证券代码：300891            公司简称：惠云钛业         公告编号：2024-076
债券代码：123168            债券简称：惠云转债


                       广东惠云钛业股份有限公司
            2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1、“惠云转债”（债券代码：123168）转股期限为 2023 年 5 月 29 日至 2028 年
11 月 22 日，最新转股价格为 10.75 元/股。
    2、2024 年第二季度，共有 512 张“惠云转债”完成转股（票面金额共计 51,200

元人民币），合计转为 4,748 股“惠云钛业”股票（股票代码：300891）。
    3、截止 2024 年第二季度末，公司剩余可转债金额为 489,920,000 元，剩余债
券 4,899,200 张。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东惠云
钛业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券转股
及公司股本变动情况公告如下：
    一、“惠云转债”发行上市的基本情况
    1、发行上市情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829 号）同意，公司于 2022
年 11 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券 4,900,000 张，每张面值为人民币
100 元，募集资金总额为人民币 490,000,000 元。
    经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于 2022 年 12 月 14
日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称：“惠云转债”，债券代码：“123168”。
本次发行的可转债的转股期为 2023 年 5 月 29 日至 2028 年 11 月 22 日。

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    2、转股价格调整情况
    根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于<2022 年度利润分配预案>的
议案》，2022 年度权益分派方案为：以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 400,000,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），不进行资本
公积转增股本，不送红股。“惠云转债”转股价格由 10.80 元/股调整为 10.78 元/股，
调整后转股价格自 2023 年 5 月 26 日生效；
    根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于<2023 年度利润分配预案>的
议案》，2023 年度权益分派方案为：以截至 2023 年度权益分派股权登记日 2024 年
5 月 24 日的总股本 400,007,410 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民
币 0.30 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。“惠云转债”转股价格由
10.78 元/股调整为 10.75 元/股，调整后转股价格自 2024 年 5 月 27 日生效。


    二、 “惠云转债”转股及股本变动情况
    2024 年第二季度，“惠云转债”因转股减少 512 张债券，转股数量为 4,748 股。
截至 2024 年 6 月 28 日，“惠云转债”剩余可转债金额为 489,920,000 元，剩余债券
4,899,200 张。公司 2024 年第二季度股本变动情况如下：

                       本次变动前                                     本次变动后
                                       2024 年第二季
                   （截至 2024.3.29 的 度可转债转股  其他原因导致 （截至 2024.6.28 的
    股份性质           股本结构）                    股份变动数量     股本结构）
                                       导致股份变动
                                                       （股）
                                         数量（股）
                   数量（股） 比例                                数量（股） 比例
一、限售条件流通
                    67,586,250 16.90%             0         8,550     67,594,800 16.90%
股/非流通股
其中：高管锁定股    67,586,250 16.90%             0         8,550     67,594,800 16.90%

二、无限售条件流
                 332,416,412 83.10%            4,748        -8,550   332,412,610 83.10%
通股

三、总股本         400,002,662   100%          4,748             -   400,007,410   100%
    注：上表中“其他原因导致股份变动数量（股）”系限售股份数据变化所致。



    三、其他
    投资者如需了解“惠云转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 11 月 21
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东惠云钛业股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨

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打公司投资者咨询电话：0766-8495208。


    四、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
（惠云钛业）。
    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
（惠云转债）。
     特此公告。


                                         广东惠云钛业股份有限公司董事会
                                                        2024 年 7 月 1 日




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