证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-030
债券代码：123173 债券简称：恒锋转债
恒锋信息科技股份有限公司
关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、恒锋转债（债券代码：123173）转股期为 2023 年 7 月 6 日至 2028 年 12
月 29 日；最新转股价为 13.81 元/股。
2、2024 年第一季度，共有 475 张恒锋转债完成转股（票面金额共计 47,500
元），合计转成 3,436 股恒锋信息股票（股票代码：300605）。
3、截至 2024 年第一季度末，恒锋转债剩余票面总金额为 242,199,900 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，恒锋信息科技股份有限
公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“恒
锋转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意恒锋信息
科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2022]2367 号）核准，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
12 月 30 日向不特定对象发行了 24,243.57 万元可转换公司债券，债券面值 100 元，
按面值发行，募集资金总额为 242,435,700.00 元，扣除承销及保荐费 3,880,983.59 元
（不含增值税），实际到账的募集资金为人民币 238,554,716.41 元，扣除不含税其
他发行费用 1,900,841.31 元（验资费、律师费等），募集资金净额为 236,653,875.10
元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 6 日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合
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伙）审验，并出具了致同验字（2023）第 442C000009 号验资报告。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债已于 2023 年 2 月 8 日起在深圳证券交易
所挂牌上市交易，债券简称“恒锋转债”，债券代码“123173”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 1 月 6 日）满六
个月后的第一个交易日（2023 年 7 月 6 日）起至可转换公司债券到期日止（2028 年
12 月 29 日）。
二、可转换公司债券相关条款
（一）发行数量：2,424,357 张
（二）发行规模：24,243.57 万元人民币
（三）票面金额和发行价格：每张面值 100 元人民币，按面值发行。
（四）债券期限：本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起 6 年，即自
2022 年 12 月 30 日至 2028 年 12 月 29 日。
（五）债券利率：第一年为 0.50%、第二年为 0.70%、第三年为 1.00%、第四年
为 1.80%、第五年为 2.50%、第六年为 3.00%。
（六）转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023
年 1 月 6 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 7 月 6 日）起至可转换公司债券
到期日止（2028 年 12 月 29 日）。
（七）初始转股价格：13.85 元/股
（八）当前转股价格：公司 2022 年度权益分派方案为：以公司总股本 164,462,984
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金红利
6,578,519.36 元（含税）。根据募集说明书相关规定，“恒锋转债”的转股价格自除
权除息日（2023 年 7 月 5 日）起由 13.85 元/股调整为 13.81 元/股，具体内容详见公
司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债调整转股价格的公告》
（2023-033）。本次发行的可转债当前转股价格为：13.81 元/股。
三、可转换公司债券转股及股本变动情况
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2024 年第一季度，“恒锋转债”因转股减少 475 张，转股数量为 3,436 股，截
至 2024 年 3 月 29 日，剩余可转换公司债券张数为 2,421,999 张，剩余可转换公司
债券金额为 242,199,900 元，公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
（2023 年 12 月 29 （2024 年 3 月 29
股份性质 本次转股变 其他原因变动
日） 日）
动（股） （股）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、限售条件 50,570,009 30.75% 1,001,517 51,571,526 31.35%
股份
高管锁
50,570,009 30.75% 1,001,517 51,571,526 31.35%
定股
二、无限售条 113,906,596 69.25% 3,436 -1,001,517 112,908,515 68.65%
件股份
三、总股本 164,476,605 100.00% 3,436 0 164,480,041 100.00%
注：“其他原因变动”系公司实际控制人、控股股东、部分董事、高级管理人员增持股份锁定，以及公司
董事会、监事会换届部分董监高可转让股份锁定所致。
四、其他事项
投资者如需了解“恒锋转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 12 月 28
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《恒锋信息科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
投资者如对上述内容有疑问，请拨打公司董事会办公室电话（0591-87733307）
进行咨询。
五、备查文件
1、截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“恒锋信息” 股本结构表；
2、截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“恒锋转债”数据表。
特此公告。
恒锋信息科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 2 日
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