证券代码：300740           证券简称：水羊股份             公告编号：2024-004

债券代码：123188           债券简称：水羊转债




                          水羊集团股份有限公司
       关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：

    1、水羊转债（债券代码：123188）转股期限为 2023 年 10 月 11 日至 2029

年 4 月 3 日；最新有效的转股价格为人民币 13.61 元/股。

    2、2023 年第四季度，共有 353 张“水羊转债”（票面金额人民币 35,300

元）完成转股，合计转成 2,588 股“水羊股份”（股票代码：300740）股票。

    3 、 截 至 2023 年 第 四 季 度 末， 公司 剩 余可 转 债 票面 总金 额 为人 民 币

694,951,700 元。



    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，水羊集团股份有限公司

（以下简称“公司”）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转

债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

    一、可转债基本情况

    1、可转债发行情况

                                        1
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意水羊集

团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可

〔2023〕283 号）核准，公司于 2023 年 4 月 4 日向不特定对象发行了 6,949,870

张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 69,498.70

万元。本次发行可转债募集资金为人民币 69,498.70 万元，扣除保荐及承销费

424.00 万元（含税）的余额 69,074.70 万元已由保荐机构（主承销商）于 2023

年 4 月 11 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。本次发行过程中，公司应

支付相关发行费用合计人民币 802.87 万元（不含税），扣除不含税发行费用实

际募集资金净额为人民币 68,695.83 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合

伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 11

日出具了天职业字[2022]33936-10 号《验资报告》。

    2、可转债上市情况

    经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交

易所挂牌交易，债券简称“水羊转债”，债券代码“123188”。

    3、可转债转股期限

    本次可转债转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 11 日）

起满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 11 日）起至可转债到期日（2029

年 4 月 3 日）止。

    4、可转债转股价格的调整

   本次发行的可转债的初始转股价格为 13.71 元/股，因公司实施 2022 年度利

润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.71 元/股调整为 13.61 元/股, 调整后的

转股价格自 2023 年 6 月 30 日（除权除息日）起生效。

   二、可转债转股及股份变动情况

   “水羊转债”转股期为 2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日，目前“水

羊转债”已经进入转股期。

   2023 年第四季度，“水羊转债”因转股减少 353 张（票面金额 35,300 元），

转股数量为 2,588 股。截至 2023 年 12 月 31 日，水羊转债剩余 6,949,517 张


                                     2
  （票面金额为人民币 694,951,700 元）。公司 2023 年第四季度股份变动情况如

  下：
                          本次变动前                                   本次变动后
                     （2023 年 10 月 10 日）                      （2023 年 12 月 31 日）
                                                   本次变动数
   股份性质
                                                     量（股）                      比例
                    数量（股）      比例（%）                     数量（股）
                                                                                   （%）

一、限售条件股/
                    32,837,612         8.43         -333,352      32,504,260        8.34
    非流通股

  高管锁定股        30,819,972         7.91         94,642        30,914,614        7.93
股权激励限售股       2,017,640         0.52         -427,994       1,589,646        0.41

二、无限售条件
                    356,627,224       91.57         578,340       357,205,564      91.66
    流通股

    总股本          389,464,836       100.00        244,988       389,709,824      100.00

      注：1、本表中“限售条件股/非流通股”较本次变动前减少 333,352 股，其

  中，公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2019 年激励计

  划”）限制性股票上市流通，解除限售的限制性股票数量为 427,994 股，高管锁

  定股增加 94,642 股；2、2019 年激励计划首次授予及预留授予股票期权行权增

  加股份 242,400 股，结合 2023 年第四季度可转债转股 2,588 股，总股本增加

  244,988 股。

      三、其他事项

      投资者如需了解“水羊转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 3 月

  31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《水羊集团股份有限公司向

  不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》。

       四、备查文件

       1、截至 2023 年 12 月 29 日水羊股份股本结构表；

       2、截至 2023 年 12 月 29 日水羊转债股本结构表；

       特此公告！

                                                                水羊集团股份有限公司

                                                                       董 事 会

                                                                     2024 年 1 月 3 日

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