证券代码：300428          证券简称：立中集团              公告编号：2024-087 号

债券代码：123212          债券简称：立中转债



                   立中四通轻合金集团股份有限公司
     关于“立中转债”2024 年第二季度转股情况的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、证券代码：300428     证券简称：立中集团

    2、债券代码：123212     债券简称：立中转债

    3、转股价格：23.30 元/股

    4、转股期限：2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日

    5、转股股份来源：新增股份

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司

债券业务实施细则》的有关规定，立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称

“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“立中

转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

    一、可转换发行上市情况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意立中四通轻合金集团股份有限公司向

不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1460 号)同意，

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 27 日向

不特定对象发行可转换公司债券 899.80 万张，每张面值为人民币 100 元，共计

募集资金 89,980.00 万元，扣除承销保荐费后的余额已由保荐人（主承销商）中

原证券股份有限公司于 2023 年 8 月 2 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了容诚验字（2023）第
251Z0009 号《验资报告》。
    （二）可转债上市情况

    经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 8 月 16 日起在深圳证券交易

所挂牌上市，债券简称“立中转债”，债券代码“123212”。

    （三）可转债转股价格调整情况

    1、“立中转债”的初始转股价格为 23.57 元/股。

    2、2023 年 10 月 31 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事

会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予

（第一批次）第一个归属期归属条件成就的议案》，根据中国证监会关于可转换

公司债券发行的相关规定及《募集说明书》发行条款，结合公司 2022 年限制性

股票激励计划第一个归属期归属情况，“立中转债”的转股价格由 23.57 元/股调

整为 23.55 元/股，调整后的转股价格已于 2023 年 11 月 16 日起生效。具体内容

详见公司于 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于立中转债转股价格调

整的公告》（公告编号：2023-151 号）。

    3、2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事

会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予

部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划

预留授予（第二批次）第一个归属期归属条件成就的议案》，根据中国证监会关
于可转换公司债券发行的相关规定及《募集说明书》发行条款，结合公司 2022

年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予（第二批次）第一

个归属期归属情况，“立中转债”的转股价格由 23.55 元/股调整为 23.42 元/股。

调整后的转股价格已于 2024 年 5 月 20 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年

5 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于立中转债转股价格调整的公告》公告编号：

2024-067 号）。

    4、因公司实施 2023 年度利润分配，“立中转债”的转股价格由 23.42 元/股

调整为 23.30 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 5 日起生效。具体内容详

见公司于 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于立中转债转股价格调整的

公告》（公告编号：2024-077 号）。
    二、可转债转股情况

    2024 年第二季度，“立中转债”因转股减少 103 张（票面总金额 10,300 元人

民币），转股数量为 440 股，截止 2024 年 6 月 30 日，“立中转债”剩余可转债数

量 8,997,853 张，剩余可转债票面总金额为 899,785,300 元。

    公司 2024 年第二季度因“立中转债”转股形成的股本变动情况如下：

                                                                                    单位：股
                        本次变动前                                        本次变动后
                                             本次转
                   (2024 年 3 月 31 日）                             （2024 年 6 月 30 日）
    股份类别                                 股增加      其他变动
                                 占总股                                            占总股
                    股份数量                  数量                    股份数量
                                 本比例                                            本比例
 一、有限售条件
                   96,849,484     15.47%             0    430,500    97,279,984     15.38%
 流通股/非流通股
   高管锁定股      96,849,484     15.47%             0    430,500    97,279,984     15.38%
 二、无限售条件
                   529,170,436    84.53%        440      6,232,531   535,403,407    84.62%
 流通股
 三、股份总数      626,019,920   100.00%        440      6,663,031   632,683,391   100.00%

   注：本报表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。


    三、其他事项

    投资者如需了解“立中转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 7 月 25

日在巨潮资讯网披露的《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可

转换公司债券募集说明书》全文。

    敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

    1、发行人股本结构表（按股份性质统计）（立中集团）；

    2、发行人股本结构表（按股份性质统计）（立中转债）；

    特此公告。



                                           立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

                                                          2024 年 7 月 1 日