证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-012
债券代码：123188 债券简称：水羊转债
水羊集团股份有限公司
关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、水羊转债（债券代码：123188）转股期限为 2023 年 10 月 11 日至 2029
年 4 月 3 日；最新有效的转股价格为人民币 13.63 元/股。
2、2024 年第一季度，共有 361 张“水羊转债”（票面金额人民币 36,100
元）完成转股，合计转成 2,644 股“水羊股份”（股票代码：300740）股票。
3 、 截 至 2024 年 第 一 季 度 末， 公司 剩 余可 转 债 票面 总金 额 为人 民 币
694,915,600 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，水羊集团股份有限公司
（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转
债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
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1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意水羊集
团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕283 号）核准，公司于 2023 年 4 月 4 日向不特定对象发行了 6,949,870
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 69,498.70 万元。本次发行可转
债募集资金为人民币 69,498.70 万元，扣除保荐及承销费 424.00 万元（含税）
的余额 69,074.70 万元已由保荐机构（主承销商）于 2023 年 4 月 11 日汇入公
司指定的募集资金专项存储账户。本次发行过程中，公司应支付相关发行费用合
计人民币 802.87 万元（不含税），扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人
民币 68,695.83 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集
资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 11 日出具了天职业字
[2022]33936-10 号《验资报告》。
2、可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“水羊转债”，债券代码“123188”。
3、可转债转股期限
本次可转债转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 11 日）
起满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 11 日）起至可转债到期日（2029
年 4 月 3 日）止。
4、可转债转股价格的调整
本次发行的可转债的初始转股价格为 13.71 元/股，因公司实施 2022 年度利
润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.71 元/股调整为 13.61 元/股，调整后的
转股价格自 2023 年 6 月 30 日（除权除息日）起生效；因 2019 年股票期权与限
制性股票激励计划股票期权行权及 2019 年激励计划限制性股票完成回购注销，
“水羊转债”的转股价格由 13.61 元/股调整为 13.63 元/股，调整后的转股价格
自 2024 年 3 月 12 日起生效。
二、可转债转股及股份变动情况
2
“水羊转债”转股期为 2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日，目前“水
羊转债”已经进入转股期。
2024 年第一季度，“水羊转债”因转股减少 361 张（票面金额 36,100 元），
转股数量为 2,644 股。截至 2024 年 3 月 31 日，“水羊转债”剩余 6,949,156 张
（票面金额为人民币 694,915,600 元）。公司 2024 年第一季度股份变动情况如
下：
本次变动前 本次变动后
（2023 年 12 月 31 日） （2024 年 3 月 31 日）
本次变动数
股份性质
量（股） 比例
数量（股） 比例（%） 数量（股）
（%）
一、限售条件股/
32,504,260 8.34 -1,243,148 31,261,112 8.04
非流通股
高管锁定股 30,914,614 7.93 7,565 30,922,179 7.96
股权激励限售股 1,589,646 0.41 -1,250,713 338,933 0.09
二、无限售条件
357,205,564 91.66 113,801 357,319,365 91.96
流通股
总股本 389,709,824 100.00 -1,129,347 388,580,477 100.00
注：1、2024 年第一季度，2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简
称“2019 年激励计划”）首次授予及预留授予股票期权行权增加股份 118,722
股，可转债转股 2,644 股，合计增加 121,366 股（其中高管锁定股增加 7,565 股,
无限售条件流通股增加 113,801 股）。2、2024 年第一季度，公司回购注销 2 019
年激励计划限制性股票 1,250,713 股。综上，最终公司总股本减少 1,129,347 股。
三、其他事项
投资者如需了解“水羊转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 3 月
31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《水羊集团股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》。
四、备查文件
1、截至 2024 年 3 月 29 日水羊股份股本结构表；
2、截至 2024 年 3 月 29 日水羊转债股本结构表；
特此公告！
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水羊集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 2 日
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