证券代码：300737       证券简称：科顺股份       公告编号：2024-065
债券代码：123216       债券简称：科顺转债

                  科顺防水科技股份有限公司
         关于向下修正“科顺转债”转股价格的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    特别提示：

    1、债券代码：123216 债券简称：科顺转债

    2、修正前转股价格：10.26 元/股

    3、修正后转股价格：7.00 元/股

    4、修正后转股价格生效日期：2024 年 6 月 28 日



    一、可转换公司债券基本情况

    （一）可转换公司债券发行情况

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科顺防水科技股

份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许

可〔2023〕1281 号），科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）

向不特定对象发行 2,198.00 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张

面值 100.00 元，按面值发行；公司实际向不特定对象发行面值总额

2,198,000,000.00 元 可 转 换 公 司 债 券 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币

16,686,350.06 元后，实际募集资金净额为人民币 2,181,313,649.94

元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 10 日对上
述资金到位情况进行审验，并出具了《验证报告》（天健验〔2023〕

422 号）。

    （二）可转换公司债券上市情况

    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定

对象发行的 219,800.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 23 日起

在深交所挂牌交易，债券简称“科顺转债”，债券代码“123216”。

    （三）可转换公司债券转股期限

    本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束

之日（2023 年 8 月 10 日）起满六个月（2024 年 2 月 10 日）后的第

一个交易日（2024 年 2 月 19 日）起至可转换公司债券到期日（2029

年 8 月 3 日）止，即 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 3 日。

    （四）转股价格调整情况

    “科顺转债”初始转股价格为 10.26 元/股。截至本公告披露日，

“科顺转债”转股价格未有调整情况。

    二、可转债转股价格向下修正的依据和原因

    根据《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转

换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”），公司

本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续

三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的

85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东

大会表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过

方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的

股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二

十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且同

时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股

价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价

格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

    自 2024 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 24 日，公司股票已有十五个

交易日的收盘价低于“科顺转债”当期转股价格 10.26 元/股的 85%，

即 8.72 元/股的情形，触发转股价格向下修正条件。

    三、本次向下修正“科顺转债”转股价格的审议程序及结果

    公司于 2024 年 5 月 24 日召开第四届董事会第二次会议，审议通

过了《关于董事会提议向下修正“科顺转债”转股价格的议案》，并

将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，关联董事陈伟

忠、方勇、毕双喜、卢嵩回避表决。

    公司于 2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审

议通过了《关于董事会提议向下修正“科顺转债”转股价格的议案》，

并授权董事会根据《可转债募集说明书》的规定全权办理本次向下修

正“科顺转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后

的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东大会审议

通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
    公司于 2024 年 6 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通

过了《关于向下修正“科顺转债”转股价格的议案》，关联董事陈伟

忠、方勇回避表决。鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会召开日前

二十个交易日公司股票交易均价为 4.92 元/股，前一个交易日公司股

票交易均价为 4.45 元/股，因此公司本次“科顺转债”向下修正后的

转股价格应不低于 4.92 元/股。

    根据《可转债募集说明书》相关规定及公司 2024 年第一次临时

股东大会的授权，董事会决定将“科顺转债”的转股价格向下修正为

7.00 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 6 月 28 日起生效。

    同时，董事会决定自本次董事会审议通过次日起未来六个月（自

2024 年 6 月 28 日至 2024 年 12 月 27 日）如再次触发“科顺转债”

转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格

修正条件的期间从 2024 年 12 月 30 日重新起算，若再次触发“科顺

转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定

是否行使“科顺转债”的转股价格向下修正权利。

    四、其他事项

    投资者如需了解科顺转债的其他相关内容，可查阅公司于 2023

年 8 月 2 日在巨潮资讯网披露的《可转债募集说明书》。敬请广大投

资者关注公司后续公告，注意投资风险。

    五、备查文件

    第四届董事会第四次会议决议
特此公告。



             科顺防水科技股份有限公司

                    董 事 会

                 2024 年 6 月 27 日