华泰联合证券有限责任公司关于广州万孚生物技术股份有限公司
2022 年度创业板向特定对象发行股票
发行过程和认购对象合规性报告
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1380 号文同意注册，广州万孚
生物技术股份有限公司（以下简称“万孚生物”、“发行人”或“公司”）向不超过 35
名符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定条件的特定投资
者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公
司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及
符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织发行股票（以下简
称“本次发行”、“本次向特定对象发行”）。发行人本次发行的保荐人（主承销商）
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人（主承销商）”
或“主承销商”）按照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》
《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》等有关法律、法规、规范性文件的要求及发行人有关本次发行的董事会、
股东大会决议，与发行人共同组织实施了本次发行，现将本次发行的发行过程及
合规性情况报告如下：
一、发行概况
（一） 发行价格
本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日（2024 年 3 月 1 日），发
行底价为 20.35 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。
发行人和主承销商根据市场化询价情况遵循价格优先、金额优先、时间优先
原则协商确定本次发行价格为 25.50 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股
票交易均价的 80%。
（二） 发行对象
本次发行对象最终确定为 17 名，符合《证券发行与承销管理办法》《上市
1
公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》等相关法规以及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定。
（三） 发行数量
本次发行的发行数量最终为 27,450,980 股，符合发行人第四届董事会第十二
次会议、2022 年第二次临时股东大会、第四届董事会第二十三次会议、2023 年
第一次临时股东大会审议的批准要求，符合中国证监会《关于同意广州万孚生物
技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1380 号）
同意注册范围，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%。
（四） 募集资金金额
根据 25.50 元/股的发行价格，本次发行募集资金总额为 699,999,990.00 元，
扣除发行费用（含税）11,009,741.51 元后，实际募集资金净额为 688,990,248.49
元，未超过募集资金规模上限人民币 70,000.00 万元（含 70,000.00 万元），符合
公司第四届董事会第十二次会议、2022 年第二次临时股东大会、第四届董事会
第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大会的批准要求。
经核查，主承销商认为，本次发行的发行价格、发行对象、发行数量、募集
资金金额等均符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办
法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规以及
发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定。
二、本次发行履行的相关程序
（一）董事会及股东大会审议通过
2022年8月19日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2022年度创业
板向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2022年度创业板向特定对象发
行股票预案的议案》《关于公司2022年度创业板向特定对象发行股票募集资金
使用可行性分析报告的议案》等议案。
2022年9月7日，公司召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关
2
于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2022年度创业
板向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2022年度创业板向特定对象发
行股票预案的议案》《关于公司2022年度创业板向特定对象发行股票募集资金
使用可行性分析报告的议案》等议案。
2023年8月15日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于延长公司2022年度创业板向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》等
议案。
2023 年 8 月 31 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议
案》等议案。
（二）本次发行监管部门审核和注册过程
2023年5月11日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核
中心出具的《关于广州万孚生物技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审
核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核中心对公司向特定对象发行
股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
该事项已于2023年5月11日公告。
2023年6月29日，公司公告收到中国证监会出具的《关于同意广州万孚生物
技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 证监许可〔2023〕1380号），
同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
三、本次发行的具体情况
（一）发出《认购邀请书》情况
2024 年 1 月 19 日，发行人、主承销商向深交所报送了《广州万孚生物技术
股份有限公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名
单》（以下简称“《拟发送认购邀请书的对象名单》”），包括：前 20 大股东中的
15 名股东（不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高
3
级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方以及发行人回购专用证券账户共
计 5 家）、35 家证券投资基金管理公司、25 家证券公司、15 家保险机构投资者、
已经提交认购意向函的 46 名投资者，剔除重复计算部分共计 125 家。
自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的对象名单》报备深交所后至本次发
行簿记前，主承销商收到 29 名新增投资者表达的认购意向，在审慎核查后将其
加入到认购邀请书发送名单中，并向其补充发送认购邀请文件。新增投资者的具
体情况如下：
序号 投资者名称
1 重庆环保产业私募股权投资基金管理有限公司
2 大家人寿保险股份有限公司
3 红杉锦程(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)
4 李怡名
5 中信证券资产管理有限公司
6 深圳市勤道资本管理有限公司
7 广东恒阔投资管理有限公司
8 薛小华
9 宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司
10 安徽中安高质贰号股权投资合伙企业(有限合伙)
11 苏州苏新股权投资合伙企业(有限合伙)
12 西部证券股份有限公司
13 重庆环保产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)
14 何慧清
15 J.P. Morgan Securities plc
16 湖南财信精进贰期股权投资合伙企业(有限合伙)
17 华美国际投资集团有限公司
18 周海虹
19 UBS AG
20 锦绣中和(天津)投资管理有限公司
21 青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙)
22 广东中医药大健康股权投资基金合伙企业(有限合伙)
23 四川璞信产融投资有限责任公司
24 摩根士丹利国际股份有限公司
25 周通
26 张家港市金茂创业投资有限公司
27 山东致汇私募基金管理有限公司
28 西藏信托有限公司
4
序号 投资者名称
29 长三角产业创新二期(上海)私募投资基金合伙企业(有限合伙)
经核查，主承销商认为，《认购邀请书》的内容及发送对象的范围符合《上
市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务
实施细则》等相关法规以及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规
定。
（二）投资者申购报价情况
根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为 2024 年 3 月
5 日 9:00-12:00，北京市君合律师事务所律师（以下简称“本次发行见证律师”）
进行了全程见证。在有效报价时间内，主承销商共收到 54 个认购对象提交的《广
州万孚生物技术股份有限公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票申购报价单》
（以下简称“《申购报价单》”），其中 1 个认购对象未在《认购邀请书》规定时
间内缴纳保证金，认定为无效报价剔除。
经保荐人（主承销商）和本次发行见证律师的共同核查确认，其余 53 个认
购对象均按照《认购邀请书》的规定提交了《申购报价单》及完整的附件并按时
足额缴纳了申购保证金（除无需缴纳保证金的认购对象外），均为有效报价。
上述 53 个认购对象的有效报价情况如下：
申购价格 申购金额 是否缴纳 是否有效
序号 申购对象
（元/股） （万元） 保证金 报价
22.89 9,998
广东中医药大健康股权投资基金
1 21.62 9,999 是 是
合伙企业(有限合伙)
20.35 10,000
25.80 14,998
2 广东恒阔投资管理有限公司 24.17 14,999 是 是
20.35 15,000
25.46 5,000
3 广东粤科资本投资有限公司 是 是
23.52 7,000
苏州苏新股权投资合伙企业(有
4 25.74 3,500 是 是
限合伙)
24.17 2,000
长三角产业创新二期(上海)私募
5 23.40 4,000 是 是
投资基金合伙企业(有限合伙)
21.62 6,000
天安人寿保险股份有限公司(代
6 天安人寿保险股份有限公司-传 25.45 10,000 是 是
统产品)
5
申购价格 申购金额 是否缴纳 是否有效
序号 申购对象
（元/股） （万元） 保证金 报价
25.22 4,700
7 易方达基金管理有限公司 23.81 7,362 无需 是
22.15 11,892
8 大成基金管理有限公司 25.46 2,400 无需 是
9 戴立忠 23.53 3,000 是 是
阳光资产-乾恒添益资产管理产
10 25.16 2,200 是 是
品
阳光资产-主动配置二号资产管
11 25.46 2,800 是 是
理产品
湖南财信精进贰期股权投资合伙
12 23.50 2,000 是 是
企业(有限合伙)
13 西部证券股份有限公司 22.89 2,000 是 是
24.01 2,000
14 余建平 22.51 5,000 是 是
21.10 8,000
24.00 8,200
15 国泰基金管理有限公司 无需 是
23.00 12,200
宁波梅山保税港区沣途投资管理
16 有限公司-沣途沣泰叁号私募股 22.61 2,000 是 是
权投资基金
广州产投私募证券投资基金管理 27.13 5,000
17 有限公司-广州产投产业升级 1 25.19 10,000 是 是
号私募证券投资基金 23.25 20,000
25.75 2,560
18 中信证券资产管理有限公司 是 是
25.46 4,560
19 华夏基金管理有限公司 25.46 2,000 无需 是
20 J.P.Morgan Securities plc 22.95 2,000 无需 是
21 睿远基金管理有限公司 22.38 4,000 无需 是
22 张家港市金茂创业投资有限公司 24.17 3,000 是 是
24.00 2,000
23 翁学军 是 是
22.20 3,000
24.63 2,300
24 薛小华 24.03 3,300 是 是
23.53 4,000
25.55 4,500
25 泰康资产悦泰增享资产管理产品 25.03 5,000 是 是
24.05 6,000
泰康人寿保险有限责任公司-分
26 24.01 3,290 是 是
红-个人分红产品
泰康资产聚鑫股票专项型养老金
27 25.75 4,000 是 是
产品
6
申购价格 申购金额 是否缴纳 是否有效
序号 申购对象
（元/股） （万元） 保证金 报价
25.16 3,900
28 UBS AG 24.36 6,200 无需 是
21.70 10,200
29 摩根士丹利国际股份有限公司 22.14 2,000 无需 是
24.38 9,182
30 中欧基金管理有限公司 无需 是
23.55 13,182
24.99 6,800
31 长城证券股份有限公司 是 是
23.99 7,200
32 华安证券股份有限公司 24.10 2,000 是 是
23.31 3,418
33 兴证全球基金管理有限公司 21.81 4,678 无需 是
20.51 5,573
青岛惠鑫投资合伙企业(有限合 25.55 3,000
34 是 是
伙) 25.05 4,000
25.00 2,300
35 财通证券资产管理有限公司 24.00 2,400 是 是
23.00 2,500
华泰资产管理有限公司(代“华泰
36 资管-中信银行-华泰资产稳赢优 25.58 2,000 是 是
选资产管理产品”)
26.31 2,820
37 财通基金管理有限公司 25.60 8,890 无需 是
24.91 17,990
华泰资产管理有限公司(代“华泰
38 资管-农业银行-华泰资产宏利价 25.58 2,000 是 是
值成长资产管理产品”)
华泰资产管理有限公司(代“华泰
39 资管-兴业银行-华泰资产价值精 25.58 2,000 是 是
选资产管理产品”)
华泰资产管理有限公司(代“华泰
40 资管-兴业银行-华泰资产华泰稳 25.58 2,000 是 是
健增益资产管理产品”)
华泰资产管理有限公司(代“华泰
41 优颐股票专项型养老金产品-中 25.58 3,000 是 是
国农业银行股份有限公司”)
锦绣中和(天津)投资管理有限公 25.81 2,000
42 司-中和资本耕耘 816 号私募证 24.36 3,000 是 是
券投资基金 22.42 5,000
24.99 2,330
43 广发证券股份有限公司 24.74 4,330 是 是
21.08 9,330
7
申购价格 申购金额 是否缴纳 是否有效
序号 申购对象
（元/股） （万元） 保证金 报价
44 泉果基金管理有限公司 25.00 4,000 无需 是
华泰资产管理有限公司(代“华泰
45 资管-广州农商行-华泰资产价值 24.24 2,000 是 是
优选资产管理产品”)
46 汇添富基金管理股份有限公司 24.91 2,200 无需 是
20.87 2,010
成都立华投资有限公司-立华定
47 20.55 2,010 是 是
增重阳私募证券投资基金
20.36 2,010
22.79 2,000
48 周海虹 21.99 2,500 是 是
20.99 3,000
24.91 4,500
49 工银瑞信基金管理有限公司 无需 是
24.36 16,400
25.80 3,600
50 国泰君安证券股份有限公司 24.80 8,600 是 是
23.50 10,700
上海国泰君安证券资产管理有限
51 25.50 6,000 是 是
公司
26.39 6,070
52 诺德基金管理有限公司 24.99 14,555 无需 是
23.99 25,647
上海睿亿投资发展中心(有限合
53 伙)-睿亿投资攀山二期证券私募 24.10 2,000 是 是
投资基金
（三）发行价格、发行对象及获得配售情况
根据认购对象申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的“（1）认
购价格优先；（2）认购金额优先；（3）收到《申购报价单》时间优先”的原则，
确定本次发行股票的发行价格为25.50元/股，申购价格在25.50元/股及以上的17名
认购对象确定为获配发行对象。
本次发行最终获配发行对象共计17名，发行价格为25.50元/股，本次发行股
票数量为27,450,980股，募集资金总额为699,999,990.00元。本次发行最终确定的
发行对象及获配股数、获配数量、获配金额情况如下：
8
获配价格 获配股数 获配金额
序号 投资者名称
（元/股） （股） （元）
广州产投私募证券投资基金管
1 理有限公司-广州产投产业升级 25.50 1,960,784 49,999,992.00
1 号私募证券投资基金
2 诺德基金管理有限公司 25.50 2,380,392 60,699,996.00
锦绣中和(天津)投资管理有限公
3 司-中和资本耕耘 816 号私募证 25.50 784,313 19,999,981.50
券投资基金
4 广东恒阔投资管理有限公司 25.50 5,881,568 149,979,984.00
5 国泰君安证券股份有限公司 25.50 1,411,764 35,999,982.00
泰康资产聚鑫股票专项型养老
6 25.50 1,568,627 39,999,988.50
金产品
7 中信证券资产管理有限公司 25.50 1,003,921 25,599,985.50
苏州苏新股权投资合伙企业(有
8 25.50 1,372,549 34,999,999.50
限合伙)
9 财通基金管理有限公司 25.50 3,486,274 88,899,987.00
华泰资产管理有限公司(代“华
10 泰优颐股票专项型养老金产品- 25.50 1,176,470 29,999,985.00
中国农业银行股份有限公司”)
华泰资产管理有限公司(代“华
11 泰资管-中信银行-华泰资产稳赢 25.50 784,313 19,999,981.50
优选资产管理产品”)
华泰资产管理有限公司(代“华
12 泰资管-农业银行-华泰资产宏利 25.50 784,313 19,999,981.50
价值成长资产管理产品”)
华泰资产管理有限公司(代“华
13 泰资管-兴业银行-华泰资产价值 25.50 784,313 19,999,981.50
精选资产管理产品”)
华泰资产管理有限公司(代“华
14 泰资管-兴业银行-华泰资产华泰 25.50 784,313 19,999,981.50
稳健增益资产管理产品”)
泰康资产悦泰增享资产管理产
15 25.50 1,764,705 44,999,977.50
品
青岛惠鑫投资合伙企业(有限合
16 25.50 1,176,470 29,999,985.00
伙)
上海国泰君安证券资产管理有
17 25.50 345,891 8,820,220.50
限公司
合计 27,450,980 699,999,990.00
上述发行对象符合发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定。
经核查，主承销商认为，在本次发行定价及配售过程中，发行价格的确定、
9
发行对象的选择、股份数量的分配均遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则。
在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任
何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或调控发行股数损害投资者利
益的情况。
（四）锁定期安排
本次发行的股份锁定期按照中国证监会、深交所的有关规定执行。除有关法
律法规另有规定外，发行对象认购的本次发行的股票自上市之日起6个月内不得
转让。根据相关法律法规或其承诺，认购本次发行股票的特定投资者持有股份锁
定期另有法律规定或约定的，则服从相关规定或约定。
发行后在锁定期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。
获配投资者因本次向特定对象发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还
需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8
月修订）》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公
司章程》的相关规定。
（五）关于本次发行的投资者适当性核查、关联关系核查及私募备案情况核
查
1、投资者适当性核查
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》，主承销商须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请
书》中约定的投资者分类标准，本次发行对象划分为专业投资者和普通投资者，
其中专业投资者又划分为专业投资者A、专业投资者B和专业投资者C，普通投资
者按其风险承受能力等级由低到高划分为C1、C2、C3、C4、C5。
本次发行最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者
适当性管理要求提交了相关材料，主承销商对其进行了投资者分类及风险承受等
级匹配。主承销商对本次发行获配对象的投资者适当性核查结论为：
产品风险等级与风险
序号 投资者名称 投资者分类
承受等级是否匹配
广州产投私募证券投资基金管理有限
1 公司-广州产投产业升级 1 号私募证券 专业投资者 A 是
投资基金
10
产品风险等级与风险
序号 投资者名称 投资者分类
承受等级是否匹配
2 诺德基金管理有限公司 专业投资者 A 是
锦绣中和(天津)投资管理有限公司-中
3 专业投资者 A 是
和资本耕耘 816 号私募证券投资基金
4 广东恒阔投资管理有限公司 专业投资者 B 是
5 国泰君安证券股份有限公司 专业投资者 A 是
6 泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品 专业投资者 A 是
7 中信证券资产管理有限公司 专业投资者 A 是
苏州苏新股权投资合伙企业(有限合
8 专业投资者 A 是
伙)
9 财通基金管理有限公司 专业投资者 A 是
华泰资产管理有限公司(代“华泰优颐
10 股票专项型养老金产品-中国农业银行 专业投资者 A 是
股份有限公司”)
华泰资产管理有限公司(代“华泰资管
11 -中信银行-华泰资产稳赢优选资产管 专业投资者 A 是
理产品”)
华泰资产管理有限公司(代“华泰资管
12 -农业银行-华泰资产宏利价值成长资 专业投资者 A 是
产管理产品”)
华泰资产管理有限公司(代“华泰资管
13 -兴业银行-华泰资产价值精选资产管 专业投资者 A 是
理产品”)
华泰资产管理有限公司(代“华泰资管
14 -兴业银行-华泰资产华泰稳健增益资 专业投资者 A 是
产管理产品”)
15 泰康资产悦泰增享资产管理产品 专业投资者 A 是
16 青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙) 普通投资者 C4 是
17 上海国泰君安证券资产管理有限公司 专业投资者 A 是
经核查，最终获配投资者的投资者类别（风险承受等级）均与本次万孚生物
发行的风险等级相匹配。
2、关联关系核查
参与本次向特定对象发行股票询价的发行对象在提交《申购报价单》时均作
出承诺：
本单位/本人及其最终认购方不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方；本单位
/本人及其最终认购方未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出
11
的保底保收益或变相保底保收益承诺，未接受前述主体直接或通过利益相关方提
供的财务资助或者其他补偿；并保证配合主承销商对本单位/本人的身份进行核
查。
主承销商和本次发行见证律师对拟配售的相关发行对象及其最终出资方进
行了核查。核查后认为，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监
事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方均未通过直接或间接方式参
与本次万孚生物发行股票的发行认购，不存在发行人及其控股股东、实际控制人、
主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或直接或通过利益
相关方向发行对象提供财务资助或者其它补偿的情形。
3、私募投资基金、私募资产管理计划备案备案情况
主承销商和发行人律师对本次发行的获配发行对象是否属于《中华人民共和
国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备
案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规、规范性
文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：
广东恒阔投资管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、青岛惠鑫投资合
伙企业(有限合伙)以其自有资金参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证
券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备
案办法》所规定的私募投资基金，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业
务运作管理暂行规定》规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募
资产管理计划相关登记备案程序。
泰康资产管理有限责任公司、华泰资产管理有限公司为保险机构投资者，泰
康资产管理有限责任公司管理的泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品、泰康资产
悦泰增享资产管理产品，华泰资产管理有限公司管理的华泰优颐股票专项型养老
金产品-中国农业银行股份有限公司、华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产
管理产品、华泰资管-农业银行-华泰资产宏利价值成长资产管理产品、华泰资管
-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品、华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰
稳健增益资产管理产品均属于保险公司资管产品或养老金产品，不属于《中华人
民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资
基金登记备案办法》所规定的私募投资基金，也不属于《证券期货经营机构私募
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资产管理业务运作管理暂行规定》规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资
基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。
诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司为证券投资基金管理公司，
以其管理的私募资产管理计划参与本次发行认购。其获配的私募资产管理计划均
已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业
务管理办法》等法律法规完成资管产品备案，并已提供登记备案证明文件。
中信证券资产管理有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司为证券公
司资产管理子公司，以其管理的私募资产管理计划参与本次发行认购。其获配的
私募资产管理计划均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营
机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规完成资管产品备案，并已提供登记
备案证明文件。
广州产投私募证券投资基金管理有限公司管理的广州产投产业升级 1 号私
募证券投资基金、锦绣中和(天津)投资管理有限公司管理的中和资本耕耘 816 号
私募证券投资基金、苏州苏新股权投资合伙企业(有限合伙)已按《中华人民共和
国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登
记备案办法》等相关法律法规规定完成备案手续。
综上，本次发行的认购对象符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证
券发行注册管理办法》 深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
等相关法规以及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定。
（六）缴款与验资
发行人和主承销商于 2024 年 3 月 5 日向获得配售的投资者发出了《广州万
孚生物技术股份有限公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票缴款通知书》 以
下简称“《缴款通知书》”），本次发行最终募集资金规模为 699,999,990.00 元，
发行股数为 27,450,980 股。
截至 2024 年 3 月 8 日，本次发行获配的 17 名发行对象已将本次发行认购的
全额资金汇入华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的
账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。根
据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 3 月 11 日出具的《关于广州万孚
生物技术股份有限公司向特定对象发行股票认购资金实收情况的验证报告》（信
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会师报字[2024]第 ZC10155 号），截至 2024 年 3 月 8 日，华泰联合证券已收到
认购资金人民币 699,999,990.00 元。
2024 年 3 月 11 日，华泰联合证券将扣除保荐承销费后的上述认购资金的剩
余款项划转至万孚生物指定账户中。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024
年 3 月 11 日出具的《广州万孚生物技术股份有限公司向特定对象发行股票募集
资金验资报告》（信会师报字[2024]第 ZC10156 号），截至 2024 年 3 月 11 日
止，万孚生物本次向特定对象发行人民币普通股 27,450,980 股，实际募集资金总
额为人民币 699,999,990.00 元，扣除各项发行费用人民币（含税）11,009,741.51
元后，募集资金净额为人民币 688,990,248.49 元，其中新增注册资本人民币
27,450,980.00 元，资本公积人民币 661,539,268.49 元。
经核查，主承销商认为，本次发行的询价、定价、配售、缴款和验资过程符
合《认购邀请书》《缴款通知书》的约定以及《证券发行与承销管理办法》《上
市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务
实施细则》等相关法规以及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规
定。
四、本次发行过程中的信息披露情况
2023 年 5 月 11 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于广州万孚生
物技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证
券交易所发行上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，
认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。该事项已于 2023 年 5 月 11
日公告。
2023 年 6 月 29 日，公司公告收到中国证监会出具的《关于同意广州万孚生
物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1380
号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
主承销商将按照《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理
办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》以及其他与信
息披露的法律法规的规定，督导发行人切实履行信息披露的相关义务和披露手续。
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五、主承销商对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见
经核查，主承销商认为：
广州万孚生物技术股份有限公司本次向特定对象发行的发行过程遵循了公
平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。
本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配
售过程均符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证
券发行注册管理办法》 深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
等有关法律、法规、规章制度和规范性文件的规定以及公司第四届董事会第十二
次会议、2022 年第二次临时股东大会、第四届董事会第二十三次会议、2023 年
第一次临时股东大会的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。
发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方
未通过直接或间接方式参与本次发行认购，不存在发行人及其控股股东、实际控
制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或直接或通
过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其它补偿的情形。本次发行事项均明
确符合已报备的发行方案要求。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于广州万孚生物技术股份有限
公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性报告》之
签章页）
项目协办人：
刁贵军
保荐代表人：
丁明明 沈钟杰
法定代表人：
江 禹
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
