证券代码：300645           证券简称：正元智慧           公告编号：2024-085
债券代码：123196           债券简称：正元转 02



                     正元智慧集团股份有限公司

           2024 年第三季度可转换公司债券转股情况公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、证券代码：300645，证券简称：正元智慧
    2、债券代码：123196，债券简称：正元转 02
    3、转股价格：21.95 元/股
    4、转股时间：2023 年 10 月 24 日至 2029 年 4 月 17 日
    5、债券存续期间：2023 年 4 月 18 日至 2029 年 4 月 17 日
    6、2024 年第三季度，共有 10 张“正元转 02”完成转股（票面金额共计人民
币 1,000.00 元），合计转成 45 股“正元智慧”股票（股票代码：300645）。
    7、截至 2024 年第三季度末，公司剩余“正元转 02”3,507,116 张，剩余票面
总金额为人民币 350,711,600.00 元。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，正元智慧集团股份有
限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称“公司”）现将 2024
年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公
告如下：

    一、可转债发行上市基本情况

    （一）可转债发行上市情况



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    经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 证监许可〔2023〕553 号）同意注册，
公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）350.73 万张，发行
价为每张面值人民币 100.00 元，共计募集资金人民币 35,073.00 万元，扣除发行
费后，公司本次募集资金净额为 34,227.42 万元。上述募集资金到位情况业经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕
152 号）。经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 5 月 19 日在深圳
证券交易所挂牌交易，债券简称“正元转 02”，债券代码“123196”。
    （二）可转债转股期限
    根据《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债转股期自可
转债发行结束之日（2023 年 4 月 24 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易
日（2023 年 10 月 24 日）起至可转债到期日（2029 年 4 月 17 日）止。债券持有
人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
    （三）可转债转股价格调整及修正情况
    1、可转债转股价格第一次调整
    根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格 32.85 元/股。
    2023 年 5 月 18 日公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年
度利润分配预案的议案》：以公司总股本 140,364,054 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该
分红方案于 2023 年 6 月 5 日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，“正元转
02”的转股价格于 2023 年 6 月 5 日起由原来的 32.85 元/股调整为 32.80 元/股。
   2、可转债转股价格修正
   自 2023 年 10 月 25 日至 2023 年 11 月 14 日，公司股票已出现连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 32.80 元/股的 85%（即
27.88 元/股），触发“正元转 02”转股价格的向下修正条款。
    2023 年 11 月 14 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，董事会提议向下
修正可转换公司债券转股价格，并将该议案提交公司 2023 年第五次临时股东大


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 会审议。
     2023 年 12 月 5 日，公司召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关
 于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并授权董事会根据公
 司《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“正元转 02”转股价格有关的全部
 事宜。
     2023 年 12 月 5 日，公司召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了
 《关于向下修正“正元转 02”转股价格的议案》，决定将“正元转 02”的转股价格向
 下修正为 21.99 元/股，修正后的转股价格自 2023 年 12 月 6 日起生效。
     3、可转债转股价格第二次调整
     2024 年 5 月 16 日公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023
 年度利润分配预案的议案》：以总股本 142,083,053 股剔除回购专户中的 3,303,000
 股后的 138,780,053 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元
 （含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。该分红方案于 2024 年 6 月 3 日
 除权除息。根据可转换公司债券相关规定，“正元转 02”的转股价格于 2024 年 6
 月 3 日起由原来的 21.99 元/股调整为 21.95 元/股。

     二、可转债转股及公司股份变动情况

     2024 年第三季度，“正元转 02”因转股减少 10 张，因转股减少的“正元转 02”
 金额共计人民币 1,000.00 元，转股数量为 45 股。截至 2024 年 9 月 30 日，剩余
 “正元转 02”数量 3,507,116 张，剩余金额人民币 350,711,600.00 元，未转比例为
 99.9948%。公司股份变动情况如下：

                      本期变动前                  本期增减变动          本期变动后
                  （2024 年 6 月 30 日）        （＋，－）（股）    （2024 年 9 月 30 日）
  股份性质
                 股份数量        比例       股票期权      可转债    股份数量       比例
                 （股）          （%）        行权          转股    （股）         （%）
一、有限售条件
                       18,750        0.01             0         0        18,750        0.01
流通股份
   高管锁定股          18,750        0.01             0         0        18,750        0.01
二、无限售条件
                  142,064,820       99.99             0      +45    142,064,865       99.99
股份
三、股份总数      142,083,570      100.00             0      +45    142,083,615      100.00




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    三、其他事项

    投资者如需了解“正元转 02”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 4 月 14
日在巨潮资讯网上披露的《募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

    （一）中国证券登记结算有限责任公司出具的“正元智慧”“正元转 02”股本结
构表；

    （二）中国证券登记结算有限责任公司出具的转换股业务情况表。

    特此公告。




                                        正元智慧集团股份有限公司董事会
                                               2024 年 10 月 8 日




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