科思股份：关于可转换公司债券调整转股价格的公告2024-05-10
证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-038
债券代码：123192 债券简称：科思转债
南京科思化学股份有限公司
关于可转换公司债券调整转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、债券代码：123192 债券简称：科思转债
2、调整前转股价格：52.03 元/股
3、调整后转股价格：25.27 元/股
4、转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 17 日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 证监许可〔2023〕
680 号）同意，南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）7,249,178 张，
每 张 面 值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币
724,917,800.00 元。公司可转债于 2023 年 5 月 11 日起在深圳证券
交易所挂牌交易，债券简称“科思转债”，债券代码“123192”。
根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
的相关条款：在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转
增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行
的可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保
留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/(1＋n)；
增发新股或配股：P1＝(P0＋A×k)/(1＋k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝(P0-D＋A×k)/(1＋n＋k)。
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新
股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为
调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转
股价格调整，并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定的上市
公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、
调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的
可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人
的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公
司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照
公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整
转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时有效的法律
法规及证券监管部门的相关规定予以制定。
二、本次可转债转股价格调整情况
公司于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了
《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司 2023 年度利
润分配预案为：
公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 169,333,487 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 15.00 元（含税），共计
派发现金红利 254,000,230.50 元（含税）；同时以资本公积转增股本
方式向全体股东每 10 股转增 10 股，共计增加股本 169,333,487 股；
本次权益分派不送红股。
在本次利润分配及资本公积转增股本预案公布后至实施前，公司
出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形导致公司总股本发
生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按
照分配比例不变的原则对现金分红总额和资本公积金转增股本总额
进行调整。
由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关
条款，“科思转债”的转股价格将作相应调整，调整前“科思转债”转
股价格为 52.03 元/股，调整后转股价＝(调整前转股价-每股派送现
金股利)/(1＋转增股本率)=（52.03-1.5）/（1+1）=25.27 元/股（四
舍五入），调整后的转股价格自 2024 年 5 月 17 日（除权除息日）起
生效。
三、其它说明
公司可转债转股的起止日期：2023 年 10 月 19 日至 2029 年 4 月
12 日。
特此公告。
南京科思化学股份有限公司董事会
2024 年 5 月 10 日
