证券代码：301127            证券简称：天源环保           公告编号：2024-064

债券代码：123213            债券简称：天源转债



                        武汉天源环保股份有限公司

    关于2024年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、“天源转债”（债券代码：123213）转股期为2024年2月5日起至2029年7月27
日止；截至本公告披露日，“天源转债”最新有效的转股价格为10.30元/股。

    2、2024年第二季度，共有70张“天源转债”完成转股（面值金额共计0.7万元人
民币），合计转为678股“天源环保”股票。

    3、截至2024年第二季度末，“天源转债”剩余9,999,768张，剩余票面总金额为
99,997.68万元人民币。



    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，武汉天源环保股份有限公司
（以下简称“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动的
情况公告如下：

    一、可转换公司债券基本情况

    （一）可转换公司债券发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1349号）同意注册，公司
于2023年7月28日向不特定对象发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值为人民
币100元，募集资金总额为100,000.00万元，扣除各类发行费用（不含税金额）后实际
募集资金净额为98,174.08万元，上述募集资金已到账。中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）已对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2023年8月3日出具了
《武汉天源环保股份有限公司发行“可转换公司债券”募集资金验证报告》（众环
验字（2023）0100043号）。公司及全资子公司对募集资金进行专户存储管理，并与
开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

    （二）可转换公司债券上市情况

    经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年8月16日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“天源转债”，债券代码“123213”。

    （三）可转换公司债券转股期限

    本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023年8月
3日）起满六个月后的第一个交易日（2024年2月5日）起至可转换公司债券到期日
（2029年7月27日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期
间付息款项不另计息）。

    （四）可转换公司债券初始转股价格及其调整情况

    本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为10.30元/股，截至本公告披露日，
“天源转债”最新转股价格为10.30元/股。

    因公司实施2023年年度权益分派事项，“天源转债”最新转股价格将于2024年7
月5日起生效并调整为7.26元/股，具体内容详见公司于2024年6月28日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公
告》。

    二、可转换公司债券本次转股及股份变动情况

    2024年第二季度，共有70张“天源转债”完成转股（票面金额共计0.7万元人民
币），合计转成678股“天源环保”股票。截至2024年第二季度末，“天源转债”剩
余9,999,768张，剩余票面总金额为99,997.68万元人民币。2024年第二季度公司股份变
动情况如下：
                       本次变动前     本次股份变动数          本次变动后
                    （2024年3月31日）   量（股）           （2024年6月30日）
     股份性质
                         数量    比例 可转债                             比例
                                                  其他    数量（股）
                       （股）    （%） 转股                              （%）
一、有限售条件股份 173,028,544   41.17     0     +384,890 173,413,434    41.27
二、无限售条件股份 247,203,826   58.83    +678 -384,890   246,819,614    58.73
三、总股本         420,232,370   100.00   +678      0     420,233,048    100.00

    三、其他事项

    投资者如需了解“天源转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年7月26日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉天源环保股份有限公司创业板
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

    联系部门：公司证券部

    咨询电话：027-82867011

   四、备查文件

    1、截至2024年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天
源环保”股本结构表；

    2、截至2024年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天
源转债”股本结构表。



    特此公告。




                                                    武汉天源环保股份有限公司

                                                                董事会

                                                             2024年7月1日