证券代码：301193           证券简称：家联科技          公告编号：2024-038
债券代码：123236           债券简称：家联转债


                     宁波家联科技股份有限公司

              关于可转换公司债券转股价格调整的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、债券代码：123236 债券简称：家联转债

    2、本次调整前“家联转债”转股价格：人民币 18.69 元/股

    3、本次调整后“家联转债”转股价格：人民币 18.49 元/股

    4、本次转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 23 日（股利分配除权除息日）

    一、可转换公司债券基本情况

    （一）可转换公司债券发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波家联科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2602 号）同意注册，
公司于 2023 年 12 月 22 日向不特定对象发行 7,500,000 张可转换公司债券（以
下简称“可转债”），每张面值 100 元，募集资金总额 750,000,000.00 元。发行
方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配
售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众
投资者发行，认购金额不足 75,000.00 万元的部分由主承销商包销。

    （二）可转债上市情况

    经深交所同意，公司 75,000.00 万元可转债券 2024 年 1 月 18 日起在深交所
挂牌交易，债券简称“家联转债”，债券代码“123236”。
    （三）可转债转股期限

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定,
本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满 6 个月后第一个交易日起至可转
债到期日止，即自 2024 年 6 月 28 日至 2029 年 12 月 21 日止（如遇法定节假日
或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

    债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。

    （四）可转债转股价格调整情况

    “家联转债”初始转股价格为人民币 18.69 元/股，截至本公告披露日，“家
联转债”不存在调整转股价格的情况。

    二、可转债转股价格调整的相关规定

    根据《募集说明书》约定，公司本次发行可转债转股价格调整及计算公式条
款如下：

    在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情
况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

    派送现金股利：P1=P0－D；

    上述三项同时进行：P1=（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。

    其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为送股或转增股本率；A
为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公
告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转
股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份
登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的
债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以
及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转
股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相
关规定来制订。

    三、转股价格调整原因及结果

    （一）转股价格调整原因

    公司于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023
年度利润分配方案的议案》，公司 2023 年度权益分派方案为：以截止 2023 年 12
月 31 日公司总股本 192,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股
利人民币 2.00 元（含税）进行分配，合计派送现金股利人民币 38,400,000.00
元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行送股及资本公积
金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权
激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不
变的原则相应调整分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司核算的结果为准。

    公司将于 2024 年 5 月 22 日（股权登记日）实施 2023 年度权益分派，具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度权
益分派实施公告》（公告编号：2024-037）。

    （二）转股价格调整结果

    根据公司 2023 年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的
相关条款，“家联转债”的转股价格将作相应调整：P1=P0-D=18.69-0.20=18.49
（元/股），其中：P1 为本次调整后转股价，P0 为本次调整前转股价，D 为本次
每股派送现金股利。“家联转债”转股价格由 18.69 元/股调整为 18.49 元/股。
调整后的转股价格自 2024 年 5 月 23 日（2023 年度权益分派除权除息日）起生
效。

    特此公告。

                                        宁波家联科技股份有限公司董事会

                                                       2024 年 5 月 16 日