证券代码：300605                  证券简称：恒锋信息            公告编号：2024-064
债券代码：123173                  债券简称：恒锋转债



                          恒锋信息科技股份有限公司

         关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1、恒锋转债（债券代码：123173）转股期为 2023 年 7 月 6 日至 2028 年 12
  月 29 日；最新有效的转股价格为 13.81 元/股。
       2、2024 年第二季度，共有 416 张恒锋转债完成转股（票面金额共计 41,600
  元），合计转成 3,011 股恒锋信息股票（股票代码：300605）。
       3、截至 2024 年第二季度末，恒锋转债剩余票面总金额为 242,158,300 元。


       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司

  自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，恒锋信息科技股份有限
  公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称“恒

  锋转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

    一、可转换公司债券基本情况

    （一）可转换公司债券发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2367 号）核准，公司于 2022
年 12 月 30 日向不特定对象发行了 2,424,357 张可转换公司债券，债券面值 100 元，
按面值发行，募集资金总额为 242,435,700.00 元，扣除承销及保荐费 3,880,983.59
元（不含增值税），实际到账的募集资金为人民币 238,554,716.41 元，扣除不含税
其 他 发 行 费 用 1,900,841.31 元 （ 验 资 费 、 律 师 费 等 ） ， 募 集 资 金 净 额 为
236,653,875.10 元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 6 日到位，经致同会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2023）第 442C000009 号验资报告。
   （二）可转换公司债券上市情况

    经深圳证券交易所同意，公司可转债已于 2023 年 2 月 8 日起在深圳证券交易
所挂牌上市交易，债券简称“恒锋转债”，债券代码“123173”。

    （三）可转换公司债券转股期限

    本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 1 月 6 日）满六
个月后的第一个交易日（2023 年 7 月 6 日）起至可转换公司债券到期日止（2028 年
12 月 29 日）。

    二、可转换公司债券转股价格的调整情况

    （一）初始转股价格

    本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 13.85 元/股。

    （二）转股价格调整情况

    2023年7月5日，因公司实施2022年度权益分派方案：以公司总股本164,462,984
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），恒锋转债的转股价格
由13.85元/股调整为13.81元/股，调整后的转股价格自2023年7月5日（除权除息日）
起生效。具体内容详见公司于2023年7月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于可转债调整转股价格的公告》（2023-033）。
    2024年5月31日，公司召开2023年年度股东大会审议通过《关于<2023年度利润
分配预案>的议案》。公司2023年度权益分派方案为：以公司2023年度权益分配方案
时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），剩
余未分配利润结转以后年度分配。本年度不实施送股和资本公积转增股本。
    由于前述利润分配方案即将实施，根据公司可转债转股价格调整的相 关条款，
“恒锋转债”的转股价格将作出相应调整，调整前“恒锋转债”转股价格为13.81
元/股，调整后转股价格为 13.77 元/股，调整后的转股价格将自2024年7月3日（除
权除息日）起生效。

    三、可转换公司债券转股及股本变动情况

    2024 年第二季度，“恒锋转债”因转股减少 416 张，转股数量为 3,011 股，截
至 2024 年 6 月 28 日，剩余可转换公司债券张数为 2,421,583 张，剩余可转换公司
债券金额为 242,158,300 元，公司股份变动情况如下：
                本次变动前                                                   本次变动后
            （2024 年 3 月 29 日）    本次转股变     其他原因变动        （2024 年 6 月 28 日）
 股份性质                             动（股）         （股）
            数量（股）       比例                                        数量（股）     比例
一、限售条                                                  113,625
             51,571,526     31.35%                                       51,685,151     31.42%
件股份
    高 管锁
             51,571,526     31.35%                          113,625      51,685,151     31.42%
定股
二、无限售
            112,908,515     68.65%          3,011          -113,625      112,797,901    68.58%
条件股份
三、总股本 164,480,041     100.00%          3,011                  0     164,483,052 100.00%

    注：“其他原因变动”系公司部分董事、高级管理人员增持股份锁定所致。

      四、其他事项
      投资者如需了解“恒锋转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 12 月 28
 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《恒锋信息科技股份有限公司向不特
 定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
      投资者如对上述内容有疑问，请拨打公司董事会办公室电话（0591-87733307）
 进行咨询。

      五、备查文件
      1、截至 2024 年 6 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
 “恒锋信息” 股本结构表；
      2、截至 2024 年 6 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
 “恒锋转债”数据表。

      特此公告。


                                                       恒锋信息科技股份有限公司董事会
                                                                   2024 年 7 月 1 日