证券代码：301081        证券简称：严牌股份          公告编号：2024-040



                浙江严牌过滤技术股份有限公司
              向不特定对象发行可转换公司债券
                           中签号码公告
            保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


                               特别提示

    浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“严牌股份”、“公司”或“发
行人”）和长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐人（主
承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》
（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令
〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号
——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕
398 号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或
“严牌转债”）。

    本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2024 年 7 月 9 日，
T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结
算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易
系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站
（www.szse.cn）公布的相关规定。


                                   1
    本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者
弃购处理等环节的重点提示如下：

    1、网上投资者申购可转债中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保
其资金账户在 2024 年 7 月 12 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项
划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部
分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资
者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。

    2、当发行人原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量
合计不足本次发行数量的 70%时；或当发行人原股东优先认购的可转债数量和
网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及
保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向深圳证券交易所
报告。如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。

    本次发行认购金额不足 46,788.89 万元的部分由保荐人（主承销商）余额包
销，包销基数为 46,788.89 万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确
定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次
发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 14,036.67 万元。当包销比例超过本
次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）与发行人将协商是否采取中止发行
措施；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深圳
证券交易所报告，公告中止发行原因，并将征得深圳证券交易所同意后，在批
文有效期内择机重启发行。

    3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券网上
申购。

    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券累计计算；投资者持有
多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累
计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

                                    2
    企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”
相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

    根据《浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发
行公告》，浙江严牌过滤技术股份有限公司及本次发行的保荐人（主承销商）长
江证券承销保荐有限公司于 2024 年 7 月 11 日（T+1 日）主持了浙江严牌过滤技
术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签摇号仪式。摇号
仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广
东省深圳市罗湖公证处公证。现将中签结果公告如下：

       末尾位数                               中签号码

       末五位数          32709

                         6658624，0408624，1658624，2908624，4158624，
       末七位数
                         5408624，7908624，9158624
                         46173984 ， 06173984 ， 26173984 ， 66173984 ，
       末八位数
                         86173984，78602632
                         902505755，027505755，152505755，277505755，
       末九位数
                         402505755，527505755，652505755，777505755
       末十位数          5771490134，1450634106，6872021085

    凡参与严牌转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，
则为中签号码。中签号码共有 76,518 个，每个中签号码只能认购 10 张（1,000
元）严牌转债。

    特此公告。

                                   发行人：浙江严牌过滤技术股份有限公司

                          保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

                                                         2024 年 7 月 12 日




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（本页无正文，为《浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券中签号码公告》之盖章页）




                                 发行人：浙江严牌过滤技术股份有限公司




                                                       年    月    日
（本页无正文，为《浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券中签号码公告》之盖章页）




                         保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司




                                                       年    月    日