证券代码：300872             证券简称：天阳科技         公告编号：2024-073
债券代码：123184             债券简称：天阳转债



                     天阳宏业科技股份有限公司
    关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、天阳转债（债券代码：123184）转股期限为2023年10月9日至2029年3月22日；
最新的转股价格为人民币11.83元/股。
    2、2024年第二季度，共有319张“天阳转债”（票面金额共计人民币31,900元）
完成转股，合计转成2,690股“天阳科技”股票（股票代码：300872）。
    3、截至2024年第二季度末，公司剩余可转债为9,749,465张，剩余可转债票面总
金额为人民币974,946,500元。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，天阳宏业科技股份有限公司（以
下简称“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称“天阳转债”或“可
转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

    一、可转换公司债券基本情况
    （一）可转换公司债券发行情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意天阳宏业科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕
47号文）同意注册，公司于2023年3月23日向不特定对象发行了975.00万张可转换公
司债券，每张面值100元，发行总额97,500.00万元。本次发行可转换公司债券募集资
金扣除尚未支付的保荐承销费（不含税）后的余额已由保荐机构（主承销商）于2023
年3月29日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。大华会计师事务所（特殊普通合
伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了《验证报告》（大华验字
[2023]000152号）。
    （二）可转换公司债券上市情况
    经深圳证券交易所同意，公司97,500.00万元可转换公司债券于2023年4月18日起
在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“天阳转债”，债券代码“123184”。
    （三）可转换公司债券转股期限
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《天阳宏业科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关
规定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日2023年3月29日（T+4日）起满六
个月后的第一个交易日（2023年10月9日）起至可转债到期日（2029年3月22日）止。
    （四）可转换公司债券转股价格及其调整情况
    1、初始转股价格
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有
关约定，本次发行的可转债的初始转股价格为14.92元/股。
    2、转股价格调整情况
    （1）截至 2024 年 2 月 8 日，因公司股票出现在连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，同日公司召开第三届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“天阳转债”转股价 格的议
案》。2024 年 2 月 26 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正“天阳转债”转股价格的议案》，同意向下修正“天阳转债”
的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向 下修正
“天阳转债”转股价格有关的全部事宜。2024 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于向下修正“天阳转债”转股价格的议案》，根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》、《募集说明书》
等相关规定，董事会决定将“天阳转债”的转股价格向下修正为 11.88 元/股，修正
后的转股价格自 2024 年 2 月 27 日起生效。
    具体内容详见公司于 2024 年 2 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于向下修正“天阳转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-030）。
    （2）2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会
  第十三次会议，2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
  于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，根据公司 2023 年年度股东大会决议，公
  司将实施 2023 年年度权益分派方案：以公司现有总股本 404,430,061 股剔除已回购
  股份 4,346,480 股后的 400,083,581 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50
  元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
  具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
  《2023 年年度权益分派实施的公告》（公告编号：2024-064）。
      根据《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司可
  转债转股价格调整为 11.83 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 5 月 22 日（除权除
  息 日 ） 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网
  （www.cninfo.com.cn）披露的《关于“天阳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：
  2024-065）。
      3、截至本公告披露日，公司可转债转股价格为11.83元/股。
      二、可转换公司债券转股及股份变动情况
      2024年第二季度，“天阳转债”因转股减少319张（票面金额共计人民币31,900
  元），共计转换成“天阳科技”股票2,690股。截至2024年6月28日，“天阳转债”剩
  余可转债张数为9,749,465张（票面余额为人民币974,946,500元）。
      公司2024年第二季度股份变动情况如下：

                            本次变动前                                本次变动后

     股份性质           （2024年3月29日）        本次变动数       （2024年6月28日）

                                       比例       量（股）       股数（股）       比例
                       股数（股）
                                       （%）                                     （%）
一、有限售条件股份      66,079,390     16.34          0           66,079,390      16.34

    高管锁定股          66,079,390     16.34          0           66,079,390      16.34

二、无限售条件股份     338,349,788     83.66        2,690        338,352,478      83.66

三、总股本             404,429,178      100         2,690        404,431,868       100

      三、咨询方式
      投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：010-50951750。
      四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天阳科技”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天阳转债”股本结构表。


特此公告。




                                        天阳宏业科技股份有限公司董事会
                                                          2024年7月1日