证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-066
浙江嘉益保温科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“嘉益股份”、“发行人”或“公司”）
和浙商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、
《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管
理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务
实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、和《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）
等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“嘉益转债”或“可转债”）。
本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日 2024 年 11 月 6 日（T-1
日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优
先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投
资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公
布的相关规定。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不
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特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2024
年 11 月 11 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证
券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果
及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购
的最小单位为 1 张。投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%
时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的
70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果
中止发行，公告中止发行原因，并在注册批文有效期内择机重启发行。中止发行时，网
上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
本 次 发行认购金额不足 39,793.84 万元的部分由主承销商包销，包销基数为
39,793.84 万元。主承销商根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商
包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即 11,938.1520 万元。当实际包销比例超
过本次发行总额的 30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商
一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序，主承销商将
调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确
定采取中止发行措施，主承销商和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并
将在注册文件有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参
与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得
参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换公司债券网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购
的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券
账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、
注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且
“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
嘉益股份向不特定对象发行 39,793.84 万元可转换公司债券原股东优先配售和网上
申购已于 2024 年 11 月 7 日（T 日）结束。
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根据 2024 年 11 月 5 日（T-2 日）公布的《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊
出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次嘉益转债发行申购结果公告
如下：
一、总体情况
嘉益转债本次发行 39,793.84 万元（3,979,384 张），发行价格 100 元/张，本次发行
的原股东优先配售日及网上申购日均为 2024 年 11 月 7 日（T 日）。
二、原股东优先配售结果
根据深交所提供的优先配售数据，原股东优先配售的嘉益转债总计 1,275,314 张，
即 127,531,400 元，占本次可转债发行总量的 32.05%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次可转债发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的嘉益转债共 2,704,070 张，
即 270,407,000 元，占本次发行总量的 67.95%，网上中签率为 0.0032254984%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为
83,834,174,350 张 ， 配 号 总 数 为 8,383,417,435 个 ， 起 讫 号 码 为
000,000,000,001-008,383,417,435。
发行人和主承销商将在 2024 年 11 月 8 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号中签
结果将于 2024 年 11 月 11 日（T+2 日）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000
元）嘉益转债。
四、本次发行配售结果汇总
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率 / 配售比例
原股东 1,275,314 1,275,314 100%
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类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率 / 配售比例
其中：控股股东、实际
628,540 628,540 100%
控制人及其一致行动人
网上社会公众投资者 83,834,174,350 2,704,070 0.0032254984%
合计 83,835,449,664 3,979,384 -
注：1、公司控股股东浙江嘉韶云华投资管理有限公司获配数量为 0 张，公司实际控制人戚兴华、陈
曙光夫妇获配数量分别为 326,841 张、301,699 张，合计获配数量为 628,540 张，约占本次发行总量
的 15.79%。
2、《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申
购单位，因此所产生的余额 0 张由保荐人（主承销商）包销。
五、上市时间
本次发行的嘉益转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2024 年 11 月 5 日（T-2 日）在《证券时
报》上刊登的《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅《浙
江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文及有
关本次可转债发行的相关资料。
七、发行人和保荐人（主承销商）
（一）发行人：浙江嘉益保温科技股份有限公司
办公地址：浙江省金华市武义县经济开发区白洋工业区
联系人：蔡锐
联系电话：0579-89075611
（二）保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司
联系人：资本市场部
办公地址：杭州市五星路 201 号
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联系电话：0571-87003331、87902574
发行人：浙江嘉益保温科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司
2024年11月8日
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（此页无正文，为《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：浙江嘉益保温科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司
年 月 日
