证券代码：300856    证券简称：科思股份    公告编号：2024-052

债券代码：123192   债券简称：科思转债



            南京科思化学股份有限公司
      关于可转换公司债券调整转股价格的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、债券代码：123192 债券简称：科思转债
    2、调整前转股价格：25.27 元/股
    3、调整后转股价格：25.24 元/股
    4、转股价格调整生效日期：2024 年 7 月 17 日


    一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
    经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 证监许可〔2023〕
680 号）同意，南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）7,249,178 张，
每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币
724,917,800.00 元。公司可转债于 2023 年 5 月 11 日起在深圳证券
交易所挂牌交易，债券简称“科思转债”，债券代码“123192”。
    根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
的相关条款：在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转
增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行
的可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保
留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

    派送股票股利或转增股本：P1＝P0/(1＋n)；

    增发新股或配股：P1＝(P0＋A×k)/(1＋k)；

    上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

    派送现金股利：P1＝P0-D；

    上述三项同时进行：P1＝(P0-D＋A×k)/(1＋n＋k)。

    其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新

股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为

调整后转股价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转
股价格调整，并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定的上市
公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、
调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的
可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人
的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公
司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照
公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整
转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时有效的法律
法规及证券监管部门的相关规定予以制定。
    二、本次可转债转股价格调整情况
    2024 年 7 月 3 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议
通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
符合归属条件的议案》。公司董事会认为公司 2023 年限制性股票激励
计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2022
年度股东大会的授权，近日公司按照《激励计划》的相关规定为符合
条件的 86 名激励对象办理了 88.56 万股第二类限制性股票归属相关
事宜。本次办理股份归属登记完成后，总股本将由 338,680,690 股增
加至 339,566,290 股。

    由于前述限制性股票归属事宜的实施，根据公司可转债转股价格

调整的相关条款，“科思转债”的转股价格将作相应调整，调整前“科

思转债”转股价格为 25.27 元/股，调整后转股价＝(调整前转股价＋

增 发 新 股 价× 增发 新 股 率 )/(1＋ 增 发 新 股 率 )=（ 25.27+12.25 ×

885,600/338,680,690）/（1+885,600/338,680,690）=25.24 元/股（四

舍五入），调整后的转股价格自 2024 年 7 月 17 日起生效。
    三、其它说明
    公司可转债转股的起止日期：2023 年 10 月 19 日至 2029 年 4 月
12 日。


    特此公告。


                                 南京科思化学股份有限公司董事会
                                         2024 年 7 月 15 日