证券代码：300856       证券简称：科思股份      公告编号：2024-009

债券代码：123192       债券简称：科思转债



                 南京科思化学股份有限公司
                   关于 2024 年第一季度
               可转换公司债券转股情况的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：

       1、“科思转债”（债券代码：123192）转股期限为 2023 年 10 月
19 日至 2029 年 4 月 12 日，最新转股价为人民币 52.03 元/股；

       2、2024 年第一季度，共有 2,770 张“科思转债”完成转股（票
面金额共计人民币 277,000.00 元），合计转为 5,318 股“科思股份”
股票（股票代码：300856）；

       3 、 截 至 2024 年 第一 季度 末， 公司 剩 余可 转换公司债券为
7,239,381 张，剩余票面总金额为人民币 723,938,100.00 元。


       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”或“科思股份”）现
将 2024 年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如
下：

       一、可转换公司债券基本情况
       （一）可转换公司债券发行情况
     经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公
司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公司 债 券注 册 的 批复 》 （证监许可

[2023]680 号 ） 同 意 ， 公 司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券
7,249,178 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额

为人民币 724,917,800.00 元。扣除中信证券股份有限公司（以下简
称“中信证券”）承销保荐费用（不含增值税）5,500,000.00 元后的
募集资金余额 719,417,800.00 元，已由中信证券于 2023 年 4 月 19

日汇入公司指定账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募
集资金到账情况进行了验证，并出具了天衡验字（2023）00042 号《验

资报告》。
     本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费
等发行费用（不含增值税）合计人民币 8,585,609.33 元，上述募集

资金总额扣除不含税发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币
716,332,190.67 元。
     （二）可转换公司债券上市情况

     经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 5 月 11
日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“科思转债”，债券代码

“123192”。
     （三）可转换公司债券转股期限

     本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月

19 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 19 日）起至可转

债到期日（2029 年 4 月 12 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其

后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
     （四）可转换公司债券转股价格调整情况

     根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《南京科
         思化学股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集
         说明书》的规定，“科思转债”的初始转股价格为 53.03 元/股。

             根据 2022 年度股东大会决议，公司于 2023 年 5 月实施了 2022
         年度权益分派，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转

         债”的转股价格由 53.03 元/股调整为 52.03 元/股，调整后的转股价
         格自 2023 年 6 月 2 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2023
         年 5 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转

         换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2023-049）。
             二、可转换公司债券转股及股份变动情况

             2024 年第一季度，共有 2,770 张“科思转债”完成转股（票面金
         额共计人民币 277,000.00 元），合计转为 5,318 股“科思股份”股
         票（股票代码：300856）。截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转

         换 公 司 债 券 为 7,239,381 张 ， 剩 余 票 面 总 金 额 为 人 民 币
         723,938,100.00 元。公司股份变动情况如下：
                      本次变动前                                                 本次变动后
                                                    本次增减变动
                 （2023 年 12 月 31 日）                                    （2024 年 3 月 31 日）
  股份性质
                                 比例      可转债                                             比例
                 数量（股）                         其他变动       合计     数量（股）
                                 （%）     转股                                             （%）
一、限售条件流
                   6,750,000        3.99     -          -           -         6,750,000        3.99
通股/非流通股
高管锁定股         6,750,000        3.99     -          -           -         6,750,000        3.99
二、无限售条件
                 162,583,487       96.01   5,318        -           5,318   162,588,805       96.01
流通股
三、总股本       169,333,487         100   5,318        -           5,318   169,338,805         100

             三、咨询方式
             1、联系部门：证券法律部

             2、联系电话：025-66699706
             四、备查文件
   1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“科思股
份”股本结构表；

   2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“科思转
债”股本结构表。


   特此公告。




                         南京科思化学股份有限公司董事会

                                   2024 年 4 月 1 日