宁波家联科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
          的专项说明鉴证报告
                   宁波家联科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
                                鉴证报告

                                                    科信审报字[2024]第 003 号


宁波家联科技股份有限公司全体股东：

    我们接受委托，审核了后附的宁波家联科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）
编制的截至 2024 年 1 月 19 日止的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的专项说明》（以下简称“专项说明”）。


    一、管理层的责任
    按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作指引（2023 年 12 月修订）》的规定编制专项说明，提供真实、合法、
完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，
并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是贵公
司管理层的责任。


    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的专项说明发表鉴证
意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对专项说明是否不存在重大错
报获取合理保证。我们根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作指引（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对贵公司

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关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明




                            宁波家联科技股份有限公司
   关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
                                 （截止 2024 年 1 月 19 日）


     根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作指引（2023 年 12 月修订）》等相关规定，宁波家联科技股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）现将全资子公司广西绿联生物科技有限公司
（以下简称“广西绿联”）使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况
说明如下：


     一、募集资金基本情况
     根据 2022 年 12 月 22 日召开的公司第二届董事会 2022 年第七次临时董事会和
2023 年 1 月 9 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管
理委员会《关于同意宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的
批复》（证监许可[2023]2602 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债
券，本次发行可转换公司债券由兴业证券股份有限公司承销。公司本次发行可转换公
司债券 7,500,000 张，发行价格为每张人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为
人民币 750,000,000.00 元，期限为 6 年。
     公司本次实际募集资金人民币 750,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值
税 进 项 税 额 ） 合 计 人 民 币 6,143,886.79 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
743,856,113.21 元。上述资金已全部到位，天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）
对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于
2023 年 12 月 28 日出具了天职业字[2023]54463 号《验资报告》。
     为规范公司募集资金，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存
储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。


     二、本次募集资金的计划使用情况
     根据《宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》


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关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明



披露，本次募集资金拟投入以下项目：
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                                                                        拟使用募集资金投入金
序号                    项目名称                       项目投资总额
                                                                                额
       年产 10 万吨甘蔗渣可降解环保材料制品
  1                                                        100,446.00               75,000.00
       项目
                       合计                                100,446.00               75,000.00


      三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
      截止 2024 年 1 月 19 日，广西绿联以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投
资额为人民币 34,738.40 万元，拟使用募集资金置换预先投入自筹资金 25,876.64 万元。
具体情况如下：
                                                                                   单位：万元
                                       拟使用募集资金投             拟以募集资金置换
序号            项目名称
                                           入金额                 已投入自筹资金的金额
       年产 10 万吨甘蔗渣可降解
  1                                                75,000.00                         25,876.64
       环保材料制品项目
                合计                               75,000.00                         25,876.64
      注 1：在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先
行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际
募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
      注 2：截止 2024 年 1 月 19 日，公司全资子公司广西绿联以自筹资金预先投入募
集资金投资项目实际投资额为人民币 34,738.40 万元，本次募集资金置换金额均为董
事会后发生的资本性支出，扣除董事会前支出的金额和董事会后项目非资本性支出的
金额后，拟置换的自筹资金为 25,876.64 万元，其中包含未到期的银行承兑汇票支付
金额 3,695.00 万元，该等承兑汇票支付额需待到期后且承兑支付时间在募集资金到位
后的 6 个月内，以募集资金置换。


      四、自筹资金预先支付发行费用的情况
      本公司募集资金各项发行费用（不含税）合计人民币 6,143,886.79 元。截止 2024
年 1 月 19 日，本公司已用自筹资金支付发行费用人民币 1,231,042.45 元，其中支付
审计费用（不含税）754,716.98 元，支付资信评级费用 377,358.49 元，律师费及其他
发行费用 98,966.98 元。本次拟使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用人民币
1,231,042.45 元，详细情况如下：
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