格自 2024 年 11 月 1 日起调整为 8.00 元/股。
    二、可转债转股价格向下修正的依据
    根据《募集说明书》中的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款
如下：
       （一）修正条件与修正幅度
    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日均价之间的较高者，且不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面
值。
       （二）修正程序
    如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合中国证监会规定
的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转
股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正
日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股
申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
    2024 年 8 月 5 日至 2024 年 9 月 13 日，公司股票已出现任意连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%（即 6.84 元/股）的
情形，已触发“楚天转债”转股价格的向下修正条款。
       三、关于“楚天转债”向下修正转股价格的审议程序及结果
    公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于向下修正“楚天转债”转股价格的议案》，董事会同意向下修正“楚天转
债”转股价格，并将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
    2024 年 10 月 31 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向
下修正“楚天转债”转股价格的议案》，股东大会同意向下修正“楚天转债”转
股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定办理本次“楚天转债”向
下修正转股价格有关的全部事宜。
    2024 年 10 月 31 日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》、公司《创业板向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定，修正后的转股价格应不低于
2024 年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交
易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最
近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
    公司 2024 年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票的交易均
价为 7.5646 元/股，前一交易日公司股票的交易均价为 7.3947 元/股；公司最近
一期经审计的每股净资产为 7.9959 元（每股净资产=归属于上市公司股东的净资
产/股本）；公司每股股票面值为 1 元/股。
    根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“楚天转债”
的转股价格向下修正为 8.00 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 11 月 1 日起
生效。
    四、其他事项
    投资者如需了解“楚天转债”的其他相关内容，可查阅公司于 2024 年 1 月
29 日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文。敬请广大投资者关注公司后续公
告，注意投资风险。


    特此公告。


                                             楚天科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 10 月 31 日