证券代码：300872             证券简称：天阳科技         公告编号：2024-037
债券代码：123184             债券简称：天阳转债



                     天阳宏业科技股份有限公司
    关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、天阳转债（债券代码：123184）转股期限为2023年10月9日至2029年3月22日；
最新的转股价格为人民币11.88元/股。
    2、2024年第一季度，共有78张“天阳转债”（票面金额共计人民币7,800元）完
成转股，合计转成601股“天阳科技”股票（股票代码：300872）。
    3、截至2024年第一季度末，公司剩余可转债为9,749,784张，剩余可转债票面总
金额为人民币974,978,400元。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，天阳宏业科技股份有限公司（以
下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“天阳转债”或“可
转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

    一、可转换公司债券基本情况
    （一）可转换公司债券发行情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意天阳宏业科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕
47号文）同意注册，公司于2023年3月23日向不特定对象发行了975.00万张可转换公
司债券，每张面值100元，发行总额97,500.00万元。本次发行可转换公司债券募集资
金扣除尚未支付的保荐承销费（不含税）后的余额已由保荐机构（主承销商）于2023
年3月29日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。大华会计师事务所（特殊普通合
伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了《验证报告》（大华验字
[2023]000152号）。
    （二）可转换公司债券上市情况
    经深圳证券交易所同意，公司97,500.00万元可转换公司债券于2023年4月18日起
在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“天阳转债”，债券代码“123184”。
    （三）可转换公司债券转股期限
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《天阳宏业科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关
规定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日2023年3月29日（T+4日）起满六
个月后的第一个交易日（2023年10月9日）起至可转债到期日（2029年3月22日）止。
    （四）可转换公司债券转股价格及其调整情况
    1、初始转股价格
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有
关约定，本次发行的可转债的初始转股价格为14.92元/股。
    2、转股价格调整情况
    截至 2024 年 2 月 8 日，因公司股票出现在连续三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，同日公司召开第三届董事会第十
七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“天阳转债”转股价格的议案》。
    2024 年 2 月 26 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
董事会提议向下修正“天阳转债”转股价格的议案》，同意向下修正“天阳转债”的
转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“天
阳转债”转股价格有关的全部事宜。
    2024年2月26日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向下
修正“天阳转债”转股价格的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第15号——可转换公司债券》、《募集说明书》等相关规定，董事会决定将“天阳转
债”的转股价格向下修正为11.88元/股，修正后的转股价格自2024年2月27日起生效。
具体内容详见公司于2024年2月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于向下修正“天阳转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-030）。
    3、截至本公告披露日，公司可转债转股价格为11.88元/股。
      二、可转换公司债券转股及股份变动情况
      2024年第一季度，“天阳转债”因转股减少78张（票面金额共计人民币7,800元），
  共计转换成“天阳科技”股票601股。截至2024年3月29日，“天阳转债”剩余可转债
  张数为9,749,784张（票面余额为人民币974,978,400元）。
      公司2024年第一季度股份变动情况如下：

                          本次变动前                             本次变动后

     股份性质         （2023年12月29日）     本次变动数      （2024年3月29日）
                                    比例      量（股）      股数（股）     比例
                     股数（股）
                                    （%）                                  （%）
一、有限售条件股份    66,079,390    16.34         0         66,079,390     16.34

    高管锁定股        66,079,390    16.34         0         66,079,390     16.34

二、无限售条件股份   338,349,187    83.66        601        338,349,788    83.66

三、总股本           404,428,577     100         601        404,429,178       100

      三、咨询方式
      投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：010-50951750。
      四、备查文件
      1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天阳科技”股本结构表；
      2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天阳转债”股本结构表。


      特此公告。




                                               天阳宏业科技股份有限公司董事会
                                                                  2024年4月1日