证券代码:300767 证券简称:震安科技 公告编号:2024-001 债券代码:123103 债券简称:震安转债 震安科技股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、“震安转债”(债券代码:123103)转股期为 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 11 日;最新有效的转股价格为 47.39 元/股。 2、2023 年第四季度,共有 200 张“震安转债”完成转股(票面金额共计 20,000 元人民币)(股票代码:300767)。 3、截至 2023 年第四季度末,公司剩余可转债票面总金额为 249,388,200 元 人民币(剩余可转债张数为 2,493,882 张)。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定,震安科技股份有限公司(以下简称“公司”) 现将 2023 年第四季度可转换公司债券(以下简称“震安转债”)转股及公司总股 本变化情况公告如下: 一、 可转换公司债券发行上市情况 (一)可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2021〕199 号)核准,震 安科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)本次可转债的发行规模 为人民币 28,500.00 万元,发行数量为 285 万张,每张面值为人民币 100 元,募 集资金总额 28,500.00 万元,扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构(主承销商)于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的募集资金 专项存储账户。经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具 “XYZH/2021KMAA50012 号”《验资报告》。 (二)可转换公司债券上市情况 经深交所同意,公司 28,500 万元可转换公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在深 1 交所挂牌交易,债券简称“震安转债”,债券代码“123103”。 (三)可转换公司债券转股价格调整情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《震安科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定,本次发行的可转换 公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日(2021 年 3 月 18 日)起满六个 月后的第一个交易日(2021 年 9 月 22 日)起至本次可转债到期日(2027 年 3 月 11 日)止,即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 11 日,初始转股价格为 79.87 元/股。截止本公告日,历次可转换公司债券转股价格调整情况如下: 1、因实施 2020 年度权益分派方案:以现有总股本 144,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.24 元(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,共计转增股本 57,600,000 股。根据《震安科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转 换公司债券发行的有关规定,震安转债的转股价格由 79.87 元/股调整为 56.89 元 /股,调整后的转股价格自 2021 年 6 月 11 日(除权除息日)起生效[内容详见 公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《震安科技股 份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-052)]。 2、因实施 2021 年度权益分派方案:以现有总股本 202,223,580 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.899765 元(含税),以资本公积金向全体股 东每 10 股转增 1.999477 股,共计转增股本 40,434,139 股。根据《震安科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监 会关于可转换公司债券发行的有关规定,震安转债的转股价格由 56.89 元/股调整 为 47.33 元/股,调整后的转股价格自 2022 年 5 月 26 日(除权除息日)起生效[内 容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《震安 科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-036)]。 3、2022 年 9 月 28 日,公司以简易程序向特定对象发行股票 4,568,713 股, 每股发行价格 54.72 元,募集资金总额为人名币 249,999,975.36 元,公司总股本 由 242,659,195 股增加到 247,227,908 股[内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《震安科技股份有限公司以简易程序向特定 对象发行股票上市公告书》]。根据《震安科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行 的有关规定,震安转债的转股价格由 47.33 元/股调整为 47.47 元/股,调整后的转 股价格自 2022 年 9 月 28 日起生效[内容详见公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)披露的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调 2 整的公告》(公告编号:2022-087)]。 4、因实施 2022 年度权益分派方案:以现有总股本 247,227,929 股为基数,向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.8109 元(含税),共计派发现金红利 20,047,712.76 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。根据《震安科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可 转换公司债券发行的有关规定,震安转债的转股价格由 47.47 元/股调整为 47.39 元/股,调整后的转股价格自 2023 年 7 月 24 日(除权除息日)起生效[内容详见公 司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《震安科技股份 有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-054)] 二、震安转债转股及股份变动情况 “震安转债”于 2021 年 9 月 22 日起可转换为公司股份[内容详见公司 2021 年 9 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《震安科技股份有限公 司关于震安转债开始转股的提示性公告》(公告编号:2021-078)]。2023 年第四季 度转股期限内(2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日),“震安转债”因转股 减少 200 张(因转股减少的可转债金额为 20,000 元),转股数量为 421 股。截至 2023 年 12 月 31 日,剩余可转债张数为 2,493,882 张(剩余可转债金额为 249,388,200 元)。 公司 2023 年 9 月 30 日至 2023 年 12 月 31 日的股份变动情况如下: 本次变动前 本次变动后 (2023 年 9 月 30 日) (2023 年 12 月 31 日) 本次股份变动 股份性质 占总股 占总股 数量(股) 股份数量(股) 本比 股份数量(股) 本比 例% 例% 一、限售条件流通股 37,872,574 15.32 0 37,872,574 15.32 高管锁定股 37,872,574 15.32 0 37,872,574 15.32 首发后限售股 0 0.00 0 0 0.00 二、无限售条件流通股 209,356,113 84.68 +421 209,356,534 84.68 三、总股本 247,228,687 100.00 +421 247,229,108 100.00 注 1:以上百分比计算结果四舍五入,保留两位小数,表中合计数与各明细 数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。 注 2:2023 年 12 月 31 日为非交易日,故本次变动后的数据取自第四季度最 3 后一个交易日即 2023 年 12 月 29 日。 三、其他 投资者如需了解“震安转债”的相关条款,请查阅公司于 2021 年 3 月 10 日 在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《震安科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。 联系电话:0871-63356306 联系传真:0871-63356319 联系邮箱:liuf@zhenanpro.com 四、备查文件 1、截至 2023 年 12 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的“震安科技”股本结构表; 2、截至 2023 年 12 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的“震安转债”股本结构表。 特此公告。 震安科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 3 日 4