回转支承专业制造

证券代码：300850          证券简称：新强联           公告编号：2024-001
债券代码：123161          债券简称：强联转债


                    洛阳新强联回转支承股份有限公司
          关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
   整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、强联转债（债券代码：123161）转股期为2023年4月17日至2028年10月10日；最
新转股价为40.36元/股。
    2、2023年第四季度，共有4张强联转债完成转股(票面金额共计400元），合计转成
9股新强联股票（股票代码：300850）。
    3、截至2023年第四季度末，强联转债剩余票面总金额为1,209,970,000元。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，洛阳新强联回转支承股份有限公司（以
下简称“公司”）现将2023年第四季度可转换公司债券（以下简称“强联转债”）转股
及公司总股本变化情况公告如下：
    一、可转换公司债券基本情况
    （一）可转换公司债券发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2158号）同意注册，公司于
2022年10月11日向不特定对象发行了1,210.00万张可转换公司债券，每张面值100元，
按面值发行，发行总额为121,000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优
先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众
投资者发售的方式进行，认购金额不足121,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）
东兴证券股份有限公司余额包销。
    （二）可转换公司债券上市情况


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    经深交所同意，公司121,000.00万元可转换公司债券于2022年10月27日起在深交所
挂牌交易，债券简称“强联转债”，债券代码“123161”。
    （三）可转换公司债券转股价格的调整情况
    1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为86.69元/股。
    2、因实施公司2022年度权益分派方案，“强联转债”的转股价格由86.69元/股调
整为86.59元/股，调整后的转股价格于2023年5月11日生效，具体内容详见公司于2023
年5月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于强联转债转股价格调整的
公告》（公告编号：2023-062）。
    3、2023年5月26日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事
会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并授权董事会根据公司《募集说明
书》的规定全权办理本次向下修正“强联转债”转股价格有关的全部事宜。同日，公司
召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格
的议案》，根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“强联转债”的
转股价格向下修正为40.64元/股，修正后的转股价格自2023年5月29日起生效。
    4、根据中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司发
行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1703号），公司向深
创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、青岛驰锐投资管理中心（有限合伙）、
青岛乾道荣辉投资管理中心（有限合伙）、范卫红共发行15,653,267股股份，新增股份
于2023年9月21日上市，根据“强联转债”转股价格调整的相关条款，“强联转债”转
股价格由40.64元/股调整为40.91元/股，调整后的转股价格自2023年9月21日起生效，
具体内容详见公司于2023年9月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于强
联转债转股价格调整的公告》（公告编号2023-103）。
    5、根据中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司发
行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1703号），同意公司
发行股份募集配套资金不超过35,000万元的注册申请，公司本次发行的13,379,204股股
份于2023年10月31日上市，根据“强联转债”转股价格调整的相关条款，“强联转债”
转股价格由40.91元/股调整为40.36元/股，调整后的转股价格自2023年10月31日起生效，
具体内容详见公司于2023年10月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
强联转债转股价格调整的公告》（公告编号2023-112）。
    二、可转换公司债券转股及股份变动情况

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    2023年第四季度，“强联转债”因转股减少4张，转股数量为9股，截至2023年12月
31日，剩余可转换公司债券张数为12,099,700张，剩余可转债金额为1,209,970,000元。
公司股份变动情况如下：

                 本次变动前                                     本次变动后
                                  本期转
            （2023年9月30日）                  其他变动     （2023年12月31日）
股份性质                          股变动
                                                （股）
           数量（股）     比例    （股）                    数量（股）     比例

一、有限
售条件股   113,756,440   32.94%               +13,435,906   127,192,346   35.46%
份
高管锁定
           98,103,173    28.41%                 +56,702     98,159,875    27.36%
股
首发后限
           15,653,267     4.53%               +13,379,204   29,032,471     8.09%
售股
二、无限
售条件股   231,606,058   67.06%     +9          -56,702     231,549,365   64.54%
份
三、总股
           345,362,498    100%      +9        13,379,204    358,741,711     100%
本
    三、其他事项
    投资者如需了解“强联转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年9月30日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
    投资者如对上述内容有疑问，请拨打公司董事会办公室电话（0379-65190122）进
行咨询。
    四、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“新强联”股本结构表。
    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“强联转债”股本结构表。


    特此公告。


                                          洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会
                                                               2024 年 1 月 3 日



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