证券代码：300739             证券简称：明阳电路          公告编号：2024-001
债券代码：123087             债券简称：明电转债
债券代码：123203             债券简称：明电转 02


                 深圳明阳电路科技股份有限公司
   关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    证券代码：300739       股票简称：明阳电路
    债券代码：123087       债券简称：明电转债
    转股价格：人民币 15.57 元/股
    转股时间：2021 年 6 月 21 日至 2026 年 12 月 14 日


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳明阳电路科技股份
有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第四季度可转换公司债券转股及公
司股份变动的情况公告如下：
    一、可转换公司债券发行上市概况
    （一）可转换公司债券发行情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2981 号”核准，公司于 2020
年 12 月 15 日向不特定对象发行了 673.00 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额 67,300.00 万元。本次可转换公司债券向公司原股东优先配售，原
股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深圳证券交
易所交易系统网上发行的方式进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。
    （二）可转换公司债券上市情况
    经深交所同意，公司 6.73 亿元可转换公司债券已于 2021 年 1 月 5 日起在深
交所挂牌上市交易，债券简称“明电转债”，债券代码“123087”。
    （三）可转换公司债券转股价格调整情况

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    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《深圳明阳电路科技
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集
说明书》）的规定，本次发行的可转换公司债券自 2021 年 6 月 21 日起可转换为
公司股份，初始转股价为 24.23 元/股。
    公司 2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并授权董事会根据《募
集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。公
司于 2021 年 2 月 19 日召开了第二届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过
了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据公司 2021 年第二次
临时股东大会的授权，董事会确定“明电转债”的转股价格由 24.23 元/股向下
修正为 16.62 元/股，转股价格调整实施日期为 2021 年 2 月 22 日。
    2021 年 5 月 13 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通过《2020 年度利
润分配预案》。公司 2020 年年度权益分派方案为：拟向实施权益分派股权登记
日登记在册的股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税)，不送红股，也不以资本公
积金转增股本。以现有总股本 279,220,000.00 股为基数计算，拟派发现金红利
总额人民币 83,766,000.00 元(含税)。根据《募集说明书》以及中国证监会关于
可转换公司债券发行的有关规定，“明电转债”的转股价格由 16.62 元/股调整
至 16.32 元/股。
    2022 年 5 月 13 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过《关于 2021 年
度利润分配方案的议案》。公司 2021 年年度权益分派方案为：以现有总股本
294,758,195 股为基数每 10 股派发现金红利 2.7 元(含税)，不送红股，也不以
资本公积金转增股本。若方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公
司因股权激励限制性股票的回购注销、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应调整分配总额。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发
行的有关规定，“明电转债”的转股价格由 16.32 元/股调整至 16.05 元/股。
    2022 年 9 月 27 日，公司 2022 年股权激励计划首次授予的限制性股票完成
登记并上市流通，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行
的有关规定，“明电转债”的转股价格由 16.05 元/股调整至 15.92 元/股。
    2023 年 4 月 24 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于 2022 年

                                    2
 度利润分配方案的议案》。公司 2022 年年度权益分派方案为：以现有总股本
 298,795,766.00 股为基数每 10 股派发现金红利 3.5 元(含税)，不送红股，也不
 以资本公积金转增股本。若方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，
 公司因股权激励限制性股票的回购注销、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
 拟以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
 相应调整分配总额。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发
 行的有关规定，“明电转债”的转股价格由 15.92 元/股调整至 15.57 元/股。
       二、可转换公司债券转股及股份变动情况
       2023 年第四季度，“明电转债”未发生转股。截至 2023 年 12 月 31 日，“明
 电转债”尚有 4,189,192 张（剩余可转换公司债券金额为 418,919,200 元），未
 转换比例为 62.25%。
       公司 2023 年 9 月 30 日至 2023 年 12 月 31 日的股份变动情况如下：

                      本次变动前                                         本次变动后
                                                 本次转股增减
                （2023 年 9 月 30 日）                             （2023 年 12 月 31 日）
 股份性质                                            变动
                                   比例                                               比例
                数量（股）                        （＋，－）        数量（股）
                                   （%）                                              （%）
一、限售条

件流通股/       7,384,125.00         2.47%       -1,324,625.00       6,059,500.00      2.03%

非流通股

高管锁定股      3,255,125.00         1.09%          298,975.00       3,554,100.00      1.19%

股权激励限
                4,129,000.00         1.38%       -1,623,600.00        2,505,400.0      0.84%
售股

二、无限售
              291,385,665.00        97.53%        1,324,625.00     292,710,290.00     97.97%
条件流通股

三、总股本    298,769,790.00       100.00%                  0.00   298,769,790.00 100.00%

     注：本次限售条件流通股数量变动系公司离职董监高股份锁定及 2022 年限制性股票解
 除限售导致。


       三、备查文件
       （一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构
 表》（明阳电路）；
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   （二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构
表》（明电转债）。


   特此公告。




                                        深圳明阳电路科技股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                      2024 年 1 月 2 日




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