唯万密封：中信建投证券股份有限公司关于上海唯万密封科技股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见2024-01-17
中信建投证券股份有限公司
关于上海唯万密封科技股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过支付现
金方式收购上海嘉诺密封技术有限公司（以下简称“上海嘉诺”、“标的公
司”）51%股权（以下简“本次交易”）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》
《监管规则适用指引——上市类第1号》等相关法律法规的要求，中信建投证券
股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为上海唯万密封科技股份有
限公司（以下简称“上市公司”或“唯万密封”）本次交易的独立财务顾问，
对本次交易产业政策和交易类型进行了专项核查，现发表意见如下：
一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市类
第1号》规定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、
农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备
及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环
保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级
的产业”等适用快速审核通道的行业或企业
根据《国民 经济行业 分类》（ GB/T 4754-2017） ，上市 公司所属 行业为
“C29 橡胶和塑料制品行业”之“C2929 塑料零件及其他塑料制品制造”。本
次交易，上市公司拟收购标的公司的营业务为工业密封件的研发、生产与销售，
主要原材料包括塑料、橡胶等。因此，标的公司与上市公司同属于“C29 橡胶
和塑料制品行业”。
综上所述，本独立财务顾问认为：本次交易涉及的行业或企业不属于《监
管规则适用指引——上市类第1号》规定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、
稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空
航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一
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代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他
亟需加快整合、转型升级的产业”中的任一行业。
二、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成
重组上市
1、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
上市公司是专业从事液压气动密封产品研发、生产和销售的公司，主要应
用于挖掘机、起重机、装载机、破碎锤等工程机械液压油缸密封系统以及煤机
的液压支架密封系统和气动密封系统。
标的公司主要产品包括液压气动密封件、油气及工业阀门密封件及通用工
业密封件，自成立以来长期致力于为工业用户提供系统密封设计方案及高品质
的产品。
根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），标的公司与上市公司所
属行业均为“C29 橡胶和塑料制品业”，其中，上市公司的液压气动密封件业
务及标的公司的工程塑料密封件业务属于“C2929 塑料零件及其他塑料制品制
造”，标的公司橡胶密封件业务属于“C2913 橡胶零件制造”。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易属于同行业或上下游并购。
2、本次交易是否构成重组上市
本次交易系现金收购。本次交易前后不会导致上市公司控制权变更。本次
交易前三十六个月，上市公司的控股股东和实际控制人均未发生变更。因此本
次交易不构成重组上市。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不构成重组上市。
三、本次交易是否涉及发行股份
根据本次交易方案，上市公司拟通过现金方式购买标的资产。因此，交易
方案不涉及上市公司发行股份的情形。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形
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经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具之日，上市公司不存
在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
五、中国证监会或深交所要求的其他事项
无。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海唯万密封科技股份有
限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
独立财务顾问主办人签名：
吴杨佳君 徐俊楠 侯荣正
中信建投证券股份有限公司
2024 年 1 月 16 日
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