证券代码：300740             证券简称：水羊股份               公告编号：2024-044

债券代码：123188             债券简称：水羊转债




                           水羊集团股份有限公司

       关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




   特别提示：

    1、水羊转债（债券代码：123188）转股期限为 2023 年 10 月 11 日至 2029

年 4 月 3 日；最新有效的转股价格为人民币 13.53 元/股。

    2、2024 年第二季度，共有 193 张“水羊转债”（票面金额人民币 19,300

元）完成转股，合计转成 1,413 股“水羊股份”（股票代码：300740）股票。

    3、 截 至 2024 年 第 二 季 度 末 ， 公 司 剩 余 可 转 债 票 面 总 金 额 为 人 民 币

694,896,300 元。



    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，水羊集团股份有限公司

（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转

债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

    一、可转债基本情况

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       1、可转债发行情况

       经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意水羊集

团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可

〔2023〕283 号）核准，公司于 2023 年 4 月 4 日向不特定对象发行了 6,949,870

张可转债，每张面值 100 元，发行总额 69,498.70 万元。本次发行可转债募集资

金为人民币 69,498.70 万元，扣除保荐及承销费 424.00 万元（含税）的余额

69,074.70 万元已由保荐机构（主承销商）于 2023 年 4 月 11 日汇入公司指定的

募集资金专项存储账户。本次发行过程中，公司应支付相关发行费用合计人民币

802.87 万元（不含税），扣除不含 税发行 费用 实际 募集资 金净 额 为 人 民 币

68,695.83 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金

到达公司账户情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 11 日出 具了 天 职 业 字

[2022]33936-10 号《验资报告》。

       2、可转债上市情况

       经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交

易所挂牌交易，债券简称“水羊转债”，债券代码“123188”。

       3、可转债转股期限

       本次可转债转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 11 日）

起满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 11 日）起至可转债到期日（2029

年 4 月 3 日）止。

       4、可转债转股价格的调整

   本次发行的可转债的初始转股价格为 13.71 元/股。

   因公司实施 2022 年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.71 元/股调

整为 13.61 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 30 日（除权除息日）起生

效。

   因 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权及 2019 年激励计

划限制性股票完成回购注销，水羊转债”的转股价格由 13.61 元/股调整为 13.63

元/股，调整后的转股价格自 2024 年 3 月 12 日起生效。



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      因公司实施 2023 年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.63 元/股调

  整为 13.53 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 18 日（除权除息日）起生

  效。

      二、可转债转股及股份变动情况

      “水羊转债”转股期为 2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日，目前“水

  羊转债”已经进入转股期。

      2024 年第二季度，“水羊转债”因转股减少 193 张（票面金额 19,300 元），

  转股数量为 1,413 股。截至 2024 年 6 月 30 日，“水羊转债”剩余 6,948,963 张

  （票面金额为人民币 694,896,300 元）。公司 2024 年第二季度股份变动情况如

  下：
                          本次变动前                                本次变动后
                     （2024 年 3 月 31 日）                    （2024 年 6 月 30 日）
                                                  本次变动数
   股份性质
                                                    量（股）                   比例
                    数量（股）     比例（%）                   数量（股）
                                                                               （%）

一、限售条件股/
                    31,261,112        8.04         33,321      31,294,433       8.05
    非流通股

  高管锁定股        30,922,179        7.96         33,321      30,955,500       7.96
股权激励限售股       338,933          0.09            0         338,933         0.09

二、无限售条件
                   357,319,365       91.96         63,200      357,382,565      91.95
    流通股

    总股本         388,580,477       100.00        96,521      388,676,998     100.00

      注：2024 年第二季度，2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及

  预留授予股票期权行权增加股份 95,108 股，可转债转股 1,413 股，合计增加

  96,521 股（其中高管锁定股增加 33,321 股，无限售条件流通股增加 63,200 股）。

      三、其他事项

      投资者如需了解“水羊转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 3 月

  31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《水羊集团股份有限公司向

  不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》。

         四、备查文件

         1、截至 2024 年 6 月 28 日水羊股份股本结构表；

                                              3
2、截至 2024 年 6 月 28 日水羊转债股本结构表；

特此公告！

                                                 水羊集团股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                     2024 年 7 月 2 日




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