证券代码：300975             证券简称：商络电子            公告编号：2024-034
债券代码：123167             债券简称：商络转债

                     南京商络电子股份有限公司

     关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1.证券代码：300975             证券简称：商络电子

    2.债券代码：123167             债券简称：商络转债

    3.转股价格：6.91 元/股

    4.转股期限：2023 年 5 月 23 日至 2028 年 11 月 16 日

    5.转股股份来源：新增股份转股

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，南京商络电子股份有
限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券“商络转债”转
股情况及公司股份变动情况公告如下：

    一、可转换公司债券发行上市情况

    （一）可转换公司债券发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意南京商络电子股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1909 号）同意注册，
公司于 2022 年 11 月 17 日向不特定对象发行了 396.50 万张可转换公司债券，每
张面值 100 元，按面值发行，发行总额为 39,650.00 万元。发行方式采用向原股
东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证
券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足 39,650.00
万元的部分由保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司余额包销。
    （二）可转换公司债券上市情况

    经深圳证券交易所同意，公司 39,650.00 万元可转换公司债券于 2022 年 12
月 9 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“商络转债”，债券代码“123167”。

    （三）可转换公司债券转股期限

    本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日 2022 年 11 月 23 日满
6 个月后的第一个交易日（2023 年 5 月 23 日）起至可转债到期日（2028 年 11 月
16 日）止。

    （四）可转换公司债券转股价格的调整

    （1）初始转股价格

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司募集说明书
的有关约定，本次发行的商络转债的初始转股价为 6.93 元/股。

    （2）转股价格调整情况

    2023 年 5 月 15 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2022 年度利润分配预案的议案》，本次权益分派方案为：以公司总股 本
630,000,144 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.219999 元（含税），
不送红股，不以公积金转增股本。由于权益分派实施，根据公司可转债转股价格
调整的相关条款，“商络转债”的转股价格作出相应调整，调整前转股价格为 6.93
元/股，调整后为 6.91 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 5 日（除权除息
日 ） 起 生 效 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2023-036）。

    （3）截至本公告披露日，“商络转债”的转股价格为 6.91 元/股。

    二、可转债转股及股份变动情况

    2024 年 第一 季 度 ，“ 商 络 转 债” 因 转 股 减 少 2,317,454 张 ， 转 股 数量为
33,536,949 股。截至 2024 年 3 月 31 日，“商络转债”尚余 1,619,312 张，剩余票
面总金额为 161,931,200 元。2024 年第一季度公司股份变动情况如下：
                          本次变动前                        本次变动后
                      2024 年 12 月 31 日    本次变动    2024 年 03 月 31 日
    股份性质                                   数量
                        数量                               数量
                                    比例     （股）                   比例
                      （股）                              （股）


一、限售条件流
                     306,306,000   48.59%    -2,544,350 303,761,650   45.75%
通股/非流通股


二、无限售条件
                     324,102,548   51.41%    36,081,299 360,183,847   54.25%
流通股


三、总股本           630,408,548   100.00%   33,536,949 663,945,497 100.00%


注：因高管限售股解除限售，限售条件股份和高管锁定股份相应减少，无限售流
通股份相应增加。

    三、其他

    投资者如需了解“商络转债”的相关条款，请查询公司于 2022 年 11 月 15 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《南京商络电子股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》全文，亦可拨打
公司投资者咨询电话：025-83677688。

    四、备查文件

    1、截至 2024 年 03 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的公司股本结构表；

    2、截至 2024 年 03 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“商络转债”股本结构表。

    特此公告。
南京商络电子股份有限公司董事会

               2024 年 4 月 1 日