证券代码：300737       证券简称：科顺股份      公告编号：2024-015
债券代码：123216       债券简称：科顺转债

                科顺防水科技股份有限公司
 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

    一、可转换公司债券基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1281 号”文同

意注册的批复，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于

2023 年 8 月 4 日向不特定对象发行了 2,198.00 万张可转换公司债券，

每张面值 100 元，发行总额 219,800.00 万元。经深圳证券交易所（以

下简称“深交所”）同意，公司 219,800.00 万元可转换公司债券于

2023 年 8 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“科顺转债”，债

券代码“123216”。

    根据相关法律法规和《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特

定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说

明书》”）的有关规定，科顺转债初始转股价格为 10.26 元/股。

    二、科顺转债转股价格向下修正条款

    根据《可转债募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转

股价格向下修正条款如下：

    （一）修正权限与修正幅度

    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续
三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的

85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东

大会表决。

       上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过

方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的

股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二

十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且同

时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。

       若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股

价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价

格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

       （二）修正程序

       如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上

市公司信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修

正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易

日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价

格。

       若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，

该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

       三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

       2024 年 3 月 13 日-2024 年 3 月 26 日，公司股票已有十个交易日

的收盘价低于“科顺转债”当期转股价格 10.26 元/股的 85%，即 8.72
元/股的情形，预计触发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规

定，触发转股价格修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否

修正转股价格，并按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信

息披露义务；公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视

为本次不修正转股价格，不修正转股价格的，下一触发转股价格修正

条件的期间从本次触发修正条件的次一交易日重新起算。

    四、其他事项

    投资者如需了解科顺转债的其他相关内容，可查阅公司于 2023

年 8 月 2 日在巨潮资讯网披露的《可转债募集说明书》。敬请广大投

资者关注公司后续公告，注意投资风险。

    特此公告。



                                    科顺防水科技股份有限公司

                                             董 事 会

                                        2024 年 3 月 26 日