股票简称：万孚生物 股票代码：300482
广州万孚生物技术股份有限公司
GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO.,LTD
（广州市萝岗区科学城荔枝山路 8 号）
2022 年度创业板向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
公告日期：2024 年 4 月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
董事：
王继华 李文美 何小维
彭仲雄 陈锦棋 李从东
段朝晖
广州万孚生物技术股份有限公司
年 月 日
1
特别提示
一、发行股票数量及价格
（一）发行数量：27,450,980 股
（二）发行价格：25.50 元/股
（三）募集资金总额：人民币 699,999,990.00 元
（四）募集资金净额：人民币 688,990,248.49 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：27,450,980 股
2、股票上市时间：2024 年 4 月 8 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，本次向特定对象发行的股份，
自上市之日起六个月内不得转让，自 2024 年 4 月 8 日起开始计算。锁定期结束
后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不
会导致不符合股票上市条件的情形发生。
2
目录
特别提示 .................................................................................................................. 2
目录 .......................................................................................................................... 3
释 义 ........................................................................................................................ 5
一、公司基本情况 ................................................................................................... 6
二、本次新增股份发行情况 ................................................................................... 7
（一）发行股票的种类和面值 ........................................................................ 7
（二）本次发行履行的相关决策程序............................................................. 7
（三）认购对象及认购方式 ............................................................................ 9
（四）发行价格和定价原则 .......................................................................... 15
（五）发行数量 ............................................................................................. 15
（六）募集资金和发行费用 .......................................................................... 16
（七）本次发行的募集资金到账及验资情况 ............................................... 16
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ............................ 17
（九）本次发行的股份登记和托管情况 ....................................................... 17
（十）发行对象认购股份情况 ...................................................................... 17
（十一）保荐人（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论
意见 ................................................................................................................ 27
（十二）发行人律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见 . 28
三、本次新增股份上市情况 ................................................................................. 29
（一）新增股份上市批准情况 ...................................................................... 29
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ................................... 29
（三）新增股份的上市时间 .......................................................................... 29
（四）新增股份的限售安排 .......................................................................... 29
四、股份变动及其影响 ......................................................................................... 29
（一）本次发行前公司前十名股东情况 ....................................................... 29
（二）本次发行后公司前十名股东情况 ....................................................... 30
（三）股本结构变动情况 .............................................................................. 31
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ....................................... 32
3
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响................................ 32
五、财务会计信息分析 ......................................................................................... 32
（一）主要财务数据 ..................................................................................... 32
（二）管理层讨论与分析 .............................................................................. 34
六、本次新增股份发行上市相关机构 .................................................................. 35
七、保荐人的上市推荐意见 ................................................................................. 36
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ............................................... 36
（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 .................... 36
八、其他重要事项 ................................................................................................. 37
九、备查文件......................................................................................................... 37
（一）备查文件 ............................................................................................. 37
（二）查阅地点 ............................................................................................. 38
（三）查询时间 ............................................................................................. 38
4
释 义
在本上市公告书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：
一、基本术语
万孚生物/公司/本公
指 广州万孚生物技术股份有限公司
司/发行人
广州万孚生物技术股份有限公司 2022 年度创业板向特定对象
本次发行 指
发行股票
广州万孚生物技术股份有限公司 2022 年度创业板向特定对象
本上市公告书 指
发行股票上市公告书
股东大会 指 广州万孚生物技术股份有限公司股东大会
董事会 指 广州万孚生物技术股份有限公司董事会
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 现行有效的《广州万孚生物技术股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐人/主承销商/华
指 本次发行保荐人华泰联合证券有限责任公司
泰联合证券
律师 指 北京市君合律师事务所
会计师/审计机构/验
指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
资机构
报告期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-9 月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注 1：本上市公告书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些
差异是由于四舍五入造成的；
注 2：如无特殊说明，本上市公告书中的财务数据为合并报表数据。
5
一、公司基本情况
中文名称： 广州万孚生物技术股份有限公司
英文名称： Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.
成立日期： 1992 年 11 月 13 日
上市日期： 2015 年 6 月 30 日
股票上市地： 深圳证券交易所
股票代码： 300482
股票简称： 万孚生物
发行前注册资本： 444,515,598 元
法定代表人： 王继华
注册地址： 广州市黄埔区科学城荔枝山路8号
办公地址： 广州市黄埔区科学城荔枝山路8号
联系电话： 020-32215701
联系传真： 020-32215701
董事会秘书： 胡洪
联系电话： 020-32215701
公司网站： www.wondfo.com.cn
统一社会信用代码： 91440101618640472W
销售代理;国内贸易代理;化工产品销售（不含许可类化工产品）;计
算机软硬件及辅助设备批发;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械
生产;第二类医疗器械销售;仪器仪表制造;实验分析仪器制造;药物检
测仪器制造;数字文化创意软件开发;网络与信息安全软件开发;人工
智能理论与算法软件开发;软件销售;区块链技术相关软件和服务;软
件开发;人工智能应用软件开发;软件外包服务;人工智能基础软件开
发;专用化学产品制造（不含危险化学品）;通用零部件制造;社会经
济咨询服务;计算机软硬件及辅助设备零售;细胞技术研发和应用;仪
器仪表销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
经营范围： 技术推广;生物化工产品技术研发;互联网销售（除销售需要许可的商
品）;个人卫生用品销售;生物基材料销售;箱包销售;网络设备制造;可
穿戴智能设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;互联网数据服务;
远程健康管理服务;物联网应用服务;大数据服务;信息系统集成服务;
人工智能通用应用系统;网络技术服务;人工智能基础资源与技术平
台;物联网技术服务;信息技术咨询服务;物联网技术研发;网络设备销
售;人体基因诊断与治疗技术开发;医疗设备租赁;宠物服务（不含动
物诊疗）;工程和技术研究和试验发展;医学研究和试验发展;药品进
出口;进出口代理;对台小额贸易业务经营;货物进出口;药品批发;技
术进出口;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器
6
械经营;进出口商品检验鉴定;药品生产;药品委托生产;药品零售;卫
生用品和一次性使用医疗用品生产;食品互联网销售;食品互联网销
售（销售预包装食品）;互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;
药品互联网信息服务;检验检测服务;依托实体医院的互联网医院服
务;兽药生产;兽药经营;动物诊疗
所属行业 C358 医疗仪器设备及器械制造
公司专业从事快速诊断试剂及配套仪器的研发、制造、营销及服务，
是国内POCT的龙头企业之一。经过三十年的发展，公司已构建了完
善的技术平台和产品线，是目前国内POCT企业中技术平台布局最
多、产品线最为丰富的企业之一。公司现有免疫胶体金技术平台、
免疫荧光技术平台、电化学技术平台、干式生化技术平台、化学发
主营业务 光技术平台、分子诊断技术平台、病理诊断技术平台，以及仪器技
术平台和生物原材料平台，并依托上述九大技术平台形成了心脑血
管疾病、炎症、肿瘤、传染病、毒检（药物滥用）、优生优育等检验
领域的丰富产品线，产品销往全球150多个国家和地区，广泛运用于
临床检验、危急重症、基层医疗、疫情监控、灾难救援、现场执法
及家庭个人健康管理等领域
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股股票（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关决策程序
1、公司内部决策程序
2022 年 8 月 19 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》 关于公司 2022 年度创业板
向特定对象发行股票方案的议案》 关于公司 2022 年度创业板向特定对象发行股
票预案的议案》 关于公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》等议案。
2022 年 9 月 7 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》 关于公司 2022 年度创业板
向特定对象发行股票方案的议案》 关于公司 2022 年度创业板向特定对象发行股
票预案的议案》 关于公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可
7
行性分析报告的议案》等议案。
2023 年 8 月 15 日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于延长公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议
案》等议案。
2023 年 8 月 31 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议
案》等议案。
2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2023 年 5 月 11 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于广州万孚生
物技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所
上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合
发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 6 月 29 日，公司公告收到中国证监会出具的《关于同意广州万孚生
物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1380
号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
3、发行过程
公司和保荐人（主承销商）于 2024 年 3 月 5 日向获得配售的投资者发出了
《广州万孚生物技术股份有限公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票缴款通
知书》 以下简称“《缴款通知书》”），本次发行最终募集资金规模为 699,999,990.00
元，发行股数为 27,450,980 股。
截至 2024 年 3 月 8 日，本次发行获配的 17 名发行对象已将本次发行认购的
全额资金汇入保荐人（主承销商）在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开
设的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 3 月 11 日出具的《关于广州万
孚生物技术股份有限公司向特定对象发行股票认购资金实收情况验证报告》（信
会师报字[2024]第 ZC10155 号），截至 2024 年 3 月 8 日，保荐人（主承销商）
已收到认购资金人民币 699,999,990.00 元。
8
2024 年 3 月 11 日，保荐人（主承销商）将扣除保荐承销费后的上述认购资
金的剩余款项划转至万孚生物指定账户中。根据立信会计师事务所（特殊普通合
伙）2024 年 3 月 11 日出具的《广州万孚生物技术股份有限公司向特定对象发行
股票募集资金验资报告》（信会师报字[2024]第 ZC10156 号），截至 2024 年 3
月 11 日止，公司本次向特定对象发行人民币普通股 27,450,980 股，实际募集资
金 总 额 为 人 民 币 699,999,990.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 （ 含 税 ）
11,009,741.51 元后，募集资金净额为人民币 688,990,248.49 元，其中新增股本人
民币 27,450,980.00 元，新增资本公积人民币 661,539,268.49 元。
（三）申购报价及股份配售的情况
1、发出《认购邀请书》情况
2024 年 1 月 19 日，公司、保荐人（主承销商）向深交所报送了《广州万孚
生物技术股份有限公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票拟发送认购邀请书
的对象名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书的对象名单》”），包括：前 20
大股东中的 15 名股东（不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董
事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方以及公司回购专用证
券账户共计 5 家）、35 家证券投资基金管理公司、25 家证券公司、15 家保险机
构投资者、已经提交认购意向函的 46 名投资者，剔除重复计算部分共计 125 家。
自本次发行方案和《拟发送认购邀请书的对象名单》报备深交所后至本次发
行簿记前，保荐人（主承销商）收到 29 名新增投资者表达的认购意向，在审慎
核查后将其加入到认购邀请书发送名单中，并向其补充发送认购邀请文件。新增
投资者的具体情况如下：
序号 投资者名称
1 重庆环保产业私募股权投资基金管理有限公司
2 大家人寿保险股份有限公司
3 红杉锦程(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)
4 李怡名
5 中信证券资产管理有限公司
6 深圳市勤道资本管理有限公司
7 广东恒阔投资管理有限公司
8 薛小华
9
序号 投资者名称
9 宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司
10 安徽中安高质贰号股权投资合伙企业(有限合伙)
11 苏州苏新股权投资合伙企业(有限合伙)
12 西部证券股份有限公司
13 重庆环保产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)
14 何慧清
15 J.P. Morgan Securities plc
16 湖南财信精进贰期股权投资合伙企业(有限合伙)
17 华美国际投资集团有限公司
18 周海虹
19 UBS AG
20 锦绣中和(天津)投资管理有限公司
21 青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙)
22 广东中医药大健康股权投资基金合伙企业(有限合伙)
23 四川璞信产融投资有限责任公司
24 摩根士丹利国际股份有限公司
25 周通
26 张家港市金茂创业投资有限公司
27 山东致汇私募基金管理有限公司
28 西藏信托有限公司
29 长三角产业创新二期(上海)私募投资基金合伙企业(有限合伙)
2、申购报价情况
根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为 2024 年 3 月
5 日上午 9:00-12:00，北京市君合律师事务所律师（以下简称“本次发行见证律师”）
进行了全程见证。在有效报价时间内，保荐人（主承销商）共收到 54 个认购对
象提交的《广州万孚生物技术股份有限公司 2022 年度创业板向特定对象发行股
票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”），其中 1 个认购对象未在《认购
邀请书》规定时间内缴纳保证金，认定为无效报价剔除。
经保荐人（主承销商）和本次发行见证律师的共同核查确认，其余 53 个认
购对象均按照《认购邀请书》的规定提交了《申购报价单》及完整的附件并按时
足额缴纳了申购保证金（除无需缴纳保证金的认购对象外），均为有效报价。
上述 53 个认购对象的有效报价情况如下：
10
申购价格 申购金额 是否缴纳 是否有效
序号 申购对象
（元/股） （万元） 保证金 报价
22.89 9,998
广东中医药大健康股权投资基金
1 21.62 9,999 是 是
合伙企业(有限合伙)
20.35 10,000
25.80 14,998
2 广东恒阔投资管理有限公司 24.17 14,999 是 是
20.35 15,000
25.46 5,000
3 广东粤科资本投资有限公司 是 是
23.52 7,000
苏州苏新股权投资合伙企业(有
4 25.74 3,500 是 是
限合伙)
24.17 2,000
长三角产业创新二期(上海)私募
5 23.40 4,000 是 是
投资基金合伙企业(有限合伙)
21.62 6,000
天安人寿保险股份有限公司(代
6 天安人寿保险股份有限公司-传 25.45 10,000 是 是
统产品)
25.22 4,700
7 易方达基金管理有限公司 23.81 7,362 无需 是
22.15 11,892
8 大成基金管理有限公司 25.46 2,400 无需 是
9 戴立忠 23.53 3,000 是 是
阳光资产-乾恒添益资产管理产
10 25.16 2,200 是 是
品
阳光资产-主动配置二号资产管
11 25.46 2,800 是 是
理产品
湖南财信精进贰期股权投资合伙
12 23.50 2,000 是 是
企业(有限合伙)
13 西部证券股份有限公司 22.89 2,000 是 是
24.01 2,000
14 余建平 22.51 5,000 是 是
21.10 8,000
24.00 8,200
15 国泰基金管理有限公司 无需 是
23.00 12,200
宁波梅山保税港区沣途投资管理
16 有限公司-沣途沣泰叁号私募股 22.61 2,000 是 是
权投资基金
广州产投私募证券投资基金管理 27.13 5,000
17 有限公司-广州产投产业升级 1 号 25.19 10,000 是 是
私募证券投资基金 23.25 20,000
25.75 2,560
18 中信证券资产管理有限公司 是 是
25.46 4,560
11
申购价格 申购金额 是否缴纳 是否有效
序号 申购对象
（元/股） （万元） 保证金 报价
19 华夏基金管理有限公司 25.46 2,000 无需 是
20 J.P. Morgan Securities plc 22.95 2,000 无需 是
21 睿远基金管理有限公司 22.38 4,000 无需 是
22 张家港市金茂创业投资有限公司 24.17 3,000 是 是
24.00 2,000
23 翁学军 是 是
22.20 3,000
24.63 2,300
24 薛小华 24.03 3,300 是 是
23.53 4,000
25.55 4,500
25 泰康资产悦泰增享资产管理产品 25.03 5,000 是 是
24.05 6,000
泰康人寿保险有限责任公司-分
26 24.01 3,290 是 是
红-个人分红产品
泰康资产聚鑫股票专项型养老金
27 25.75 4,000 是 是
产品
25.16 3,900
28 UBS AG 24.36 6,200 无需 是
21.70 10,200
29 摩根士丹利国际股份有限公司 22.14 2,000 无需 是
24.38 9,182
30 中欧基金管理有限公司 无需 是
23.55 13,182
24.99 6,800
31 长城证券股份有限公司 是 是
23.99 7,200
32 华安证券股份有限公司 24.10 2,000 是 是
23.31 3,418
33 兴证全球基金管理有限公司 21.81 4,678 无需 是
20.51 5,573
青岛惠鑫投资合伙企业(有限合 25.55 3,000
34 是 是
伙) 25.05 4,000
25.00 2,300
35 财通证券资产管理有限公司 24.00 2,400 是 是
23.00 2,500
华泰资产管理有限公司(代“华泰
36 资管-中信银行-华泰资产稳赢优 25.58 2,000 是 是
选资产管理产品”)
26.31 2,820
37 财通基金管理有限公司 25.60 8,890 无需 是
24.91 17,990
12
申购价格 申购金额 是否缴纳 是否有效
序号 申购对象
（元/股） （万元） 保证金 报价
华泰资产管理有限公司(代“华泰
38 资管-农业银行-华泰资产宏利价 25.58 2,000 是 是
值成长资产管理产品”)
华泰资产管理有限公司(代“华泰
39 资管-兴业银行-华泰资产价值精 25.58 2,000 是 是
选资产管理产品”)
华泰资产管理有限公司(代“华泰
40 资管-兴业银行-华泰资产华泰稳 25.58 2,000 是 是
健增益资产管理产品”)
华泰资产管理有限公司(代“华泰
41 优颐股票专项型养老金产品-中 25.58 3,000 是 是
国农业银行股份有限公司”)
锦绣中和(天津)投资管理有限公 25.81 2,000
42 司-中和资本耕耘 816 号私募证券 24.36 3,000 是 是
投资基金 22.42 5,000
24.99 2,330
43 广发证券股份有限公司 24.74 4,330 是 是
21.08 9,330
44 泉果基金管理有限公司 25.00 4,000 无需 是
华泰资产管理有限公司(代“华泰
45 资管-广州农商行-华泰资产价值 24.24 2,000 是 是
优选资产管理产品”)
46 汇添富基金管理股份有限公司 24.91 2,200 无需 是
20.87 2,010
成都立华投资有限公司-立华定
47 20.55 2,010 是 是
增重阳私募证券投资基金
20.36 2,010
22.79 2,000
48 周海虹 21.99 2,500 是 是
20.99 3,000
24.91 4,500
49 工银瑞信基金管理有限公司 无需 是
24.36 16,400
25.80 3,600
50 国泰君安证券股份有限公司 24.80 8,600 是 是
23.50 10,700
上海国泰君安证券资产管理有限
51 25.50 6,000 是 是
公司
26.39 6,070
52 诺德基金管理有限公司 24.99 14,555 无需 是
23.99 25,647
上海睿亿投资发展中心(有限合
53 24.10 2,000 是 是
伙)-睿亿投资攀山二期证券私募
13
申购价格 申购金额 是否缴纳 是否有效
序号 申购对象
（元/股） （万元） 保证金 报价
投资基金
3、确定的投资者股份配售情况
根据认购对象申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的“（1）认
购价格优先；（2）认购金额优先；（3）收到《申购报价单》时间优先”的原则，
确定本次发行股票的发行价格为25.50元/股，申购价格在25.50元/股及以上的17
名认购对象确定为获配发行对象。
本次发行最终获配发行对象共计17名，发行价格为25.50元/股，本次发行股
票数量为27,450,980股，募集资金总额为699,999,990.00元。本次发行最终确定的
发行对象及获配股数、获配数量、获配金额情况如下：
获配价格 获配股数 获配金额
序号 投资者名称
（元/股） （股） （元）
广州产投私募证券投资基金管
1 理有限公司-广州产投产业升级 25.50 1,960,784 49,999,992.00
1 号私募证券投资基金
2 诺德基金管理有限公司 25.50 2,380,392 60,699,996.00
锦绣中和(天津)投资管理有限公
3 司-中和资本耕耘 816 号私募证 25.50 784,313 19,999,981.50
券投资基金
4 广东恒阔投资管理有限公司 25.50 5,881,568 149,979,984.00
5 国泰君安证券股份有限公司 25.50 1,411,764 35,999,982.00
泰康资产聚鑫股票专项型养老
6 25.50 1,568,627 39,999,988.50
金产品
7 中信证券资产管理有限公司 25.50 1,003,921 25,599,985.50
苏州苏新股权投资合伙企业(有
8 25.50 1,372,549 34,999,999.50
限合伙)
9 财通基金管理有限公司 25.50 3,486,274 88,899,987.00
华泰资产管理有限公司(代“华
10 泰优颐股票专项型养老金产品- 25.50 1,176,470 29,999,985.00
中国农业银行股份有限公司”)
华泰资产管理有限公司(代“华
11 泰资管-中信银行-华泰资产稳赢 25.50 784,313 19,999,981.50
优选资产管理产品”)
华泰资产管理有限公司(代“华
12 25.50 784,313 19,999,981.50
泰资管-农业银行-华泰资产宏利
14
获配价格 获配股数 获配金额
序号 投资者名称
（元/股） （股） （元）
价值成长资产管理产品”)
华泰资产管理有限公司(代“华
13 泰资管-兴业银行-华泰资产价值 25.50 784,313 19,999,981.50
精选资产管理产品”)
华泰资产管理有限公司(代“华
14 泰资管-兴业银行-华泰资产华泰 25.50 784,313 19,999,981.50
稳健增益资产管理产品”)
泰康资产悦泰增享资产管理产
15 25.50 1,764,705 44,999,977.50
品
青岛惠鑫投资合伙企业(有限合
16 25.50 1,176,470 29,999,985.00
伙)
上海国泰君安证券资产管理有
17 25.50 345,891 8,820,220.50
限公司
合计 27,450,980 699,999,990.00
上述发行对象的股份锁定期按照中国证监会的有关规定执行。除有关法律法
规另有规定外，发行对象认购的本次发行的股票自上市之日起6个月内不得转让。
根据相关法律法规或其承诺，认购本次发行股票的特定投资者持有股份锁定期另
有法律规定或约定的，则服从相关规定或约定。
上述发行对象符合公司董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定。
（四）发行价格和定价原则
本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日（2024 年 3 月 1 日），发行
底价为 20.35 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。
公司和保荐人（主承销商）根据市场化询价情况遵循价格优先、金额优先、
时间优先原则协商确定本次发行价格为 25.50 元/股，不低于定价基准日前 20 个
交易日股票交易均价的 80%。
（五）发行数量
本次发行的发行数量最终为 27,450,980 股，未超过公司董事会及股东大会审
议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量（45,000,000 股），未超过本次
发行方案中规定的拟发行股票数量（34,398,034 股），且发行股数超过本次发行
方案拟发行股票数量的 70%（24,078,624 股）。
15
（六）募集资金和发行费用
根据本次发行方案，本次向特定对象发行股份拟募集资金总额为不超过人民
币 70,000.00 万元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集
资金总额为 699,999,990.00 元，扣除相关发行费用 11,009,741.51 元（含税），实
际募集资金净额为 688,990,248.49 元。
本次发行费用明细构成如下：
费用类别 含增值税金额（元）
保荐及承销费用 9,399,999.90
会计师费用 720,000.00
律师费用 600,000.00
印花税费用 172,290.63
信息披露及发行手续费 117,450.98
合计 11,009,741.51
（七）本次发行的募集资金到账及验资情况
截至 2024 年 3 月 8 日，本次发行获配的 17 名发行对象已将本次发行认购的
全额资金汇入保荐人（主承销商）在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开
设的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 3 月 11 日出具的《关于广州万
孚生物技术股份有限公司向特定对象发行股票认购资金实收情况验证报告》（信
会师报字[2024]第 ZC10155 号），截至 2024 年 3 月 8 日，保荐人（主承销商）
已收到认购资金人民币 699,999,990.00 元。
2024 年 3 月 11 日，保荐人（主承销商）将扣除保荐承销费后的上述认购资
金的剩余款项划转至万孚生物指定账户中。根据立信会计师事务所（特殊普通合
伙）2024 年 3 月 11 日出具的《广州万孚生物技术股份有限公司向特定对象发行
股票募集资金验资报告》（信会师报字[2024]第 ZC10156 号），截至 2024 年 3
月 11 日止，公司本次向特定对象发行人民币普通股 27,450,980 股，实际募集资
金 总 额 为 人 民 币 699,999,990.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 （ 含 税 ）
16
11,009,741.51 元后，募集资金净额为人民币 688,990,248.49 元，其中新增股本人
民币 27,450,980.00 元，新增资本公积人民币 661,539,268.49 元。
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司将根据中国证
监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司《募集资金
专项存储及使用管理制度》的规定，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并
在募集资金到位一个月内与保荐人、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三
方监管协议。
（九）本次发行的股份登记和托管情况
2024 年 3 月 20 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具
了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相
关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
（十）发行对象认购股份情况
1、发行对象基本情况
（1）广州产投私募证券投资基金管理有限公司-广州产投产业升级 1 号私募
证券投资基金
企业名称 广州产投私募证券投资基金管理有限公司
统一社会信用代码 91440101MA9UL4L779
企业类型 有限责任公司（法人独资）
广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-G014997（集群
住所
注册）（JM）
注册资本 5,000 万元人民币
法定代表人 舒波
经营范围 受托管理私募证券投资基金
获配数量（股） 1,960,784
限售期 自本次上市之日起 6 个月
（2）诺德基金管理有限公司
17
企业名称 诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000717866186P
企业类型 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
注册资本 10,000 万元人民币
法定代表人 潘福祥
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
经营范围 （三）经中国证监会批准的其他业务。[依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动]
获配数量（股） 2,380,392
限售期 自本次上市之日起 6 个月
（3）锦绣中和(天津)投资管理有限公司-中和资本耕耘 816 号私募证券投资
基金
企业名称 锦绣中和(天津)投资管理有限公司
统一社会信用代码 91120116MA05MNKH0W
企业类型 有限责任公司（法人独资）
住所 天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 C 区一层 C3 区（TG 第 155 号）
注册资本 10,000 万元人民币
法定代表人 张敬庭
投资管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
经营范围
动）
获配数量（股） 784,313
限售期 自本次上市之日起 6 个月
（4）广东恒阔投资管理有限公司
企业名称 广东恒阔投资管理有限公司
统一社会信用代码 91440000MA4UU4583C
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所 广东省广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 楼）X1301-G4974
注册资本 20,000 万元人民币
法定代表人 张大伟
股权投资与管理,投资管理服务,资产管理,企业自有资金投资,投资咨
经营范围 询服务;企业管理与咨询服务,企业财务咨询服务;受金融企业委托提供
非金融业务服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
18
经营活动）
获配数量（股） 5,881,568
限售期 自本次上市之日起 6 个月
（5）国泰君安证券股份有限公司
企业名称 国泰君安证券股份有限公司
统一社会信用代码 9131000063159284XQ
企业类型 其他股份有限公司（上市）
住所 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
注册资本 890,461.0816 万元人民币
法定代表人 朱健
许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间
介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
经营范围 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
获配数量（股） 1,411,764
限售期 自本次上市之日起 6 个月
（6）泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品
企业名称 泰康资产管理有限责任公司
统一社会信用代码 91110000784802043P
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 29 层（实际自然楼层
住所
26 层）2901 单元
注册资本 100,000 万元人民币
法定代表人 段国圣
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务
相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允
经营范围
许的其他资产管理业务。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动]
获配数量（股） 1,568,627
限售期 自本次上市之日起 6 个月
（7）泰康资产悦泰增享资产管理产品
企业名称 泰康资产管理有限责任公司
19
统一社会信用代码 91110000784802043P
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 29 层（实际自然楼层
住所
26 层）2901 单元
注册资本 100,000 万元人民币
法定代表人 段国圣
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务
相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允
经营范围
许的其他资产管理业务。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动]
获配数量（股） 1,764,705
限售期 自本次上市之日起 6 个月
（8）中信证券资产管理有限公司
企业名称 中信证券资产管理有限公司
统一社会信用代码 91110106MACAQF836T
企业类型 有限责任公司（法人独资）
住所 北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-288 室
注册资本 100,000 万元人民币
法定代表人 杨冰
许可项目：证券业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
经营范围 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量（股） 1,003,921
限售期 自本次上市之日起 6 个月
（9）苏州苏新股权投资合伙企业(有限合伙)
企业名称 苏州苏新股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91320505MA7F8PXG63
企业类型 有限合伙企业
住所 苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢
注册资本 20,000 万元人民币
执行事务合伙人 苏州高新私募基金管理有限公司（委派代表：宋才俊）
一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
经营范围
主开展经营活动）
获配数量（股） 1,372,549
20
限售期 自本次上市之日起 6 个月
（10）财通基金管理有限公司
企业名称 财通基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000577433812A
企业类型 其他有限责任公司
住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本 20,000 万元人民币
法定代表人 吴林惠
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许
经营范围 可的其他业务。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动]
获配数量（股） 3,486,274
限售期 自本次上市之日起 6 个月
（11）华泰资产管理有限公司(代“华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农
业银行股份有限公司”)
企业名称 华泰资产管理有限公司
统一社会信用代码 91310000770945342F
企业类型 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
注册资本 60,060 万元人民币
法定代表人 赵明浩
管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相
经营范围 关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。[依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
获配数量（股） 1,176,470
限售期 自本次上市之日起 6 个月
（12）华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资
产管理产品”)
企业名称 华泰资产管理有限公司
统一社会信用代码 91310000770945342F
企业类型 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
21
注册资本 60,060 万元人民币
法定代表人 赵明浩
管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相
经营范围 关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。[依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
获配数量（股） 784,313
限售期 自本次上市之日起 6 个月
（13）华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-农业银行-华泰资产宏利价值成
长资产管理产品”)
企业名称 华泰资产管理有限公司
统一社会信用代码 91310000770945342F
企业类型 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
注册资本 60,060 万元人民币
法定代表人 赵明浩
管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相
经营范围 关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。[依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
获配数量（股） 784,313
限售期 自本次上市之日起 6 个月
（14）华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资
产管理产品”)
企业名称 华泰资产管理有限公司
统一社会信用代码 91310000770945342F
企业类型 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
注册资本 60,060 万元人民币
法定代表人 赵明浩
管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相
经营范围 关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。[依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
获配数量（股） 784,313
限售期 自本次上市之日起 6 个月
22
（15）华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增
益资产管理产品”)
企业名称 华泰资产管理有限公司
统一社会信用代码 91310000770945342F
企业类型 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
注册资本 60,060 万元人民币
法定代表人 赵明浩
管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相
经营范围 关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。[依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
获配数量（股） 784,313
限售期 自本次上市之日起 6 个月
（16）青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙)
企业名称 青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码 91370214MA3UEGCD2B
企业类型 有限合伙企业
山东省青岛市城阳区城阳街道荟城路 506 号 6 号楼阳光创新投资中心
住所
1501-2
注册资本 100,001 万元人民币
执行事务合伙人 山东国惠资产管理有限公司
一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。
经营范围
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股） 1,176,470
限售期 自本次上市之日起 6 个月
（17）上海国泰君安证券资产管理有限公司
企业名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司
统一社会信用代码 91310000560191968J
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所 上海市黄浦区南苏州路 381 号 409A10 室
注册资本 200,000 万元人民币
法定代表人 陶耿
23
许可项目：公募基金管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
经营范围
证件为准）一般项目：证券资产管理业务。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股） 345,891
限售期 自本次上市之日起 6 个月
2、发行对象与公司之间的关联关系及交易情况
本次发行前，发行对象与公司不存在关联关系。
参与本次向特定对象发行股票询价的发行对象在提交《申购报价单》时均作
出承诺：
“本单位/本人及其最终认购方不包括发行人和主承销商的控股股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方；本单
位/本人及其最终认购方未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作
出的保底保收益或变相保底保收益承诺，未接受前述主体直接或通过利益相关方
提供的财务资助或者其他补偿；并保证配合保荐人（主承销商）对本单位/本人
的身份进行核查。
保荐人（主承销商）和本次发行见证律师对拟配售的相关发行对象及其最终
出资方进行了核查。核查后认为：发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方均未通
过直接或间接方式参与本次万孚生物发行股票的发行认购，不存在发行人及其控
股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承
诺，或直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其它补偿的情形。”
最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。对于未来可能发生
的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的审批
决策程序以及信息披露义务。
3、关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
保荐人（主承销商）和发行人律师对本次发行的获配发行对象是否属于《中
华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资
基金登记备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法
24
规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核
查情况如下：
广东恒阔投资管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、青岛惠鑫投资合
伙企业(有限合伙)以其自有资金参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证
券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备
案办法》所规定的私募投资基金，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业
务运作管理暂行规定》规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募
资产管理计划相关登记备案程序。
泰康资产管理有限责任公司、华泰资产管理有限公司为保险机构投资者，泰
康资产管理有限责任公司管理的泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品、泰康资产
悦泰增享资产管理产品，华泰资产管理有限公司管理的华泰优颐股票专项型养老
金产品-中国农业银行股份有限公司、华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产
管理产品、华泰资管-农业银行-华泰资产宏利价值成长资产管理产品、华泰资管
-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品、华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰
稳健增益资产管理产品均属于保险公司资管产品或养老金产品，不属于《中华人
民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资
基金登记备案办法》所规定的私募投资基金，也不属于《证券期货经营机构私募
资产管理业务运作管理暂行规定》规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资
基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。
诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司为证券投资基金管理公司，
以其管理的私募资产管理计划参与本次发行认购。其获配的私募资产管理计划均
已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业
务管理办法》等法律法规完成资管产品备案，并已提供登记备案证明文件。
中信证券资产管理有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司为证券公
司资产管理子公司，以其管理的私募资产管理计划参与本次发行认购。其获配的
私募资产管理计划均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营
机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规完成资管产品备案，并已提供登记
备案证明文件。
25
广州产投私募证券投资基金管理有限公司管理的广州产投产业升级 1 号私
募证券投资基金、锦绣中和(天津)投资管理有限公司管理的中和资本耕耘 816 号
私募证券投资基金、苏州苏新股权投资合伙企业(有限合伙)已按《中华人民共和
国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登
记备案办法》等相关法律法规规定完成备案手续。
综上，本次发行的认购对象符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证
券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
等相关法规以及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定。
4、关于发行对象的投资者适当性核查
根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》，保荐人（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。按照《认
购邀请书》中约定的投资者分类标准，本次发行对象划分为专业投资者和普通投
资者，其中专业投资者又划分为专业投资者A、专业投资者B和专业投资者C，普
通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为C1、C2、C3、C4、C5。
本次发行最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者
适当性管理要求提交了相关材料，保荐人（主承销商）对其进行了投资者分类及
风险承受等级匹配。主承销商对本次发行获配对象的投资者适当性核查结论为：
产品风险等级与风险
序号 投资者名称 投资者分类
承受等级是否匹配
广州产投私募证券投资基金管理有限
1 公司-广州产投产业升级 1 号私募证券 专业投资者 A 是
投资基金
2 诺德基金管理有限公司 专业投资者 A 是
锦绣中和(天津)投资管理有限公司-中
3 专业投资者 A 是
和资本耕耘 816 号私募证券投资基金
4 广东恒阔投资管理有限公司 专业投资者 B 是
5 国泰君安证券股份有限公司 专业投资者 A 是
6 泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品 专业投资者 A 是
7 中信证券资产管理有限公司 专业投资者 A 是
苏州苏新股权投资合伙企业(有限合
8 专业投资者 A 是
伙)
26
产品风险等级与风险
序号 投资者名称 投资者分类
承受等级是否匹配
9 财通基金管理有限公司 专业投资者 A 是
华泰资产管理有限公司(代“华泰优颐
10 股票专项型养老金产品-中国农业银行 专业投资者 A 是
股份有限公司”)
华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-
11 中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理 专业投资者 A 是
产品”)
华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-
12 农业银行-华泰资产宏利价值成长资产 专业投资者 A 是
管理产品”)
华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-
13 兴业银行-华泰资产价值精选资产管理 专业投资者 A 是
产品”)
华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-
14 兴业银行-华泰资产华泰稳健增益资产 专业投资者 A 是
管理产品”)
15 泰康资产悦泰增享资产管理产品 专业投资者 A 是
16 青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙) 普通投资者 C4 是
17 上海国泰君安证券资产管理有限公司 专业投资者 A 是
经核查，最终获配投资者的投资者类别（风险承受等级）均与本次发行的风
险等级相匹配。
5、发行对象的认购资金来源
根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》的要求，保荐人（主承销商）
须对本次认购对象资金来源进行核查。经保荐人（主承销商）和发行人律师核查，
本次发行的 17 名认购对象均承诺： 未接受上市公司及其控股股东、实际控制人、
主要股东作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，未以直接或间接方式接受发
行人或通过利益相关方提供的财务资助或者补偿”。
上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够
有效维护公司及中小股东合法权益，符合《监管规则适用指引——发行类第 6
号》及深交所的相关规定。
（十一）保荐人（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审核的结
论意见
27
保荐人（主承销商）认为：
“广州万孚生物技术股份有限公司本次向特定对象发行的发行过程遵循了
公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。
本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配
售过程均符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证
券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
等有关法律、法规、规章制度和规范性文件的规定以及公司第四届董事会第十二
次会议、2022 年第二次临时股东大会、第四届董事会第二十三次会议、2023 年
第一次临时股东大会的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。
发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方
未通过直接或间接方式参与本次发行认购，不存在发行人及其控股股东、实际控
制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或直接或通
过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其它补偿的情形。本次发行事项均明
确符合已报备的发行方案要求。”
（十二）发行人律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见
发行人律师认为：
“本次发行已取得公司股东大会的批准、深交所的审核及中国证监会的注册；
为本次发行所制作和签署的《认购邀请书》及《申购报价单》的内容符合《上市
公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所上市
公司证券发行与承销业务实施细则》的相关规定；公司与发行对象签订的《股票
认购合同》未违反法律、行政法规的强制性规定，《股票认购合同》的内容合法
有效；本次发行确定的发行对象符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券
发行与承销管理办法》 深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
的相关规定以及公司股东大会批准的本次发行方案的相关要求；本次发行的募集
资金已足额缴付；本次向特定对象发行股票的发行对象、发行价格、发行数量及
获配情况公平、公正，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承
28
销管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关
法律法规、规章及规范性文件的规定。”
三、本次新增股份上市情况
（一）新增股份上市批准情况
2024 年 3 月 20 日，中国证券登记结算有限责任公司向公司出具了《股份登
记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记
到账后将正式列入上市公司的股东名册。
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
新增股份的证券简称为：万孚生物；证券代码为：300482；上市地点为：深
圳证券交易所。
（三）新增股份的上市时间
新增股份的上市时间为 2024 年 4 月 8 日。
（四）新增股份的限售安排
17 位获配对象本次认购的股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月，预计
上市流通时间为 2024 年 10 月 8 日。
四、股份变动及其影响
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至本次发行的定价基准日前（截至 2024 年 2 月 29 日），公司前 10 名股东
持股情况如下：
其中持有有限
占总股本比
序号 股东名称 股份性质 持股数量（股） 售条件的股份
例
数量（股）
流通 A 股、
1 李文美 97,843,968 22.01% 73,382,976
限售 A 股
流通 A 股、
2 王继华 49,594,740 11.16% 37,196,055
限售 A 股
3 广州汇垠天粤股权 流通 A 股 49,195,579 11.07% -
29
其中持有有限
占总股本比
序号 股东名称 股份性质 持股数量（股） 售条件的股份
例
数量（股）
投资基金管理有限
公司
广州生物医药与健
4 康产业投资有限公 流通 A 股 8,817,088 1.98% -
司
中国银行股份有限
公司－华宝中证医
5 流通 A 股 8,573,207 1.93% -
疗交易型开放式指
数证券投资基金
香港中央结算有限
6 流通 A 股 6,820,919 1.53% -
公司
中国工商银行股份
有限公司－中欧医
7 流通 A 股 6,557,281 1.48% -
疗健康混合型证券
投资基金
中国建设银行股份
有限公司－富国新
8 流通 A 股 5,528,812 1.24% -
动力灵活配置混合
型证券投资基金
9 阿布达比投资局 流通 A 股 4,749,947 1.07% -
广州万孚生物技术
10 股份有限公司回购 流通 A 股 3,553,260 0.80% -
专用证券账户
合计 241,234,801 54.27% 110,579,031
（二）本次发行后公司前十名股东情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2024 年 3 月 19 日出具的
《合并普通账户和融资融券信用账户前 10 名明细数据表》，本次发行的新股登记
完成后，公司前 10 名股东持股情况如下：
其中持有有限
序号 股东名称 股份性质 持股数量（股） 占总股本比例 售条件的股份
数量（股）
流通 A 股、
1 李文美 97,843,968 20.73% 73,382,976
限售 A 股
流通 A 股、
2 王继华 49,594,740 10.51% 37,196,055
限售 A 股
广州汇垠天粤股权
3 流通 A 股 49,195,579 10.42% -
投资基金管理有限
30
其中持有有限
序号 股东名称 股份性质 持股数量（股） 占总股本比例 售条件的股份
数量（股）
公司
广州生物医药与健
4 康产业投资有限公 流通 A 股 8,467,088 1.79% -
司
中国银行股份有限
公司－华宝中证医
5 流通 A 股 8,436,507 1.79% -
疗交易型开放式指
数证券投资基金
香港中央结算有限
6 流通 A 股 7,008,933 1.49% -
公司
中国工商银行股份
有限公司－中欧医
7 流通 A 股 6,557,281 1.39% -
疗健康混合型证券
投资基金
广东恒阔投资管理
8 限售 A 股 5,881,568 1.25% 5,881,568
有限公司
中国建设银行股份
有限公司－富国新
9 流通 A 股 5,528,812 1.17% -
动力灵活配置混合
型证券投资基金
10 阿布达比投资局 流通 A 股 4,149,947 0.88% -
合计 242,664,423 51.42% 116,460,599
（三）股本结构变动情况
本次发行的新股登记完成后，公司增加 27,450,980 股有限售条件流通股。同
时，本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次发行完成后，公司控股股东、
实际控制人未发生变化，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规
定的上市条件。本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：
本次发行后（截至 2024 年 3 月 20
本次发行前（截至 2024 年 2 月 29
日，中国证券登记结算有限责任
类别 日）
公司受理股份登记时）
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
无限售条件股份 332,731,265 74.85% 332,731,265 70.50%
有限售条件股份 111,784,333 25.15% 139,235,313 29.50%
合计 444,515,598 100.00% 471,966,578 100.00%
31
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、
监事和高级管理人员持股数量未因本次发行而发生变化。
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响
发行前（元/股） 发行后（元/股）
类别 2023 年 1-9 月/ 2022 年度/ 2023 年 1-9 月/ 2022 年度/
2023 年 9 月末 2022 年末 2023 年 9 月末 2022 年末
基本每股收益 0.91 2.71 0.85 2.54
每股净资产 10.20 9.77 11.07 10.66
注 1：发行前数据源自公司 2022 年度审计报告、2023 年 1-9 月财务报告的相关数据；
注 2：发行后每股净资产分别按照 2022 年 12 月 31 日、2023 年 9 月 30 日归属于母公司股东权益加上本次
募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后基本每股收益分别按照 2022 年度和 2023 年 1-9 月归属
于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。
五、财务会计信息分析
（一）主要财务数据
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
2022 年 12 月 31 2021 年 12 月 31 2020 年 12 月
项目 2023 年 9 月 30 日
日 日 31 日
资产总额 576,704.96 630,113.85 485,582.45 430,609.72
负债总额 102,261.08 176,358.07 135,175.21 131,246.71
股东权益 474,443.88 453,755.78 350,407.24 299,363.01
归属于上市公司
453,365.41 434,375.54 335,310.06 284,230.44
股东的股东权益
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业收入 200,442.27 568,051.32 336,104.33 281,084.13
营业利润 46,276.93 136,773.21 69,189.72 74,009.22
利润总额 45,948.72 136,452.62 68,048.86 73,093.37
净利润 39,768.77 119,002.50 63,258.05 61,680.71
归属于母公司股 39,981.13 119,696.83 63,443.31 63,417.03
32
东的净利润
扣除非经常性损
益后归属于母公 33,731.02 110,500.67 55,058.30 59,035.85
司股东的净利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
经营活动产生的
-3,626.39 168,217.13 66,493.03 106,183.71
现金流量净额
投资活动产生的
1,850.04 -156,090.55 -78,542.66 -102,786.44
现金流量净额
筹资活动产生的
-41,896.59 3,533.20 -27,093.58 50,265.85
现金流量净额
现金及现金等价
-42,811.29 16,522.41 -41,167.84 52,799.85
物净增加额
4、主要财务指标
2023 年 9 月 30 2022 年 12 月 31 2021 年 12 月 31 2020 年 12 月
主要财务指标
日 日 日 31 日
流动比率（倍） 9.07 2.94 3.27 2.86
速动比率（倍） 7.97 2.59 2.78 2.39
资产负债率（母公
17.38% 27.55% 26.94% 29.26%
司）
资产负债率（合并
17.73% 27.99% 27.84% 30.48%
口径）
主要财务指标 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
应收账款周转率
3.62 10.94 8.76 8.17
（次/年）
存货周转率（次/年） 1.91 6.96 3.66 2.90
每股经营活动现金
-0.08 3.78 1.49 3.10
流量（元/股）
每股净现金流量
-0.96 0.37 -0.93 1.54
（元）
注：上述指标的具体计算公式如下：
（1）流动比率=流动资产/流动负债；
（2）速动比率=（流动资产－存货）/流动负债；
（3）资产负债率=负债总额/资产总额*100%；
（4）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值；
（5）存货周转率=营业成本/存货平均账面价值；
（6）每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数；
（7）每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数。
33
（二）管理层讨论与分析
1、资产负债整体状况分析
2020 年末、2021 年末、2022 年末及 2023 年 9 月末，公司资产总额分别为
430,609.72 万元、485,582.45 万元、630,113.85 万元及 576,704.96 万元，过去三
年，公司资产总额持续上升。由于偿还短期借款、预收货款减少等因素影响，公
司最近一期负债总额有所下降，同步导致公司最近一期资产总额下降。2020 年
末、2021 年末、2022 年末及 2023 年 9 月末，归属于上市公司股东的股东权益分
别为 284,230.44 万元、335,310.06 万元、434,375.54 万元及 453,365.41 万元，公
司聚焦科技创新发展新质生产力，从“有规模的增长”转向“有质量的增长”，
进一步改善资产负债结构。
2、偿债能力分析
2020 年末、2021 年末、2022 年末及 2023 年 9 月末公司资产负债率（合并
口径）分别为 30.48%、27.84%、27.99%及 17.73%，公司资产负债率水平较低，
经营稳健，长期偿债能力较好。2020 年末、2021 年末、2022 年末及 2023 年 9
月末，公司流动比率分别为 2.86 倍、3.27 倍、2.94 倍及 9.07 倍，速动比率分别
为 2.39 倍、2.78 倍、2.59 倍及 7.97 倍，公司流动资产总体变现能力较强，具备
较佳的短期偿债能力。整体而言，公司财务风险较低，具有较强的抗经营风险能
力。
3、营运能力分析
2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-9 月，公司的应收账款周转率分别
8.17 次/年、8.76 次/年、10.94 次/年及 3.62 次/年，存货周转率分别为 2.90 次/年、
3.66 次/年、6.96 次/年及 1.91 次/年，2022 年度周转率较高与 2023 年 1-9 月周转
率有所下降主要受部分产品销售扰动所致。综合而言，公司整体营运能力较好。
4、盈利能力分析
2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-9 月，公司营业收入分别为 281,084.13
万元、336,104.33 万元、568,051.32 万元及 200,442.27 万元，归属于母公司股东
的净利润分别为 63,417.03 万元、63,443.31 万元、119,696.83 万元及 39,981.13
34
万元，最近一期营业收入和净利润有所下降主要系部分产品扰动所致。剔除该类
产品后的营业收入分别为 176,633.32 万元、221,617.31 万元、217,427.96 万元
及 191,701.11 万元，最近一期营业收入已经恢复上量。随着公司凝血、血气、化
学发光、分子诊断等产品持续导入以及 “国际化融合”战略的业务推进，公司
盈利能力将会进一步增强。
六、本次新增股份发行上市相关机构
（一）保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人： 江禹
保荐代表人： 丁明明、沈钟杰
项目协办人： 刁贵军
项目组成员： 董炜源、毕成
办公地址： 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
电话： 010-56839300
传真： 010-56839400
（二）发行人律师事务所：北京市君合律师事务所
负责人： 华晓军
经办律师： 安明、万晶、朱园园
办公地址： 广东省广州市天河区珠江西路 21 号粤海金融中心 28 层
电话： 020-28059088
传真： 020-28059099
（三）审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 杨志国
经办注册会计师： 王建民、黄志业、蔡慕玲
办公地址： 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
电话： 021-63391166
传真： 021-63392558
（四）验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 杨志国
35
经办注册会计师： 王建民、黄志业、蔡慕玲
办公地址： 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
电话： 021-63391166
传真： 021-63392558
七、保荐人的上市推荐意见
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况
公司与华泰联合证券签署了《广州万孚生物技术股份有限公司与华泰联合证
券有限责任公司关于 2022 年度创业板向特定对象发行股票之保荐协议》。
华泰联合证券指定丁明明和沈钟杰作为万孚生物本次发行的保荐代表人，负
责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。
丁明明：华泰联合证券投资银行部总监、保荐代表人，曾主持或参与的项目
包括：英诺特 IPO、康拓医疗 IPO、农业银行 IPO、众生药业向特定对象发行股
票、万东医疗非公开发行、海思科非公开发行、爱尔眼科非公开发行、常山药业
非公开发行、兴业银行配股、建设银行配股、中信银行配股、美年健康发行股份
及支付现金购买资产、爱尔眼科发行股份及支付现金购买资产、四川双马发行股
份购买资产、山西证券发行股份及支付现金购买资产等项目。
沈钟杰：华泰联合证券投资银行部总监，保荐代表人，曾主持或参与的项目
包括：迈百瑞 IPO、达志科技 IPO、世和基因 IPO、九洲药业 2020 年及 2022 年
非公开发行股票、振华科技非公开发行股票、宜通世纪重大资产重组、逸舒制药
新三板挂牌及非公开发行等项目。
（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见
保荐人华泰联合证券认为：万孚生物向特定对象发行股票并在创业板上市申
请符合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证
券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法
律、法规的有关规定，发行人证券具备在深圳证券交易所上市的条件。华泰联合
证券愿意保荐发行人的证券上市交易，并承担相关保荐责任。
36
八、其他重要事项
自本次发行获得中国证监会注册之日至本上市公告书披露前，未发生对公司
有较大影响的其他重要事项。
截至本上市公告书出具日，公司本次向特定对象发行股票仍符合《公司法》
《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规规定的上市公司向特
定对象发行股票并在创业板上市的发行上市条件。
九、备查文件
（一）备查文件
1、上市申请书；
2、保荐协议；
3、保荐人出具的上市保荐书；
4、保荐代表人声明与承诺；
5、保荐人出具的发行保荐书和尽职调查报告；
6、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
7、保荐人关于本次发行过程和认购对象合规性报告；
8、律师关于本次发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
9、发行完成后会计师事务所出具的验资报告；
10、结算公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；
11、投资者出具的股份限售承诺；
12、无会后事项承诺函；
37
13、深交所要求的其他文件。
（二）查阅地点
投资者可到公司办公地查阅。
（三）查询时间
股票交易日：上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00。
38
（本页无正文，为《广州万孚生物技术股份有限公司 2022 年度创业板向特定对
象发行股票上市公告书》之盖章页）
广州万孚生物技术股份有限公司
年 月 日
39
