证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2024-066 债券代码:123216 债券简称:科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示: 1、科顺转债(债券代码:123216)转股期限为 2024 年 2 月 19 日 至 2029 年 8 月 3 日,转股价格为 7.00 元/股。 2、2024 年第二季度,共有 23 张“科顺转债”完成转股(票面金 额共计人民币 2,300.00 元),合计转为 223 股“科顺股份”股票(股 票代码:300737)。 3、截至 2024 年第二季度末,公司剩余可转债为 21,979,611 张, 剩余可转债票面总金额为人民币 2,197,961,100.00 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定, 科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2024 年第二 季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司总股本变化 情况公告如下: 一、可转债基本情况 (一)可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科顺防水科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许 可〔2023〕1281 号),公司向不特定对象发行 2,198.00 万张可转换 公司债券,期限 6 年,每张面值 100.00 元,按面值发行;公司实际 向不特定对象发行面值总额 2,198,000,000.00 元可转换公司债券, 扣除发行费用人民币 16,686,350.06 元后,实际募集资金净额为人民 币 2,181,313,649.94 元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2023 年 8 月 10 日对上述资金到位情况进行审验,并出具了《验证报 告》(天健验〔2023〕422 号)。 (二)可转债上市情况 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意,公司 219,800.00 万元可转债将于 2023 年 8 月 23 日起在深交所挂牌交易,债券简称“科 顺转债”,债券代码“123216”。 (三)可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2023 年 8 月 10 日)起满六个月(2024 年 2 月 10 日)后的第一个交易日(2024 年 2 月 19 日)起至可转债到期日(2029 年 8 月 3 日)止,即 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 3 日。 (四)可转债转股价格 1、初始转股价格 本次发行的可转债初始转股价格为 10.26 元/股。 2、转股价格调整情况 2024 年 6 月 27 日,公司披露了《关于向下修正科顺转债转股价 格的公告》(公告编号:2024-065),根据《科顺防水科技股份有限 公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》》相关规 定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权,董事会决定将“科顺 转债”的转股价格向下修正为 7.00 元/股,修正后的转股价格自 2024 年 6 月 28 日起生效。 二、可转债转股及股份变动情况 2024 年第二季度,公司可转债因转股减少 23 张(票面金额共计 人民币 2,300.00 元),转股数量为 223 股。截至 2024 年第二季度末, 公司剩余可转债为 21,979,611 张,剩余可转债票面总金额为人民币 2,197,961,100.00 元。公司 2024 年第二季度股份变动情况如下: 单位:股 本次变动前 本次增减 本次变动后 股份性质 数量 比例(%) 变动数量 数量 比例(%) 一、限售条件流通股/ 277,292,914 23.55 0 277,292,914 23.55 非流通股 高管锁定股 259,525,873 22.04 0 259,525,873 22.04 首发后限售股 17,700,314 1.50 0 17,700,314 1.50 股权激励限售股 66,727 0.01 0 66,727 0.01 二、无限售条件流通股 899,997,204 76.45 223 899,997,427 76.45 三、股份总数 1,177,290,118 100.00 223 1,177,290,341 100.00 三、其他事项 投资者如需了解“科顺转债”的其他相关内容,请查阅公司于 2023 年 8 月 2 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露 的《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》。 四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“科顺股 份”股本结构表 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“科顺转 债”股本结构表 特此公告! 科顺防水科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 1 日