证券代码：301078              证券简称：孩子王             公告编号：2024-070
债券代码：123208              债券简称：孩王转债



                   孩子王儿童用品股份有限公司

 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、证券代码：301078    证券简称：孩子王
    2、债券代码：123208    债券简称：孩王转债
    3、转股价格：7.18 元/股
    4、转股期限：2024 年 1 月 29 日至 2029 年 7 月 23 日
    5、截至本公告日，公司股票自 2024 年 6 月 3 日至 2024 年 6 月 17 日已有
10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继续
低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。若触发条
件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

    一、可转换公司债券发行上市情况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意，公司
于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象发行可转换公司债券 1,039.00 万张，发行价格
为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 103,900.00 万元。
    （二）可转债上市情况
    经深交所同意，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交易，
债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。
    （三）可转债转股期限
    根据募集说明书的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日

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2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
    （四）转股价格历次调整的情况
    本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 11.63 元/股。
    2023 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于不向下修正“孩王转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正
转股价格，且自董事会审议通过次一交易日起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至
2024 年 1 月 8 日），如再次触发“孩王转债”转股价格向下修正条款，亦不提出
向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从 2024 年 1 月 9 日重新起
算，若再次触发“孩王转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否行使“孩王转债”转股价格向下修正权利。
    2023 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第
十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票
及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，由于 43 名原激励对象因
个人原因离职，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限
售的第一类限制性股票合计 2,304,100 股，回购价格为 5.42 元/股，公司总股本由
1,112,044,500 股调整为 1,109,740,400 股。经计算，“孩王转债”转股价格自 2023
年 11 月 8 日起由 11.63 元/股调整为 11.64 元/股。
    自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当前转股价格 11.64 元/股的 85%（即 9.89
元/股），触发“孩王转债”转股价格向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日
召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“孩王
转债”转股价格的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价格，并将该议案提
交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“孩王转债”转股
价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正
“孩王转债”转股价格有关的全部事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一
次会议，审议通过了《关于向下修正“孩王转债”转股价格的议案》，董事会根
据《募集说明书》相关条款，确定本次向下修正后的“孩王转债”转股价格为 7.18
元/股，修正后的转股价格自 2024 年 2 月 26 日起生效。

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    二、可转债转股价格向下修正条款
    （一）修正条件与修正幅度
    根据《募集说明书》的约定：在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续
三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，
公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须
经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决
时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次
股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票
交易均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
    （二）修正程序
    公司向下修正转股价格时，须在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定
条件的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），
开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
    若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转
股申请应按修正后的转股价格执行。

    三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
    自 2024 年 6 月 3 日至 2024 年 6 月 17 日，公司股票已有 10 个交易日的收
盘价低于当期转股价格 7.18 元/股的 85%，即 6.10 元/股的情形。若后续公司股
票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修
正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司
债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件
当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或
者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照募集说明书的约定及时履行后
续审议程序和信息披露义务。

    四、其他事项
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   投资者如需了解“孩王转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 7 月
20 日在巨潮资讯网披露的《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券并在创业板上市募集说明书》全文。
   敬请广大投资者注意投资风险。


   特此公告。


                                           孩子王儿童用品股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2024 年 6 月 17 日




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