证券代码：300856    证券简称：科思股份      公告编号：2024-006

债券代码：123192    债券简称：科思转债



           南京科思化学股份有限公司
 关于“科思转债”可能满足赎回条件的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    自 2024 年 3 月 4 日至 2024 年 3 月 15 日，南京科思化学股份有
限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易日的收盘价不低于“科

思转债”当期转股价格（52.03 元/股）的 130%（含 130%，即 67.64
元/股）。若在未来触发“科思转债”的有条件赎回条款（即“在转股
期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的
收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”），届时根据《南京
科思化学股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约

定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。

    敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，
注意投资风险。


    一、可转债基本情况
    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公
司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 注 册 的 批 复 》（ 证 监 许 可
[2023]680 号）同意，公司向不特定对象发行可转债 7,249,178 张，

每 张 面 值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币
724,917,800.00 元。扣除不含税发行费用后,本次发行募集资金净额

为人民币 716,332,190.67 元。
     （二）可转债上市情况
     经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 5 月 11 日起在深

圳证券交易所挂牌交易，债券简称“科思转债”，债券代码“123192”。
     （三）可转债转股期限

     本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月
19 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 19 日）起至可转
债到期日（2029 年 4 月 12 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其

后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
     （四）可转债价格调整情况
     根据《募集说明书》的约定，本次发行可转债的初始转股价格为

53.03 元/股。
     2023 年 6 月 2 日，因公司 2022 年度利润分配实施完成，根据公

司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转债”的转股价格由 53.03
元/股调整为 52.03 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 2 日（除
权除息日）起生效。具体内容详见公司 2023 年 5 月 26 日披露于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券调整转股价
格的公告》（公告编号：2023-049）。

     截至本公告披露日，“科思转债”转股价格为 52.03 元/股。
     六、“科思转债”有条件赎回条款可能成就的情况
     （一）《募集说明书》约定的可转债有条件赎回条款
       根据《募集说明书》，“科思转债”有条件赎回条款的相关约定如
下：

       “在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出
现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或

部分未转股的可转债：
       1、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少
十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；若

在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转

股价格和收盘价格计算；
       2、当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元人民币时。
       上述当期利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。

       IA：指当期应计利息
       B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
       i：指可转债当年票面利率；

       t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的
实际日历天数（算头不算尾）。”

       （二）有条件赎回条款可能成就的情况
       自 2024 年 3 月 4 日至 2024 年 3 月 15 日，公司股票已有 10 个交
易日的收盘价格不低于“科思转债”当期转股价格（52.03 元/股）的

130%（含 130%，即 67.64 元/股）。若在未来触发“科思转债”的有条
件赎回条款（即“在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易

日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含
130%）”），届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部
或部分未转股的可转债。
    三、风险提示

    公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第

1 号——业务办理》等相关规定以及《募集说明书》的有关约定，于
触发“有条件赎回条款”当日召开董事会审议是否赎回“科思转债”，
并及时履行信息披露义务。

    敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，并关注公司后续公
告，注意投资风险。


    特此公告。




                            南京科思化学股份有限公司董事会
                                   2024 年 3 月 15 日