国金证券股份有限公司

                                  关于

                 无锡威唐工业技术股份有限公司

 使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见

    国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为负
责无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“威唐工业”或“公司”）2022
年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，对威唐工业使用
募集资金向全资子公司增资实施募投项目进行了核查，核查意见如下：

     一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1581 号），公司向特定对象
发行 A 股股票 2,000 万股,发行价格为 17.78 元，募集资金总额 355,600,000.00 元，
扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 346,124,452.89 元。上述募集
资金已于 2023 年 12 月 6 日划至公司指定账户，经天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2023]52595 号《无锡威唐工业技术股份有
限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》。公司已将上述募集资金全部
存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了
募集资金三方监管协议。

     二、募集资金投资项目概况

    根据公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》与《募集资金
置换专项鉴证报告》（天职业字[2024]1190 号），本次募集资金在扣除发行费
用后，将用于以下项目：
                                                                       单位：万元

序号                  项目名称                项目总投资额     募集资金拟投入金额
  1       新能源汽车核心冲焊零部件产能项目         56,226.65             28,066.47
  2       补充流动资金项目                         13,000.00              6,545.97
                    合计                           69,226.65             34,612.45

      本次扣除发行费用后的实际募集资金少于项目总投资金额，不足部分由公
司自筹解决。

       三、公司本次使用募集资金向全资子公司增资的情况

      公司本次募集资金用于新能源汽车核心冲焊零部件产能项目，实施主体为
全资子公司威唐斯普汽车零部件。为推进募投项目的顺利实施，公司按照募集
资金使用计划使用募集资金 280,664,736.29 元对威唐斯普汽车零部件进行增资；
其中 45,000,000 元进入实收资本；235,664,736.29 元计入资本公积。

       四、本次增资对象基本情况

      公司名称：威唐斯普汽车零部件（上海）有限公司
      统一社会信用代码：91310120MABX8UPR2M
      公司类型：有限责任公司
      注册资本：5000.00 万元人民币
      实收资本：500 万元人民币（增资前）
      法定代表人：张锡亮
      成立日期：2022 年 09 月 13 日
      营业期限：2022 年 09 月 13 日至 2042 年 09 月 12 日
      住所：上海市奉贤区青村镇沿钱公路 2915 号
      经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造【分支机构经营】；汽车零
配件批发；机械零件、零部件销售；汽车零部件研发；机械设备研发；机械零
件、零部件加工【分支机构经营】；机械设备销售；模具销售；货物进出口；
技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
    股权关系：威唐斯普汽车零部件为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

    五、本次增资的目的以及对公司的影响

    公司本次使用募集资金向全资子公司威唐斯普零部件增资，是基于公司募
集资金使用计划实施的实际需求，有利于满足实施募投项目的资金需求，保障
顺利实施“新能源汽车核心冲焊零部件产能项目”，建设新能源汽车核心冲焊零
部件生产基地，扩大公司现有的冲焊零部件产品产能，提高核心冲焊件产品市
场份额的同时，实现降本增效，加强公司核心竞争力。
    本次增资事项符合公司的发展战略和长远规划，有利于募投项目的有序推
进。本次增资符合公司主营业务发展方向，不存在改变募集资金用途的情形，
不影响募集资金投资计划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的
利益。

    六、本次增资后募集资金的管理

    威唐斯普汽车零部件将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求，合法、合
规使用募集资金，对募集资金使用实施有效监管。本次以增资方式向威唐斯普
汽车零部件投入的募集资金到位后，将存放于开设的募集资金专用账户中，公
司及威唐斯普汽车零部件将及时按规定与开户银行、保荐机构签订募集资金专
户存储监管协议，保证募集资金监管的有效实施，同时严格按照相关法律法规
的规定和要求及时履行信息披露义务。

    七、本次增资事项履行的决策审批程序及相关机构意见

    （一）董事会审议情况

    公司于 2024 年 6 月 11 日召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，为推进募投
项目的顺利实施，同意公司向作为募投项目实施主体的全资子公司威唐斯普汽
车零部件进行增资专项用于实施募投项目。本次增资事项在公司董事会审批权
限范围内，无需提交公司股东大会审议。

    （二）监事会审议情况

   公司于 2024 年 6 月 11 日召开的第三届监事会第二十六次会议，审议通过
了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。经审议，监
事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项，符
合公司实际经营需要，符合募集资金使用计划。

    八、核查结论

   经核查，国金证券认为：公司本次使用募集资金对全资子公司增资实施募
投项目已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部审批程序，符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规
范性文件的要求。有关事项不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情
形，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向且损害
股东利益的情形。
   保荐机构对公司本次使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的事项
无异议。
   （以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于无锡威唐工业技术股份有限公
司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》的签章页）




保荐代表人：




           ______________
               杨 铭




           ______________
               戴任智




                                                 国金证券股份有限公司


                                                        年   月    日