证券代码：300473            证券简称：德尔股份          公告编号：2024-057
债券代码：123011            债券简称：德尔转债

                    阜新德尔汽车部件股份有限公司

             2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

    1、“德尔转债”（债券代码：123011）转股期为 2019 年 1 月 24 日至 2024 年 7
月 18 日；最新转股价格为 15.88 元/股。

    2、2024 年第二季度，共有 2,481 张“德尔转债”完成转股（票面金额共计
248,100 元人民币），合计转成 15,610 股“德尔股份”股票（股票代码：300473）。

    3、截至 2024 年第二季度末，公司剩余可转债为 2,500,504 张，票面总金额
为 250,050,400 元人民币。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，阜新德尔汽车部件股份
有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称
“德尔转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

    一、可转债发行上市基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]264 号”文核准，公司于 2018
年 7 月 18 日公开发行了 564.7066 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 56,470.66 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额
（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投
资者发行，认购金额不足 56,470.66 万元的部分由主承销商余额包销。

    经深交所“深证上[2018]363 号”文同意，公司 56,470.66 万元可转换公司债
券已于 2018 年 8 月 14 日在深交所挂牌交易，债券简称“德尔转债”，债券代码
“123011”。

    根据相关法律法规和《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定，公司本次发行的可转债自
2019 年 1 月 24 日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币 35.26 元/股。

    因实施 2018 年半年度权益分派方案，德尔转债的转股价格由原来的 35.26 元
/股调整为 34.96 元/股，调整后的转股价格自 2018 年 9 月 20 日起生效。具体情
况详见公司于 2018 年 9 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2018-079）。

    因实施 2018 年度权益分派方案，德尔转债的转股价格由原来的 34.96 元/股
调整为 34.66 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 6 月 14 日起生效。具体情况详
见公司于 2019 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2019-071）。

    因实施 2019 年度权益分派方案，德尔转债的转股价格由原来的 34.66 元/股
调整为 34.54 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 7 月 10 日起生效。具体情况详
见公司于 2020 年 7 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-072）。

    因向特定对象发行人民币普通股 A 股 21,000,000 股，德尔转债的转股价格由
原来的 34.54 元/股调整为 31.38 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 21 日
起生效。具体情况详见公司于 2021 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-040）。

    因实施 2021 年度权益分派方案，德尔转债的转股价格由原来的 31.38 元/股
调整为 31.33 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 28 日起生效。具体情况详
见公司于 2022 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-042）。
    因以简易程序向特定对象发行人民币普通股 A 股 15,527,950 股，德尔转债的
转股价格由原来的 31.33 元/股调整为 29.76 元/股，调整后的转股价格自 2022 年
8 月 18 日起生效。具体情况详见公司于 2022 年 8 月 12 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公
告编号：2022-061）。

    公司于 2023 年 11 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于
董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并授权董事会根据公司
《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“德尔转债”转股价格有关的全部
事宜。同日，公司召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向下修
正“德尔转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司
2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“德尔转债”的转股价格向下
修正为 20.18 元/股，修正后的转股价格自 2023 年 11 月 10 日起生效。具体情况
详见公司于 2023 年 11 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
向下修正德尔转债转股价格的公告》（公告编号：2023-079）。

    公司于 2024 年 2 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于
董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并授权董事会根据公司
《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“德尔转债”转股价格有关的全部
事宜。同日，公司召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向下修
正“德尔转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司
2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“德尔转债”的转股价格向下
修正为 15.88 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 2 月 29 日起生效。具体情况详
见公司于 2024 年 2 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向
下修正德尔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-020）。

    二、德尔转债转股及股份变动情况

    2024 年第二季度，德尔转债因转股减少 2,481 张，转股数量为 15,610 股。截
至 2024 年 6 月 28 日，德尔转债尚有 2,500,504 张，剩余可转债金额为 250,050,400
元。

     公司股份变动情况如下：

                            本次变动前         本次变动数量          本次变动后
       股份性质
                       数量（股）    比例（%）     （股）       数量（股）   比例（%）

一、限售条件流通股      1,023,113      0.68         -           1,023,113      0.68

         高管锁定股     1,023,113      0.68         -           1,023,113      0.68

二、无限售条件流通股   149,434,955    99.32       15,610       149,450,565    99.32

三、总股本             150,458,068    100.00      15,610       150,473,678    100.00


       三、其他

     投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0418-3399169 进行
咨询。

       四、备查文件

     1、截至 2024 年 6 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“德尔股份”股本结构表；

     2、截至 2024 年 6 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“德尔转债”股本结构表。

     特此公告。




                                                  阜新德尔汽车部件股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                              2024年7月2日