证券代码：301193 证券简称：家联科技
宁波家联科技股份有限公司
Ningbo Homelink Eco-iTech Co., Ltd.
（住所：浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路296号）
向不特定对象发行可转换公司债券
上市公告书
保荐人（主承销商）
（福州市湖东路 268 号）
二〇二四年一月
宁波家联科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
第一节 重要声明与提示
宁波家联科技股份有限公司（以下简称“家联科技”、“发行人”或“公
司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整
性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，公司董事、
高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意
见，均不表明对公司的任何保证。
公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查
阅 2023 年 12 月 20 日（T-2 日）刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司可转换公司债券
募集说明书中的相同。
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宁波家联科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
第二节 概览
一、可转换公司债券中文简称：家联转债
二、可转换公司债券代码：123236
三、可转换公司债券发行量：75,000.00 万元（750.00 万张）
四、可转换公司债券上市量：75,000.00 万元（750.00 万张）
五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2024 年 1 月 18 日
七、可转换公司债券存续的起止日期：2023 年 12 月 22 日至 2029 年 12 月
21 日
八、可转换公司债券转股期的起止日期：2024 年 6 月 28 日至 2029 年 12 月
21 日
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一
年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不
另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及
深交所的规定确定。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公
司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本
计息年度及以后计息年度利息。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“中国结算深圳分公司”）
十一、保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债未提供担保。
十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本公司本次发行的可转换
公司债券经中证鹏元进行信用评级，信用等级为“AA-”。在本可转债存续期限
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内，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。
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第三节 绪言
本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》
（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以
下简称“《上市规则》”）以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2602 号”文予以注册，公司
于 2023 年 12 月 22 日向不特定对象发行了 750.00 万张可转换公司债券，每张面
值 100 元，发行总额 75,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股
权登记日（2023 年 12 月 21 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的
原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通
过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 75,000.00 万元的
部分由保荐人（主承销商）包销。
经深交所同意，公司 75,000.00 万元可转换公司债券将于 2024 年 1 月 18 日
起在深交所挂牌交易，债券中文简称“家联转债”，债券代码“123236”。
公司已于 2023 年 12 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登
《宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全
文。
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第四节 发行人概况
一、发行人基本情况
公司名称：宁波家联科技股份有限公司
英文名称：Ningbo Homelink Eco-iTech Co., Ltd.
注册资本：192,000,000 元
法定代表人：王熊
有限公司成立日期：2009 年 8 月 7 日
股份公司设立日期：2017 年 7 月 19 日
上市时间：2021 年 12 月 9 日
股票简称：家联科技
股票代码：301193.SZ
股票上市地：深圳证券交易所
住所：浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路 296 号
邮政编码：315200
联系电话：0574-86360326
公司传真：0574-86369331
公司网址：http://www.nbhomelink.cn/
电子信箱：hljl@nbhome-link.com
经营范围：一般项目：生物基材料技术研发；机械设备研发；厨具卫具及日
用杂品研发；塑料制品制造；生物基材料制造；家居用品制造；纸制品制造；纸
和纸板容器制造；新材料技术推广服务；金属制日用品制造；母婴用品制造；玩
具制造；日用品销售；日用品批发；塑料制品销售；技术进出口；货物进出口；
进出口代理；日用木制品制造；日用木制品销售（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品用纸包装、容器制品生产；
食品用塑料包装容器工具制品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；包装
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装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：宁波市石化经济技
术开发区川浦路 269 号；宁波市石化经济技术开发区镇浦路 2888 号）
二、控股股东及实际控制人
（一）报告期内控制权变动情况
报告期内，公司的控股股东为王熊先生，实际控制人为王熊先生和林慧勤女
士，未发生变动。
（二）控制关系
截至本上市公告书签署日，王熊、林慧勤夫妇合计直接或间接持有发行人股
份 88,188,800 股，占发行人总股本的 45.93%，王熊先生为公司控股股东，王熊
先生和林慧勤女士为公司实际控制人。
（三）实际控制人情况
王熊先生，1966 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，副高
级职称。1988 年 8 月至 1995 年 8 月，任临海市白水洋双娄中学教职；1995 年 9
月至 1997 年 8 月，任临海市白水洋中学教职；1997 年 9 月至 2004 年 2 月，任
临海白水洋工艺木制品厂厂长职务；2004 年 3 月至 2009 年 7 月，任宁波家联塑
料用品制造有限公司董事长；2009 年 8 月至今，任公司执行董事/董事长兼总经
理。
林慧勤女士，1966 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1989 年 8 月至 2005 年 5 月，在临海国税局任职；2005 年 6 月至 2009 年 7 月，
在宁波家联塑料用品制造有限公司任职；2009 年 8 月至 2021 年 12 月，任公司
行政总监；2022 年 1 月至今，任公司培训中心院长；2023 年 8 月至今，任公司
董事。
（四）控股股东、实际控制人对其他企业的投资情况
截至本上市公告书签署日，除发行人及子公司以外，王熊、林慧勤控制的其
他企业如下：
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序 实际从事业
关联方 关联关系 经营范围
号 务
百色鼎盛
房地产开发、销售；自有房屋租赁。（依 房 地 产 开
房地产开 王 熊 持 股
1 法须经批准的项目,经相关部门批准后方 发、销售；自
发集团有 65.00%
可开展经营活动。） 有房屋租赁
限公司
许可项目：住宿服务；餐饮服务；理发服
务；生活美容服务；洗浴服务；食品销售；
餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。
（依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动,具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般
项目：酒店管理；健身休闲活动；美甲服
百色鼎盛房 务；会议及展览服务；非居住房地产租
地产开发集 赁；住房租赁；小微型客车租赁经营服
百色鼎盛 团有限公司 务；停车场服务；旅客票务代理；工艺美
2 酒店管理 持 股 术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除 酒店管理
有限公司 100.00% ， 王 外）；日用百货销售；农副产品销售；礼
熊担任执行 品花卉销售；日用品销售；信息咨询服务
董事 （不含许可类信息咨询服务）；翻译服
务；打字复印；洗染服务；婚庆礼仪服务；
外卖递送服务；市场营销策划；品牌管
理；市场调查（不含涉外调查）；房地产
咨询；餐饮管理；集贸市场管理服务；商
业综合体管理服务。（除依法须经批准的
项目外,凭营业执照依法自主开展经营活
动）
百色鼎盛房
地产开发集 房地产开发销售、对健康产业、养老服
团有限公司 务、医疗卫生服务、文化传媒、农业的投
百色鼎盛 持股 65.00%， 资；商务信息咨询；健康器具、医疗器械、
房地产、医
和泰健康 宁波镇海瀚 食品、农副产品（仅限初级农产品）、保
3 疗服务，养
产业开发 新投资合伙 健用品、日用百货、文化体育用品销售；
老服务
有限公司 企业（有限合 环保产品的研发、销售；会议会展策划咨
伙 ） 持 股 询。（依法须经批准的项目,经相关部门
10.00%，王熊 批准后方可开展经营活动。）
担任董事长
百色鼎盛房
地产开发集
团有限公司
持股 65.00%，
百色市和 医疗服务，养老服务，健康咨询，中、西
宁波镇海瀚
泰中医医 医结合医院诊疗服务。（依法须经批准的 医疗服务，
4 新投资合伙
院有限公 项目，经相关部门批准后方可开展经营 养老服务
企业（有限合
司 活动。）
伙 ） 持 股
10.00%，王熊
担任执行董
事
百色鼎盛 百色鼎盛房 住宿服务；餐饮服务；歌舞娱乐服务；卷
5 酒店管理
和泰酒店 地产开发集 烟、雪茄烟、月饼、土特产零售；房屋租
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序 实际从事业
关联方 关联关系 经营范围
号 务
管理有限 团有限公司 赁；酒店设备租赁；洗衣服务；立法美容
公司 持股 65.00%， 服务、就把服务、室休闲健身服务；销售：
宁波镇海瀚 食品、烟酒、饮料,停车场服务；会议服
新投资合伙 务。（依法须经批准的项目,经相关部门
企业（有限合 批准后方可开展经营活动。）
伙 ） 持 股
10.00%，王熊
担任执行董
事
物业服务，家政服务，房屋租赁代理服
百色鼎盛
务，电梯设备的维修及保养，搬家服务，
物业服务 王 熊 持 股
6 室内装饰装修工程；停车服务。（依法须 物业管理
有限责任 65.00%
经批准的项目，经相关部门批准后方可
公司
开展经营活动。）
王熊为普通
合伙人，并担
任执行事务
合伙人，出资 股权投资管理（未经金融等监管部门批
7 镇海金塑 比 例 为 准不得从事吸收存款、融资担保、代客理 持股平台
26.09%；林慧 财、向社会公众集（融）资等金融业务）。
勤为有限合
伙人，出资比
例为 40.00%
王熊为普通
合伙人，并担
任执行事务
股权投资管理［未经金融等监管部门批
合伙人，出资
准不得从事吸收存款、融资担保、代客理
8 镇海金模 比 例 为 持股平台
财、向社会公众集（融）资等金融业务的
27.22%；林慧
备注条款］。
勤为有限合
伙人，出资比
例为 26.11%
王熊为普通
宁波镇海
合伙人，并担
瀚新投资
任执行事务
9 合伙企业 实业性项目投资。 实业投资
合伙人，出资
（有限合
比 例 为
伙）
80.00%
临海市白 工艺品制
王 熊 持 股
10 水洋工艺 工艺品制造,房屋租赁。 造,房屋租
90.00%
木制品厂 赁
8
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三、公司股本结构
（一）发行人股本结构及前十名股东持股情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司股本总额为 19,200.00 万股，股本结构如下：
股份类型 数量（万股） 比例（%）
一、有限售条件股份 9,954.00 51.84
其他内资持股 9,954.00 51.84
其中：境内法人持股 2,016.00 10.50
其他境内自然人持股 7,938.00 41.34
二、无限售条件流通股份 9,246.00 48.16
人民币普通股 9,246.00 48.16
三、股份总数 19,200.00 100.00
截至 2023 年 6 月 30 日，公司前十大股东及其持股情况如下：
序 持股总数 持股比例 限售数量
股东名称 股东性质
号 （万股） （%） （万股）
1 王熊 境内自然人 7,326.48 38.16 7,326.48
2 张三云 境内自然人 3,240.00 16.88 -
宁波镇海金塑股权投资
3 管理合伙企业（有限合 其他 1,440.00 7.50 1,440.00
伙）
4 赵建光 境内自然人 1,080.00 5.63 -
宁波镇海金模股权投资
5 管理合伙企业（有限合 其他 576.00 3.00 576.00
伙）
6 蔡礼永 境内自然人 504.00 2.63 378.00
招商证券资管－招商银
行－招商资管家联科技
7 其他 259.81 1.35 -
员工参与创业板战略配
售集合资产管理计划
8 林慧勤 境内自然人 233.52 1.22 233.52
阳光资管－工商银行－
9 阳光资产－周期主题精 其他 231.98 1.21 -
选资产管理产品
10 张树林 境内自然人 202.55 1.05 -
合计 15,094.34 78.63 9,954.00
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（二）公司最近三年股本变化情况
1、公司首次公开发行股票并上市
根据中国证监会出具的《关于同意宁波家联科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2021]3103 号），并经深圳证券交易所同意，家联
科技获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股。此次发行完成
后，家联科技总股本增加至 12,000 万股。2021 年 12 月 9 日，家联科技股票在深
圳证券交易所挂牌上市。
2、公司上市以来股本结构变化情况
经 2023 年 4 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，公司以截止
2022 年 12 月 31 日总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 3.00 元（含税），共派发现金 36,000,000 元（含税），同时以资本公积向全
体股东每 10 股转增 6 股，不送红股。转增后公司总股本增加至 192,000,000 股。
四、发行人的主营业务情况
（一）公司主营业务
公司是一家从事塑料制品、生物全降解制品以及植物纤维制品的研发、生产
与销售的高新技术企业。公司主营业务涵盖：塑料制品、生物全降解材料、生物
全降解制品、植物纤维制品、纸制品等，为餐饮、茶饮及连锁商超、航空、大型
体育赛事等提供一站式的绿色餐饮包装产品解决方案。
公司一直专注于生物全降解材料及制品、塑料制品及全自动化生产等领域的
研究、开发与技术改进。报告期内，公司的主营业务未发生变化。
（二）主要产品
公司的主要产品分为塑料制品、生物全降解制品、植物纤维制品、纸制品四
大类，具体各产品及其材料类型、用途如下：
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产品名称 产品图示 材料类型 产品用途
餐饮具刀叉 塑料、生物降解
勺 材料
餐饮具杯碗 塑料、生物降解
盘 材料
包装套件产 塑料、纸、生物
品 降解材料 解决人们在家
居用餐、外出
就餐、新茶饮
和咖啡等饮品
消费、航空运
输等场景下的
一次性快餐 塑料、生物降解 餐饮具使用需
盒 材料 求
塑料、纸、生物
餐饮具吸管
降解材料
植物纤维产 甘蔗渣、竹浆材
品 料
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产品名称 产品图示 材料类型 产品用途
塑料、生物降解
吹瓶产品
材料
解决人们的家
居、厨、卫物
品收纳、收集
需求，可以有
膜袋产品 生物降解材料
效节约家居空
间，属于家
居、厨、卫用
品领域
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第五节 发行与承销
一、本次发行情况
1、发行数量：本次发行可转债总额为人民币 75,000.00 万元（750.00 万张）。
2、向原股东发行的数量和配售比例：原股东共优先配售 6,682,693 张，即
668,269,300.00 元，占本次发行总量的 89.10%。
3、发行价格：按票面金额平价发行。
4、可转换公司债券的面值：每张面值 100 元人民币。
5、募集资金总额：人民币 75,000.00 万元。
6、发行方式：本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 12 月 21
日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优
先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社
会公众投资者发行，认购金额不足 75,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）
包销。
7、配售比例
原股东优先配售 6,682,693 张，配售金额为 668,269,300.00 元，占本次发行
总量的 89.10%；网上一般社会公众投资者实际认购 799,917 张，即 79,991,700.00
元，占本次发行总量的 10.67%；由主承销商包销可转换公司债券的数量为 17,390
张，包销金额为 1,739,000.00 元，占本次发行总量的 0.23%。
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
截至 2024 年 1 月 8 日，本次可转换公司债券前 10 名债券持有人明细如下表
所示：
序号 持有人名称 持有数量（张） 占总发行量比例
1 王熊 2,861,870.00 38.16%
2 张三云 1,265,609.00 16.87%
宁波镇海金塑股权投资管理合伙
3 562,493.00 7.50%
企业（有限合伙）
4 赵建光 421,800.00 5.62%
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序号 持有人名称 持有数量（张） 占总发行量比例
宁波镇海金模股权投资管理合伙
5 224,997.00 3.00%
企业（有限合伙）
6 蔡礼永 196,872.00 2.62%
7 林慧勤 91,217.00 1.22%
国信证券股份有限公司客户信用
8 80,424.00 1.07%
交易担保证券账户
9 陈友相 33,408.00 0.45%
天津龙马汇投资管理有限公司－
10 龙马汇双流 1 号私募证券投资基 33,398.00 0.45%
金
9、发行费用总额及项目
本次发行费用（不含税）共计 614.39 万元，具体用途包括：
序号 项目 金额（万元）
1 承销及保荐费用 424.55
2 律师费用 70.75
3 会计师费用 75.47
4 资信评级费用 37.74
5 信息披露及发行手续费等费用 5.87
合计 614.39
注：上述发行费用均为不含税金额。
二、本次承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 75,000.00 万元，原股东优先配售 6,682,693
张，配售金额为 668,269,300.00 元，占本次发行总量的 89.10%；网上一般社会公
众投资者实际认购 799,917 张，即 79,991,700.00 元，占本次发行总量的 10.67%；
由主承销商包销可转换公司债券的数量为 17,390 张，包销金额为 1,739,000.00 元，
占本次发行总量的 0.23%。
三、本次发行资金到位情况
本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费用后的余额已由保荐
人（主承销商）于 2023 年 12 月 28 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。
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天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 28 日对本次发行的资
金到位情况进行了审验，并出具了编号为“天职业字[2023]54463 号”的《验资
报告》。
四、本次发行的相关机构
（一）发行人
机构名称 宁波家联科技股份有限公司
法定代表人 王熊
住所 浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路 296 号
联系电话 0574-86360326
传真 0574-86369331
联系邮箱 hljl@nbhome-link.com
董事会秘书 汪博
（二）保荐人（主承销商）、受托管理人
机构名称 兴业证券股份有限公司
法定代表人 杨华辉
住所 福建省福州市湖东路 268 号
联系地址 上海市浦东新区长柳路 36 号丁香国际商业中心东塔
联系电话 021-20370689
传真 021-38565707
保荐代表人 娄众志、许东宏
项目协办人 关明阳
项目组成员 杜思翀、姜霁峰、王海泉、曹政
（三）律师事务所
机构名称 北京观韬中茂律师事务所
单位负责人 韩德晶
住所 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层
联系电话 010-66578066
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传真 010-66578016
经办律师 王维、彭广路
（四）审计机构
单位名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所负责人 邱靖之
住所 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
联系电话 010-88827799
传真 010-88018737
经办注册会计师 王玥、莫伟、田慧先、徐萍萍
（五）资信评级机构
单位名称 中证鹏元资信评估股份有限公司
法定代表人 张剑文
住所 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼
联系电话 0755-82872897
传真 0755-82872090
签字评级人员 宋晨阳、郑丽芬
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第六节 发行条款
一、本次发行基本情况
1、本次发行的核准：本次发行已获中国证券监督管理委员会“证监许可
〔2023〕2602 号”文予以注册。
2、证券类型：可转换公司债券。
3、发行规模：75,000.00 万元人民币。
4、发行数量：750.00 万张。
5、上市规模：75,000.00 万元人民币。
6、发行价格：按面值发行。
7、募集资金量及募集资金净额：本次可转债的募集资金为人民币 75,000.00
万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 74,385.61 万元。
8、募集资金用途：本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为
75,000.00 万元，扣除发行费用后拟投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金拟投入金额
1 年产 10 万吨甘蔗渣可降解环保材料制品项目 100,446.00 75,000.00
合计 100,446.00 75,000.00
在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行
投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实
际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
二、本次发行基本条款
（一）发行证券的种类
本次向不特定对象发行的证券类型为可转换为上市公司 A 股股票的可转换
公司债券，该可转债及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
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（二）发行规模和发行数量
本次发行可转换公司债券募集资金总额人民币 75,000.00 万元，发行数量为
750 万张。
（三）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即 2023 年 12 月
22 日至 2029 年 12 月 21 日（如遇节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺
延期间付息款项不另计息）。
（四）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
（五）债券利率
第一年 0.20%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、
第六年 2.00%。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未
转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i，其中：
I：指年利息额
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”）
付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额
i：指可转换公司债券当年票面利率
2、付息方式
（1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可
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转换公司债券发行首日。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可
转换公司债券持有人负担。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满
一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有
人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
（八）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023 年
12 月 28 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日
止，即 2024 年 6 月 28 日至 2029 年 12 月 21 日（如遇法定节假日或休息日延至
其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。
（九）转股股数确定方式
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算
方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：
V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；
P：指为申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一
股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可
转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券
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票面余额及该余额所对应的当期应计利息。
（十）转股价格的确定和调整
1、初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券初始转股价格 18.69 元/股，不低于募集说明书公
告之日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过
因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除
权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交
易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前
一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
（2）转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情
况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1=（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为送股或转增股本率；A
为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公
告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转
股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份
登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
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当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的
债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以
及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转
股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相
关规定来制订。
（十一）转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正
后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价
和前一交易日交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一
期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所网站和中国证监会
指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）
开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
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（十二）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可
转债票面面值的 115%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可
转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。当期应
计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的
将赎回的可转换公司债券票面总金额； 为可转换公司债券当年票面利率； 为计
息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
（十三）回售条款
1、有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续
三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权
将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给
公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，
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在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下
修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易
日起重新计算。
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按
上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回
售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集
说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会或深圳证券交易所的相
关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变
募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券
持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利
息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回
售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该附加回
售权，不能再行使附加回售权。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。
其中，IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售
的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个
付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
（十四）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可
转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十五）发行方式及发行对象
1、发行方式
本次发行的家联转债向发行人在股权登记日（2023 年 12 月 21 日，T-1 日）
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收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃
优先配售部分）通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。认购金额不足
75,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、发行对象
（1）向原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即 2023 年 12 月 21
日，T-1 日）收市后登记在册的发行人原股东。
（2）网上发行：持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券
投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外），其中
自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》 深
证上〔2023〕511 号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。
（3）保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
（十六）向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配
售权。
（1）原股东可优先配售的可转债数量
发行人无回购专户库存股，原股东可优先配售的家联转债数量为其在股权登
记日（2023 年 12 月 21 日，T-1 日）收市后登记在册的持有家联科技的股份数量
按每股配售 3.9062 元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比
例转换为张数，每 1 张为一个申购单位，不足 1 张的部分按照精确算法原则处
理，即每股配售 0.039062 张可转债。
发行人现有总股本 192,000,000 股（无回购专户库存股），享有原股东优先
配售权的股本总数为 192,000,000 股。按本次发行优先配售比例计算，原股东最
多可优先认购约 7,499,904 张，约占本次发行的可转债总额 7,500,000 张的
99.9987%。由于不足 1 张部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
证券发行人业务指南》（以下简称“《中国结算深圳分公司证券发行人业务指
南》”）执行，最终优先配售总数可能略有差异。
（2）原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“381193”，
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配售简称为“家联配债”。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数
量。
原股东网上优先配售不足 1 张的部分按照《中国结算深圳分公司证券发行人
业务指南》执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量
小的进位给数量大的参与优先配售的原股东，以达到最小记账单位为 1 张，循环
进行直至全部配完。
（3）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股
东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上
优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
（十七）本次募集资金用途
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额人民币 75,000.00
万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金拟投入金额
年产 10 万吨甘蔗渣可降解环保材料制品
1 100,446.00 75,000.00
项目
合计 100,446.00 75,000.00
在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行
投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实
际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
（十八）募集资金存管
本公司已经制定《募集资金管理办法》。本次发行的募集资金已存放于公司
董事会决定的专项账户中。
三、违约责任及争议解决机制
（一）违约情形
1、公司已经不能按期支付本次债券的本金或者利息；
2、公司已经或预计不能按期支付除本次债券以外的其他有息负债，且可能
导致本次债券发生违约的；
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3、公司合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资
产或营业收入占公司合并报表相应科目 30%以上的子公司）已经或预计不能按期
支付有息负债，且可能导致本次债券发生违约的；
4、公司发生减资、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证
以致对公司就本次债券的还本付息能力产生重大不利影响，或其被托管/接管、注
销、解散、申请破产、依法进入破产程序；
5、公司管理层不能正常履行职责，以致对公司就本次债券的还本付息能力
产生重大不利影响；
6、公司或其控股股东、实际控制人因出售其重大资产、无偿或以明显不合
理对价转让资产或放弃债权、对外提供大额担保等行为，以致对公司就本次债券
的还本付息能力产生重大不利影响；
7、增信主体（如有）、未履行增信文件约定的承诺或义务且对本次债券产
生重大不利影响，或增信主体如有、发生分立、合并、停产停业、被暂扣或者吊
销许可证且导致严重影响其增信能力，或其被托管/接管、解散、申请破产、依法
进入破产程序或发生其他严重影响其增信能力的情形，且在发生上述情形后公司
未在乙方要求的时间内提供新的增信的；
8、本次债券存续期内，公司违反《募集说明书》《受托管理协议》项下的
陈述与保证、未能按照规定或约定履行信息披露义务、通知义务、信用风险管理
职责等义务与职责以致对公司就本次债券的还本付息能力产生重大不利影响，且
一直持续二十个连续工作日仍未得到纠正；
9、任何适用的现行法律、规则、规章、判决，或政府、监管、立法或司法机
构或权力部门的指令、法令或命令，或上述规定的解释的变更导致公司在本协议
或本次债券项下义务的履行变得不合法；
10、公司发生其他可能导致违约、可能对还本付息造成重大不利影响的情况。
（二）违约责任
1、如果《受托管理协议》项下的公司违约事件发生，根据《债券持有人会
议规则》的约定，有表决权的债券持有人可以通过债券持有人会议形成有效决议，
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以书面方式通知公司，宣布本次债券本金和相应利息，立即到期应付。
2、在宣布加速清偿后，如果公司在不违反适用法律规定的前提下采取了以
下救济措施，债券的受托管理人经债券持有人会议决议后可以书面方式通知公司，
宣布取消加速清偿的决定：
（1）向债券的受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金
额的总和：
A、债券的受托管理人的合理赔偿、费用和开支；
B、所有迟付的利息；
C、所有到期应付的本金；
D、适用法律允许范围内就延迟支付的债券本金计算的复利；
（2）《受托管理协议》项下公司违约事件已得到救济或被债券持有人通过
会议决议的形式豁免；
（3）债券持有人会议同意的其他救济措施。
（三）争议解决机制
本次可转债发行和存续期间所产生的争议或纠纷，首先应在争议各方之间协
商解决。如果协商解决不成，争议各方有权按照《受托管理协议》和《债券持有
人会议规则》等约定，向发行人的住所地有管辖权人民法院提起诉讼或仲裁。
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第七节 发行人的资信及担保事项
一、公司最近三年及一期债券发行情况
最近三年及一期，公司不存在发行债券的情形。
二、本次可转债资信评级情况
公司聘请中证鹏元为本次发行的可转债进行信用评级，公司主体信用等级为
AA-，本次可转债信用等级为 AA-，评级展望为稳定。在本可转债存续期限内，
中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。
三、可转换公司债券的担保情况
本次发行的可转债不提供担保。
四、公司商业信誉情况
公司最近三年及一期与主要客户发生业务往来时不存在严重的违约现象。
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第八节 偿债措施
公司聘请中证鹏元为本次发行的可转债进行信用评级，公司主体信用等级为
AA-，本次可转债信用等级为 AA-，评级展望为稳定。在本可转债存续期限内，
中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、公司自身情况
或评级标准变化等因素，导致本次可转换公司债券的信用评级降低，将会增大投
资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。
报告期各期末，公司的主要偿债能力指标如下：
主要财务指标 2023.06.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
流动比率 1.11 1.33 2.30 0.85
速动比率 0.78 1.04 1.75 0.45
资产负债率（母公司） 36.07% 40.31% 34.35% 58.10%
资产负债率（合并口径） 40.47% 42.40% 34.24% 59.30%
主要财务指标 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
利息保障倍数（倍） -25.04 23.23 7.93 11.04
注：上述财务指标计算公式如下：
1、流动比率=流动资产/流动负债
2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
3、资产负债率=总负债/总资产
4、利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出
报告期各期末，公司流动比率分别为 0.85、2.30、1.33 和 1.11，速动比率分
别为 0.45、1.75、1.04 和 0.78。2021 年末公司流动比率、速动比率水平较高，主
要系 2021 年度公司首次公开发行股票募集资金到账导致流动资产同比增幅较大；
2023 年 6 月末及 2022 年末流动比率、速动比率较上期末均有所下降，主要系公
司使用部分首次公开发行股票募集资金进行募投项目的建设导致流动资产减少
所致。
报告期各期末，发行人资产负债率分别为 59.30%、34.24%、42.40%和 40.47%，
维持在较为合理水平。
整体而言，公司资产负债结构合理，财务状况良好，偿债能力较强。
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第九节 财务会计资料
一、最近三年及一期财务报告的审计情况
发行人 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报告均已经天职国际审计，并
分别出具报告号为“天职业字[2021]5269 号”“天职业字[2022]14024 号”及
“天职业字[2023]8862 号”的无保留意见审计报告。公司 2023 年 1-6 月财务数
据未经审计。
二、最近三年及一期主要财务数据
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2023.06.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
资产总额 284,790.58 291,325.28 206,490.61 112,735.37
负债总额 115,260.71 123,523.15 70,708.80 66,847.82
股东权益 169,529.87 167,802.14 135,781.81 45,887.55
归属于上市公司股东的股
153,033.78 151,055.01 135,781.81 45,887.55
东权益
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业收入 76,776.17 197,601.58 123,435.48 102,627.20
营业利润 3,584.64 18,777.11 5,732.51 12,759.85
利润总额 4,873.52 19,244.37 7,851.68 13,502.99
净利润 4,223.54 17,563.75 7,119.88 11,433.70
归属于上市公司股东的净
4,508.03 17,922.10 7,119.88 11,433.70
利润
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
经营活动产生的现金流量净额 1,112.13 65,365.02 10,819.67 17,959.89
投资活动产生的现金流量净额 -36,623.21 -48,636.92 -15,579.16 -11,095.92
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项目 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
筹资活动产生的现金流量净额 16.11 -37,405.23 81,268.95 -1,949.31
汇率变动对现金及现金等价物
590.41 1,049.82 -41.70 -258.81
的影响
现金及现金等价物净增加额 -34,904.56 -19,627.31 76,467.76 4,655.85
（四）主要财务指标
2023 年 6 月 30
2022 年 12 月 31 2021 年 12 月 31 2020 年 12 月 31
项目 日/2023 年 1-6
日/2022 年度 日/2021 年度 日/2020 年度
月
流动比率（倍） 1.11 1.33 2.30 0.85
速动比率（倍） 0.78 1.04 1.75 0.45
资产负债率（母公司） 36.07% 40.31% 34.35% 58.10%
资产负债率（合并） 40.47% 42.40% 34.24% 59.30%
应收账款周转率（次/年） 2.85 9.70 7.74 6.94
存货周转率（次/年） 2.12 4.89 3.57 3.80
息税折旧摊销前利润（万元） 11,924.03 31,002.11 16,817.48 21,575.17
归属于发行股东扣除非经营性损
2,272.67 15,532.86 5,173.98 8,918.65
益后的净利润（万元）
利息保障倍数（倍） -25.04 23.23 7.93 11.04
每股经营活动的现金流量净额
0.06 5.45 0.90 2.00
（元/股）
每股净现金流量（元/股） -1.82 -1.64 6.37 0.52
每股净资产（元/股） 8.83 13.98 11.32 5.10
注：上述财务指标计算公式如下：
1、流动比率=流动资产/流动负债
2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
3、资产负债率=总负债/总资产
4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额
5、存货周转率=营业成本/存货平均账面价值
6、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息净支出+固定资产及投资性房地产折旧+（长期待摊
费用、无形资产、使用权资产本年摊销合计）
7、利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出
8、每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
9、每股净现金流量=现金流量净额/期末股本总额
10、每股净资产=期末净资产/期末股本总额
（五）最近三年及一期的净资产收益率和每股收益
公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净
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资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券监督管理委员
会公告〔2010〕2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——
非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告〔2008〕43 号）要求计算的净资
产收益率和每股收益如下：
加权平均净资产 每股收益（元/股）
财务指标
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
2023 年 1-6 月 2.96 0.31 0.31
归属于公司普通 2022 年度 12.49 1.49 1.49
股股东的净利润 2021 年度 14.40 0.79 0.79
2020 年度 28.37 1.27 1.27
2023 年 1-6 月 1.51 0.16 0.16
扣除非经常性损
益后归属于公司 2022 年度 10.82 1.29 1.29
普通股股东的净 2021 年度 10.67 0.57 0.57
利润
2020 年度 22.84 0.99 0.99
（六）报告期非经常性损益明细表
单位：元
非经常性损益明细 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
（1）非流动性资产处置损益 -418,070.33 1,121,885.80 -730,744.43 19,793,920.43
（2）越权审批或无正式批准文件的税收返
还、减免
（3）计入当期损益的政府补助（与企业业
务密切相关，按照国家统一标准定额或定量 24,486,556.24 9,517,196.72 23,639,325.35 11,095,730.85
享受的政府补助除外）
（4）计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费
（5）企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
（6）非货币性资产交换损益
（7）委托他人投资或管理资产的损益
（8）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
（9）债务重组损益
（10）企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
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非经常性损益明细 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
（11）交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
（12）同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
（13）与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
（14）除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 337,936.51 7,271,752.79 -185,998.35
金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资
收益
（15）单独进行减值测试的应收款项、合同
资产减值准备转回
（16）对外委托贷款取得的损益
（17）采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
（18）根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响
（19）受托经营取得的托管费收入
（20）除上述各项之外的其他营业外收入和
1,256,991.99 -293,677.69 25,066.46 232,892.28
支出
（21）其他符合非经常性损益定义的损益项
1,089,233.09 11,391,409.58
目
非经常性损益合计 26,752,647.50 29,008,567.20 22,933,647.38 30,936,545.21
减：所得税影响金额 4,152,239.25 4,368,918.03 3,474,589.87 5,785,988.30
扣除所得税影响后的非经常性损益 22,600,408.25 24,639,649.17 19,459,057.51 25,150,556.91
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 22,353,546.46 23,892,434.43 19,459,057.51 25,150,556.91
归属于少数股东的非经常性损益 246,861.79 747,214.74
三、财务信息查询
投资者欲了解公司的详细财务资料，敬请查阅公司财务报告。投资者可浏览
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅公司财务报告。
四、本次可转换公司债券转股的影响
如本次可转换公司债券全部转股，按初始转股价格 18.69 元/股计算，则公司
股东权益增加 75,000.00 万元，总股本增加约 4,012.84 万股。
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第十节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务
公司本次可转换公司债券未参与质押式回购交易业务。
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第十一节 其他重要事项
公司自募集说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对公司有较
大影响的其他重要事项：
1、主要业务发展目标发生重大变化；
2、所处行业或市场发生重大变化；
3、主要投入、产出物供求及价格重大变化；
4、重大投资；
5、重大资产（股权）收购、出售；
6、发行人住所的变更；
7、重大诉讼、仲裁案件；
8、重大会计政策的变动；
9、律师事务所、会计师事务所的变动；
10、发生新的重大负债或重大债项的变化；
11、发行人资信情况的变化；
12、其他应披露的重大事项。
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第十二节 董事会上市承诺
发行人董事会承诺严格遵守《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、
法规和中国证监会的有关规定，并自本次可转换公司债券上市之日起做到：
1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资
者有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理；
2、承诺发行人在知悉可能对可转换公司债券价格产生误导性影响的任何公
共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
3、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众
的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行
人可转换公司债券的买卖活动；
4、发行人没有无记录的负债。
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第十三节 本次可转债符合上市的实质条件
一、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明
（一）不存在《证券法》第十四条不得公开发行新股的情形
公司对公开发行股票所募集资金，必须按照招股说明书或者其他公开发行募
集文件所列资金用途使用；改变资金用途，必须经股东大会作出决议。擅自改变
用途，未作纠正的，或者未经股东大会认可的，不得公开发行新股。
发行人不存在擅自改变公开发行股票募集资金用途的情形，符合《证券法》
第十四条的规定。
（二）符合《证券法》第十五条公开发行公司债券的发行条件
1、具备健全且运行良好的组织机构
根据发行人《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事
会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》等相关内控制度，
发行人已依法建立了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等公司
治理体系，并在董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会四个专门委员会。自发行人设立以来，股东大会、董事会、监事会能够依
法召开，规范运作；股东大会、董事会、监事会决议能够得到有效执行；重大决
策制度的制定和变更符合法定程序。
综上所述，发行人具有健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十五
条第一款第（一）项的规定。
2、最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息
根据发行人最近三年审计报告，发行人最近三年归属母公司所有者的净利润
分别为 11,433.70 万元、7,119.88 万元和 17,922.10 万元，最近三年平均可分配利
润为 12,158.56 万元，根据目前可转换公司债券的发行利率水平，预计足以支付
本次发行的 7.50 亿元可转债一年的利息，符合《证券法》第十五条第一款第（二）
项的规定。
3、公开发行公司债券筹集的资金，必须按照公司债券募集办法所列资金用
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途使用；改变资金用途，必须经债券持有人会议作出决议。公开发行公司债券筹
集的资金，不得用于弥补亏损和非生产性支出
发行人本次募集资金投资项目为“年产 10 万吨甘蔗渣可降解环保材料制品
项目”，资金投向符合国家政策，不存在用于弥补亏损和非生产性支出的情形。
同时，发行人在本次发行募集说明书及发行人制定的《募集资金管理办法》
中就募集资金用途及债券持有人权利作出了相关约定，本次募集资金将按照公司
债券募集办法所列资金用途使用，改变资金用途必须经债券持有人会议作出决议，
符合《证券法》第十五条第二款的规定。
4、上市公司发行可转换为股票的公司债券，除应当符合第一款规定的条件
外，还应当遵守本法第十二条第二款的规定
发行人本次发行符合中国证监会发布的《上市公司证券发行注册管理办法》
等规定的相关条件，并报送交易所审核、中国证监会注册，符合第十二条第二款
的规定。
（三）不存在《证券法》第十七条不得公开发行公司债券的情形
1、对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实，
仍处于继续状态；
2、违反本法规定，改变公开发行公司债券所募资金的用途。
发行人此前未公开发行过公司债券，不存在《证券法》第十七条规定的不得
公开发行公司债券的情形。
二、本次证券发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发
行条件的说明
（一）符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十三条的规定
1、具备健全且运行良好的组织机构
根据发行人《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事
会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》等相关内控制度，
发行人已依法建立了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等公司
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治理体系，并在董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会四个专门委员会。自发行人设立以来，股东大会、董事会、监事会能够依
法召开，规范运作；股东大会、董事会、监事会决议能够得到有效执行；重大决
策制度的制定和变更符合法定程序。
综上所述，发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《上市公司证券发
行注册管理办法》第十三条“（一）具备健全且运行良好的组织机构”的规定。
2、最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息
根据发行人近三年审计报告，发行人最近三年归属母公司股东净利润分别为
11,433.70 万元、7,119.88 万元、17,922.10 万元，最近三年平均可分配利润为
12,158.56 万元，根据目前可转换公司债券的发行利率水平，预计足以支付本次
发行的 7.50 亿元可转债一年的利息，符合《上市公司证券发行注册管理办法》第
十三条“（二）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息”的规定。
3、具有合理的资产负债结构和正常的现金流量
截至本上市公告书签署日，除本次向不特定对象发行可转换公司债券外，发
行人不存在已发行或拟发行其他债券的情况。本次发行完成后，公司累计债券余
额占 2023 年 6 月末归属于母公司股东净资产的 49.01%，未超过最近一期末净资
产额的 50%。
2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-6 月，发行人经营活动产生的
现金流量净额分别为 17,959.89 万元、10,819.67 万元、65,365.02 万元及 1,112.13
万元，现金流量整体情况良好。
发行人符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十三条“（三）具有合理
的资产负债结构和正常的现金流量”的规定。
（二）符合《上市公司证券发行注册管理办法》第九条第（二）项至第（五）项、
第十条的规定
1、现任董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规规定的任职要求
公司董事、监事、高级管理人员的任职资格均符合《公司法》《证券法》及
国家有关法律法规规定的任职资格条件。公司董事、监事、高级管理人员不存在
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被中国证监会认定为市场禁入者的情形，不存在因违反相关法律法规而受到刑事
处罚或涉及刑事诉讼的情形，符合《上市公司证券发行注册管理办法》第九条第
（二）项的规定。
2、具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，不存在对持续经
营有重大不利影响的情形
发行人拥有独立完整的主营业务和自主经营能力，公司严格按照《公司法》
《证券法》以及《公司章程》等相关法律法规的要求规范运作。公司在人员、资
产、业务、机构和财务等方面独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发体
系，在业务、人员、机构、财务等方面均独立于公司的控股股东、实际控制人及
其控制的其他企业，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，不存
在对持续经营有重大不利影响的情形。符合《上市公司证券发行注册管理办法》
第九条第（三）项的规定。
3、会计基础工作规范，内部控制制度健全且有效执行，财务报表的编制和
披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允反映
了上市公司的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告被出具无
保留意见审计报告
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，建立了较完善的公司内部控制制度。
公司组织结构清晰，各部门和岗位职责明确，并已建立了专门的部门工作职责。
公司建立了专门的财务管理制度，对财务部门的组织架构、工作职责、会计培训
制度、财务审批、预算成本管理等方面进行了严格的规定和控制。公司建立了严
格的内部审计制度，对内部审计机构的职责和权限、审计对象、审计依据、审计
范围、审计内容、工作程序等方面进行了全面的界定和控制。公司财务报表的编
制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允反
映了上市公司的财务状况、经营成果和现金流量。
公司聘请的天职国际在其出具的《关于宁波家联科技股份有限公司内部控制
的鉴证报告》（天职业字[2023]8875 号）中指出，公司按照《企业内部控制基本
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规范》及相关规定于 2022 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报
告相关的内部控制。
天职国际对公司 2020 年度、2021 年度以及 2022 年度的财务报告进行了审
计，并出具了无保留意见的审计报告。公司最近三年的财务报表未被会计师出具
否定意见或者无法表示意见的审计报告。
综上所述，发行人符合《上市公司证券发行注册管理办法》第九条第（四）
项的规定。
4、除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资
截至 2023 年 6 月末，公司不存在持有可供出售的金融资产、借与他人款项、
委托理财等财务性投资的情形，符合《上市公司证券发行注册管理办法》第九条
“（五）除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资”的规定。
5、上市公司存在下列情形之一的，不得向不特定对象发行可转换公司债券：
（1）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可
发行人不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可
的情形。
（2）上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证
监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责，或者因涉嫌犯罪正在被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查
发行人不存在公司或者其现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国
证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责，或者因涉嫌犯罪正在
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情形。
（3）上市公司或者其控股股东、实际控制人最近一年存在未履行向投资者
作出的公开承诺的情形
发行人不存在公司或者其控股股东、实际控制人最近一年存在未履行向投资
者作出的公开承诺的情形。
（4）上市公司或者其控股股东、实际控制人最近三年存在贪污、贿赂、侵
占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，或者存在严重损
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害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为
发行人不存在公司或者其控股股东、实际控制人最近三年存在贪污、贿赂、
侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，或者存在严重
损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为。
（三）不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十四条规定的情形
1、对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实，
仍处于继续状态；
截至本上市公告书签署日，除本次向不特定对象发行可转换公司债券外，发
行人不存在已发行或拟发行其他债券的情况。不存在对已公开发行的公司债券或
者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实，仍处于继续状态的情形。
2、违反《证券法》规定，改变公开发行公司债券所募资金用途。
截至本上市公告书签署日，除本次向不特定对象发行可转换公司债券外，发
行人不存在已发行或拟发行其他债券的情况。不存在违反《证券法》规定，改变
公开发行公司债券所募资金用途的情形。
（四）募集资金使用符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条、第十五
条的规定
1、募集资金不得用于弥补亏损和非生产性支出
发行人本次募集资金投资项目为“年产 10 万吨甘蔗渣可降解环保材料制品
项目”，资金投向符合国家政策，不存在用于弥补亏损和非生产性支出的情形，
符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十五条“上市公司发行可转债，募集
资金不得用于弥补亏损和非生产性支出”的规定。
2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定
公司本次募集资金投资项目为“年产 10 万吨甘蔗渣可降解环保材料制品项
目”，不属于限制类或淘汰类行业，投资项目不存在严重污染，且符合土地管理
相关要求，符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规的规
定。因此，本次募集资金使用符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条
第（一）项的规定。
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3、除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接
或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司
发行人为非金融类企业，本次募集资金将投向“年产 10 万吨甘蔗渣可降解
环保材料制品项目”。因此，本次募集资金使用符合《上市公司证券发行注册管
理办法》第十二条第（二）项的规定。
4、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企
业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司
生产经营的独立性
本次发行完成后，上市公司的控股股东仍为王熊、实际控制人仍为王熊、林
慧勤，公司与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不会产生同业竞争或
者影响公司经营的独立性。因此，本次募集资金的使用符合《上市公司证券发行
注册管理办法》第十二条第（三）项的规定。
（五）符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十六条第三款的规定
董事会依照前二款作出决议，董事会决议日与首次公开发行股票上市日的时
间间隔不得少于六个月。
发行人首次公开发行股票上市日为 2021 年 12 月 9 日，本次证券发行董事会
决议日为 2022 年 12 月 22 日，间隔不少于六个月，符合《上市公司证券发行注
册管理办法》第十六条第三款的规定。
（六）符合《上市公司证券发行注册管理办法》第四十条“上市公司应当理性融
资，合理确定融资规模，本次募集资金主要投向主业”的规定
本次可转债发行募集资金总额为 75,000.00 万元，扣除发行费用后将全部用
于年产 10 万吨甘蔗渣可降解环保材料制品项目，未用于补充流动资金。本次募
集资金投资项目主要用于年产 10 万吨甘蔗渣可降解环保材料制品项目的建设，
系围绕公司现有主营业务展开。本次募集资金金额系综合考虑公司未来产能需求、
发展规划、业务经营现状与展望、经营资金需求等因素决定的，融资规模合理。
发行人符合《上市公司证券发行注册管理办法》第四十条“上市公司应当理
性融资，合理确定融资规模，本次募集资金主要投向主业”的规定。
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（七）符合《上市公司证券发行注册管理办法》第六十一条的规定
可转债应当具有期限、面值、利率、评级、债券持有人权利、转股价格及调
整原则、赎回及回售、转股价格向下修正等要素。本次发行的可转换公司债券具
备以下要素：
1、可转换公司债券的期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即 2023 年 12 月
22 日至 2029 年 12 月 21 日（如遇节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺
延期间付息款项不另计息）。
2、可转换公司债券的面值及利率
本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。
本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.50%、第三
年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
3、可转换公司债券的评级
发行人已经委托具有资格的资信评级机构——中证鹏元进行信用评级和跟
踪评级。根据中证鹏元于 2023 年 4 月 14 日出具的《宁波家联科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评【2023】第 Z【501】
号 01），发行人主体信用等级为 AA-，评级展望稳定，本次发行的公司债券信用
等级为 AA-。在本次评级的信用等级有效期内（至本次债券本息的约定偿付日
止），中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。跟踪评级结果将在中证鹏元网站、
证券交易所网站、中国证券业协会网站予以公布并同时报送发行人、监管部门等。
4、债券持有人权利
本次发行募集说明书中约定可转债债券持有人权利包括：
“（1）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
（2）根据约定的条件将所持有的本次可转债转为公司股票；
（3）根据约定的条件行使回售权；
（4）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持
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有的本次可转债；
（5）依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
（6）按约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
（7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会
议并行使表决权；
（8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权
利。”
同时，发行人在募集说明书中亦就保护债券持有人权利的办法，以及债券持
有人会议的权限、程序和决议生效条件等作出了明确约定。
5、转股价格及调整原则
（1）初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券初始转股价格 18.69 元/股，不低于募集说明书公
告之日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过
因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除
权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交
易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前
一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
（2）转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情
况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
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上述三项同时进行：P1=（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为送股或转增股本率；A
为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公
告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转
股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份
登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的
债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以
及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转
股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相
关规定来制订。
6、可转债的赎回
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可
转债票面面值的 115%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可
转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。当期应
计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的
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将赎回的可转换公司债券票面总金额； 为可转换公司债券当年票面利率； 为计
息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
7、可转债的回售
（1）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续
三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权
将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给
公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，
在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下
修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易
日起重新计算。
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按
上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回
售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款
若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集
说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会或深圳证券交易所的相
关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变
募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券
持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利
息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回
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售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该附加回
售权，不能再行使附加回售权。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。
其中，IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售
的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个
付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。”
8、转股价格向下修正
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正
后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价
和前一交易日交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一
期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所网站和中国证监会
指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）
开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
综上，本次发行的可转债具有期限、面值、利率、评级、债券持有人权利、
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转股价格及调整原则、赎回及回售、转股价格向下修正等要素，符合《上市公司
证券发行注册管理办法》第六十一条的规定。
（八）符合《上市公司证券发行注册管理办法》第六十二条的规定
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023 年
12 月 28 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日
止，即 2024 年 6 月 28 日至 2029 年 12 月 21 日（如遇法定节假日或休息日延至
其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。
本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》第六十二条的规定。
（九）符合《上市公司证券发行注册管理办法》第六十四条的规定
本次发行的可转换公司债券初始转股价格 18.69 元/股，不低于募集说明书公
告之日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过
因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除
权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交
易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前
一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》第六十四条的规定。
（十）符合《上市公司证券发行注册管理办法》第六十五条的规定
上市公司发行证券，应当由证券公司承销。上市公司董事会决议提前确定全
部发行对象的，可以由上市公司自行销售。
本次发行由主承销商以余额包销方式承销，符合《上市公司证券发行注册管
理办法》第六十五条的规定。
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三、本次发行符合《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》
和《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》规定的相关内
容
公司不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》和《关于对
海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》规定的需要惩处的企业范围，不属于
一般失信企业和海关失信企业。
四、本次证券发行符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、
第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有
关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》规定的相关
内容
（一）关于第九条“最近一期末不存在金额较大的财务性投资”的理解与适用
截至 2023 年 6 月末，公司不存在持有可供出售的金融资产、借与他人款项、
委托理财等财务性投资的情形，公司符合该项规定。
（二）关于第十条“严重损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的
重大违法行为”、第十一条“严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重
大违法行为”和“严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为”
的理解与适用
公司不存在严重损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大
违法行为，公司符合该项规定。
（三）关于第十三条“合理的资产负债结构和正常的现金流量”的理解与适用
截至本上市公告书签署日，除本次向不特定对象发行可转换公司债券外，发
行人不存在已发行或拟发行其他债券的情况。本次发行完成后，公司本次发行完
成后累计债券余额占 2023 年 6 月末公司归属于母公司股东净资产的 49.01%，未
超过最近一期末净资产额的 50%。2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年
1-6 月，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 17,959.89 万元、10,819.67 万
元、65,365.02 万元及 1,112.13 万元，现金流量整体情况良好，公司符合该项规
定。
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（四）关于第四十条“理性融资，合理确定融资规模”的理解与适用
本次可转债发行募集资金总额为 75,000.00 万元，扣除发行费用后将全部用
于年产 10 万吨甘蔗渣可降解环保材料制品项目，未用于补充流动资金。本次募
集资金投资项目主要用于年产 10 万吨甘蔗渣可降解环保材料制品项目的建设，
系围绕公司现有主营业务展开。本次募集资金金额系综合考虑公司未来产能需求、
发展规划、业务经营现状与展望、经营资金需求等因素决定的，融资规模合理。
发行人符合《上市公司证券发行注册管理办法》第四十条“上市公司应当理
性融资，合理确定融资规模，本次募集资金主要投向主业”的规定。
五、本次证券发行符合《可转换公司债券管理办法》的相关规定
本次可转债符合《可转换公司债券管理办法》相关规定，具体如下：
（一）本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。
该可转债及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市，符合《可转换
公司债券管理办法》第二条及第三条第一款的规定。
（二）本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日
（2023 年 12 月 28 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司
债券到期日止，即 2024 年 6 月 28 日至 2029 年 12 月 21 日（如遇法定节假日或
休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息），债券持有人对
转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为发行人股东。符合《可转换公司
债券管理办法》第八条的规定。
（三）本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 18.69 元/股，不低于募集
说明书公告之日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日
内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经
过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
本次向不特定对象发行可转债未约定转股价格向上修正条款，符合《可转换公司
债券管理办法》第九条第一款的规定。
（四）发行人已在募集说明书中披露了转股价格调整的原则及方式。此外，
发行人已明确在发行可转债后，因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等原
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因引起发行人股份变动的，同时调整转股价格。
发行人已在募集说明书中披露了转股价格向下修正条款：规定了发行人可按
事先约定的条件和价格对转股价格进行向下修正。符合《可转换公司债券管理办
法》第十条的规定。
（五）发行人在募集说明书中披露了赎回条款，规定了发行人可按事先约定
的条件和价格赎回尚未转股的可转债。
发行人在募集说明书中披露了回售条款，规定了可转债持有人可按事先约定
的条件和价格将所持可转债回售给发行人。此外，募集说明书中已明确约定，发
行人改变募集资金用途的，赋予可转债持有人一次回售的权利。符合《可转换公
司债券管理办法》第十一条的规定。
（六）根据发行人与兴业证券签订的《受托管理协议》，发行人已聘请兴业
证券作为本次可转债的受托管理人，符合《可转换公司债券管理办法》第十六条
的规定。
（七）本次发行约定了可转换公司债券持有人会议规则，明确了可转债持有
人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机
制和其他重要事项，并约定了债券持有人会议依照有关法律、法规、募集说明书
和《债券持有人会议规则》表决通过的决议对本次可转债全体债券持有人具有法
律约束力，符合《可转换公司债券管理办法》第十七条的规定。
（八）发行人已约定了可转债的违约情形、违约责任及其承担方式以及可转
债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制，并在募集说明书中披露，符合
《可转换公司债券管理办法》第十九条的规定。
综上，发行人本次证券发行符合《可转换公司债券管理办法》规定的关于创
业板向不特定对象发行可转债的条件。
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第十四节 上市保荐人及其意见
一、保荐人相关情况
名称：兴业证券股份有限公司
法定代表人：杨华辉
保荐代表人：娄众志、许东宏
项目协办人：关明阳
经办人员：杜思翀、姜霁峰、王海泉、曹政
住所：上海市浦东新区长柳路 36 号丁香国际商业中心东塔
联系电话：021-20370689
传真：021-38565707
二、上市保荐人的推荐意见
保荐人兴业证券股份有限公司已根据法律法规和中国证监会及深圳证券交
易所的有关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核
查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程
序并具备相应的保荐工作底稿支持。
保荐人兴业证券认为：宁波家联科技股份有限公司申请向不特定对象发行可
转换公司债券符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交
易所的有关规定，发行人证券具备在深圳证券交易所上市的条件。兴业证券同意
保荐发行人的证券上市交易，并承担相关保荐责任。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券上市公告书》之签章页）
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（本页无正文，为《宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券上市公告书》之签章页）
兴业证券股份有限公司
年 月 日
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