证券代码：300863              证券简称：卡倍亿     公告编号：2024-093

 债券代码：123238              债券简称：卡倍转02



                宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
    关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



     特别提示：
     1、证券代码：300863       证券简称：卡倍亿
     2、债券代码：123238       债券简称：卡倍转02
     3、转股价格：29.24元/股
     4、转股期限：自2024年7月17日起至2030年1月10日止
     5、转股来源：优先使用公司回购股份，不足部分使用新增股份


     根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自

 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，宁波卡倍亿电气技术股份有

 限公司（以下简称“公司”）现将2024年第三季度可转换公司债券（以下简称“可

 转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

     一、可转换公司债券基本情况
    （一）可转换公司债券发行情况
    经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意宁波卡倍亿电气技术
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕2809号）同意注册，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（简称“公
司”）于2024年1月11日向不特定对象发行529万张可转换公司债券。发行价格
为每张100元，募集资金总额529,000,000.00元，扣除相关发行费用（不含税）
7,914,782.44元，实际募集资金净额为人民币521,085,217.56元。立信会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2024



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年1月17日出具了信会师报字[2024]第ZF10030号《验资报告》。为规范公司募
集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资
金实施专项存储、专款专用。
   （二）可转换公司债券上市情况
    经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于2024年2月1日起在深圳证券
交易所挂牌上市交易，债券代码“123238”，债券简称“卡倍转02”。
    （三）可转换公司债券转股期限
    根据相关法律法规规定及公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称《募集说明书》）的约定，本次可转债转股期自可转债发行结束
之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2024年7月17日至
2030年1月10日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间
付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日
成为公司股东。
     二、可转债转股价格的调整情况
     （一）初始转股价格
     1、“卡倍转02”的初始转股价格为49.01元/股。
     （二）转股价格调整情况
     1、第一次调整转股价格情况
     公司于2024年3月11日和2024年3月27日，分别召开第三届董事会第二十一
次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事会提议向下修正可
转换债券转股价格的议案》；公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十
二次会议，审议通过《关于向下修正“卡倍转02”转股价格的议案》。
     根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司2024年第二次临时股东大会
的授权，董事会决定将“卡倍转02”的转股价格向下修正为41.43元/股，修正
后的转股价格自2024年3月28日起生效。
     具体情况详见公司于2024年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于向下修正卡倍转02转股价格的公告》（公告编号：2024-033）。

     2、第二次调整转股价格情况
     根据公司2023年度股东大会决议通过的《关于2023年度利润分配预案的议




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案》，2023年年度权益分派方案为：以2023年权益分派股权登记日的总股本
88,880,649股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），
合计派发现金红利44,440,324.50元（含税），剩余未分配利润结转至下一年
度；以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增35,552,259股。具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度
权益分派实施公告》（公告编号：2024-053）。
       鉴于公司2023年度权益分派的股权登记日为2024年6月5日，除权除息日为
2024年6月6日，卡倍转02的转股价格将自除权除息日（2024年6月6日）起由
41.43元/股调整为人民币29.24元/股。具体情况详见公司于2024年5月29日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券调整转股价
格的公告》（公告编号：2024-054）。
       截至本公告披露日，“卡倍转02”的转股价格为29.24元/股。
       三、可转债转股及股份变动情况
     2024年第三季度，“卡倍转02”因转股减少3,681张（票面总金额368,100元
人民币），转股数量为12,574股（转股来源为公司已回购的股份）。截至2024年9
月30日，“卡倍转02”剩余可转债数量5,286,319张，剩余可转债票面总金额为
528,631,900元。公司2024年第三季度因“卡倍转02”转股形成的股本变动情况如
下：

                               本次变动前                           本次变动后
                           （2024年7月16日）    本次转股增      （2024年9月30日）
        股份类型
                                       占总股本 加数（股）                 占总股本
                           数量（股） 比例                    数量（股） 比例

一、限售条件流通股         77,580,037    62.35%          0       5,429,287     4.36%

       高管锁定股             489,037     0.39%          0       5,009,287     4.03%

   股权激励限售股             420,000     0.34%          0         420,000     0.34%

    首发前限售股           76,671,000    61.62%          0               0          0%

二、无限售条件流通股       46,852,871    37.65%          0    119,003,621     95.64%

         总股本           124,432,908   100.00%          0    124,432,908    100.00%
       备注：1.公司于2024年8月21日披露了《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提
示性公告》，解除限售股份数量为76,671,000股，占公司总股本的61.62%，上市流通日期为
2024年8月26日，从而导致上表中的股本结构变化；
       2.因转股来源为公司已回购的股份，2024年第三季度可转换公司债券转股未导致公司总



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股本变化。


     四、其他事项
     投资者如需了解“卡倍转02”的其他相关内容，请查阅公司于2024年1月9
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集说明书》全文。敬请广
大投资者注意投资风险。
     五、备查文件
     1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年7月16日
和截至2024年9月30日的“卡倍亿”股本结构表；
     2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年9月30日
的“卡倍转02”转股明细表。
    特此公告。




                                         宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

                                                               董 事 会

                                                          2024年10月8日




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