证券代码：301193            证券简称：家联科技           公告编号：2024-046
债券代码：123236            债券简称：家联转债


                      宁波家联科技股份有限公司

       关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、“家联转债”（债券代码：123236）转股期为 2024 年 6 月 28 日至 2029 年
12 月 21 日；最新转股价格为 18.49 元/股。

    2、2024 年第二季度，共有 10 张“家联转债”完成转股（票面金额共计 1,000.00
元人民币），合计转成 54 股“家联科技”股票（股票代码：301193）。

    3、截至 2024 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）
为 7,499,990 张，剩余可转债票面总金额为 749,999,000.00 元人民币。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，宁波家联科技股份有
限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转债转股及公司总股本变化
情况公告如下：

    一、可转换公司债券基本情况

    （一）可转换公司债券发行情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 17 日出具《关于同意宁波家
联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕2602 号），并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司于 2023
年 12 月 22 日向不特定对象发行 7,500,000 张可转换公司债券，发行价格为每张
100 元，募集资金总额 750,000,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）6,143,886.79
元，实际募集资金净额为人民币 743,856,113.21 元。


    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行
了审验，并于 2023 年 12 月 28 日出具了天职业字[2023]54463 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，
对募集资金实施专项存储、专款专用。

    （二）可转换公司债券上市情况

    经深交所同意，公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券于 2024 年 1
月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“家联转债”，债券代码“123236”。

    （三）可转换公司债券转股期限

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和《宁波家联科技
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集
说明书”）的约定,本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满 6 个月后第一个
交易日起至可转债到期日止，即自 2024 年 6 月 28 日至 2029 年 12 月 21 日止
（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计
息）。

    （四）可转换公司债券转股价格调整情况

    1、初始转股价格

    本次发行的可转换公司债券初始转股价格 18.69 元/股，不低于募集说明书公
告之日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过
因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除
权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

    2、转股价格调整情况

    公司于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于
2023 年度利润分配方案的议案》，公司 2023 年度权益分派方案为：以截止 2023
年 12 月 31 日公司总股本 192,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派送现
金股利人民币 2.00 元（含税）进行分配，合计派送现金股利人民币 38,400,000.00
   元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行送股及资本公积
   金转增股本。

       根据公司 2023 年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的
   相关条款，“家联转债”的转股价格将作相应调整：P1=P0-D=18.69-0.20=18.49（元
   /股），其中：P1 为本次调整后转股价，P0 为本次调整前转股价，D 为本次每股
   派送现金股利。“家联转债”转股价格由 18.69 元/股调整为 18.49 元/股。调整后的
   转股价格自 2024 年 5 月 23 日（2023 年度权益分派除权除息日）起生效。具体
   详见公司于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
   可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-038）。

       截至本公告披露日，“家联转债”的转股价格为 18.49 元/股。

       二、可转换公司债券转股及股份变动情况

       2024 年第二季度，“家联转债”因转股减少 10 张（票面金额共计 1,000.00 元
   人民币），共计转换成“家联科技”股票 54 股。截至 2024 年 6 月 30 日，“家联转
   债”剩余张数为 7,499,990 张，剩余票面总金额为 749,999,000.00 元人民币。2024
   年第二季度股份变动情况如下：
                        本次变动前                                          本次变动后
                                              本次变动增减（+，-）
                   （2024 年 3 月 31 日）                              （2024 年 6 月 30 日）
    股份性质                                可转债
                                 比例                其他      小计                   比例
                   数量（股）               转股                       数量（股）
                                （％）               （股）   （股）                 （％）
                                            （股）

一、有限售条件股份 95,760,000    49.88        0        0        0      95,760,000     49.88

   高管锁定股           0        0.00         0        0        0           0         0.00

  首发前限售股     95,760,000    49.88        0        0        0      95,760,000     49.88

二、无限售条件股份 96,240,000    50.12        54       0        54     96,240,054     50.12

  三、股份总数     192,000,000 100.00         54       0        54     192,000,054   100.00


       三、其他事项

       投资者如需了解“家联转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 12 月 20
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《宁波家联科技股份有限公司向不
特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 说 明 书 》 全 文 或 拨 打 投 资 者 热 线 0574-
86360326 进行咨询。

     四、备查文件

     1、截至 2024 年 6 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“家联科
技”股本结构表；

     2、截至 2024 年 6 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“家联转
债”股本结构表。

     特此公告。

                                                    宁波家联科技股份有限公司董事会

                                                                        2024 年 7 月 2 日