证券代码：300673             证券简称：佩蒂股份          公告编号：2024-023
债券代码：123133             债券简称：佩蒂转债




                   佩蒂动物营养科技股份有限公司
          2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、债券代码：123133；
    2、债券简称：佩蒂转债；
    3、转股期起止日期：自2022年6月28日起至2027年12月21日止；
    4、当前有效转股价格：人民币17.83元/股；
    5、2024年第一季度，共有10张佩蒂转债（票面金额合计1,000.00元）完成转股，
合计转换成本公司股票56股；
    6、自开始转股始至2024年第一季度末止，共有1,761.00张佩蒂转债完成转股，
票面金额合计176,100.00元，合计转成本公司股票9,870股；
    7、截至2024年第一季度末，佩蒂转债尚存续7,198,239.00张，票面总金额人民
币719,823,900.00元。


一、可转换公司债券发行上市情况
    经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号）同
意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行面值不
超过人民币72,000.00万元的可转换公司债券。
    公司本次发行可转换公司债券的名称为佩蒂转债，每张面值为人民币100元，按
面值平价发行，共计720.00万张，期限为6年。

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     公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除
保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人
民币711,859,782.01元。
     上述募集资金于2021年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）对截止2021年12月28日公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金的
到 位 情 况 进 行 审 验 ， 并 出 具 了 《 债 券 募 集 资 金 到 位 情 况 验 证 报 告 》（ 中 汇 会 验
[2021]8205号验）。
     公司本次发行可转换公司债券的上市交易时间为2022年1月21日，债券简称：佩
蒂转债，债券代码：123133，转股起止日期：自发行结束之日（2021年12月28日）
满六个月后的第一个交易日（2022年6月28日）起至可转换公司债券的到期日（2027
年12月21日）止。
二、转股价格的确定及历次调整、修正情况
（一）初始转股价格的确定

     根据公司披露的《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及中国
证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，佩蒂转债的初始转股价格为人 民 币
19.92 元/股。

（二）转股价格的调整情况

     1、第一次调整转股价格情况

     经公司2021年年度股东大会批准，公司实施2021年度权益分派，佩蒂转债的转股
价格自本次权益分派除权除息日（2022年5月26日）起由人民币19.92元/股调整为人
民 币 19.89 元 / 股 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整佩蒂转债转股价格的公告》 公告编号：2022-
069）。

     2、第二次调整转股价格情况

     2022年6月27日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事
会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开第三届董 事会第
十五次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将佩
蒂转债的转股价格向下修正为人民币17.83元/股，修正后的转股价格自2022年6月28
日起生效。

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     上 述 向 下 修 正 转 股 价 格 的 具 体 情 况见 公 司 于2022年 6月27日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正佩蒂转债转股价格的公告》 公告编号：
2022-080）。
三、转股及股份变动情况
     1、2024年第一季度，共有10.00张佩蒂转债（票面金额合计1,000.00元）完成转
股，合计转换成本公司股票（股票名称：佩蒂股份，股票代码：300673）56股；
     2、自开始转股始至2024年第一季度末止，共有1,761.00张佩蒂转债完成转股，
票面金额合计176,100.00元，合计转成本公司股票9,870.00股；
     3、截至2024年第一季度末，佩蒂转债尚存续7,198,239.00张，票面总金额人民
币 719,823,900.00 元， 占 公 司 本 次 发 行 的 可 转 换 公 司 债 券 总 数 量/票 面 总 金额的
99.9755%。
     4、2024年第一季度，公司股本结构变动情况如下：

                      本次变动前                                          本次变动后
                                             本次变动数量（股）
                  （2023年12月31日）                                  （2024年3月31日）
  股份性质
                                             转股数      其他                        比例
                 数量（股）    比例（%）                              数量（股）
                                             （股）      （股）                     （%）
一、限售条件流
通股/非流通股     89,693,550        35.39          0    -2453719       87,239,831      34.42
    其中：高管
                  89,693,550        35.39          0    -2453719       87,239,831      34.42
锁定股
二、无限售条件
                 163,727,464        64.61         56     2453719      166,181,239      65.58
流通股

   总股本        253,421,014       100.00         56              0   253,421,070    100.00

四、转股股份来源
     自开始转股始至2024年第一季度末，佩蒂转债转换成的本公司股份全部为新增无
限售流通股。
五、其他相关说明
     投 资 者 对 上 述 内 容如 有疑 问，可以拨打 公司 设立 的投 资者 咨 询电 话：0577-
58189955。


     特此公告。


                                                         佩蒂动物营养科技股份有限公司

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                董事会
    二〇二四年四月二日




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