证券代码：301193            证券简称：家联科技           公告编号：2024-071
债券代码：123236            债券简称：家联转债


                       宁波家联科技股份有限公司

       关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、“家联转债”（债券代码：123236）转股期为 2024 年 6 月 28 日至 2029 年
12 月 21 日；最新转股价格为 18.49 元/股。

    2、2024 年第三季度，共有 20 张“家联转债”完成转股（票面金额共计 2,000.00
元人民币），合计转成 108 股“家联科技”股票（股票代码：301193）。

    3、截至 2024 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）
为 7,499,970 张，剩余可转债票面总金额为 749,997,000.00 元人民币。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，宁波家联科技股份有
限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第三季度可转债转股及公司总股本变化
情况公告如下：

    一、可转换公司债券基本情况

    （一）可转换公司债券发行情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 17 日出具《关于同意宁波家
联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕2602 号），并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司于 2023
年 12 月 22 日向不特定对象发行 7,500,000 张可转换公司债券，发行价格为每张
100 元，募集资金总额 750,000,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）6,143,886.79
元，实际募集资金净额为人民币 743,856,113.21 元。


    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行
了审验，并于 2023 年 12 月 28 日出具了天职业字[2023]54463 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，
对募集资金实施专项存储、专款专用。

    （二）可转换公司债券上市情况

    经深交所同意，公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券于 2024 年 1
月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“家联转债”，债券代码“123236”。

    （三）可转换公司债券转股期限

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和《宁波家联科技
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集
说明书”）的约定,本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满 6 个月后第一个
交易日起至可转债到期日止，即自 2024 年 6 月 28 日至 2029 年 12 月 21 日止
（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计
息）。

    （四）可转换公司债券转股价格调整情况

    1、初始转股价格

    本次发行的可转换公司债券初始转股价格 18.69 元/股，不低于募集说明书公
告之日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过
因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除
权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

    2、转股价格调整情况

    公司于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于
2023 年度利润分配方案的议案》，公司 2023 年度权益分派方案为：以截止 2023
年 12 月 31 日公司总股本 192,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派送现
金股利人民币 2.00 元（含税）进行分配，合计派送现金股利人民币 38,400,000.00
元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行送股及资本公积
金转增股本。

    根据公司 2023 年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的
相关条款，“家联转债”的转股价格将作相应调整：P1=P0-D=18.69-0.20=18.49（元
/股），其中：P1 为本次调整后转股价，P0 为本次调整前转股价，D 为本次每股
派送现金股利。“家联转债”转股价格由 18.69 元/股调整为 18.49 元/股。调整后的
转股价格自 2024 年 5 月 23 日（2023 年度权益分派除权除息日）起生效。具体
详见公司于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-038）。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《宁波家联科技
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，截至
2024 年 7 月 23 日，公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘
价格低于当期转股价格 85%（即 15.72 元/股）的情形，已触发“家联转债”转股价
格的向下修正条款。

    鉴于“家联转债”距离 6 年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市
场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公
司于 2024 年 7 月 23 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于不向下修
正“家联转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“家联转债”转
股价格，且在未来 3 个月内（即 2024 年 7 月 24 日至 2024 年 10 月 23 日），如
再次触发“家联转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体详
见公司于 2024 年 7 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不
向下修正“家联转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-053）。

    截至本公告披露日，“家联转债”的转股价格为 18.49 元/股。

    二、可转换公司债券转股及股份变动情况

    2024 年第三季度，“家联转债”因转股减少 20 张（票面金额共计 2,000.00 元
人民币），共计转换成“家联科技”股票 108 股。截至 2024 年 9 月 30 日，“家联
转债”剩余张数为 7,499,970 张，剩余票面总金额为 749,997,000.00 元人民币。
   2024 年第三季度股份变动情况如下：
                          本次变动前                                            本次变动后
                                                本次变动增减（+，-）
                     （2024 年 6 月 30 日）                                （2024 年 9 月 30 日）
    股份性质
                                    比例      可转债转股   其他    小计                   比例
                     数量（股）                                            数量（股）
                                   （％）      （股）      （股） （股）                 （％）

一、有限售条件股份   95,760,000    49.88          0          0      0       95,760,000    49.88

   高管锁定股             0         0.00          0          0      0           0         0.00

   首发前限售股      95,760,000    49.88          0          0      0       95,760,000    49.88

二、无限售条件股份   96,240,054    50.12         108         0     108      96,240,162    50.12

   三、股份总数      192,000,054   100.00        108         0     108     192,000,162   100.00


        三、其他事项

       投资者如需了解“家联转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 12 月 20
   日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《宁波家联科技股份有限公司向不
   特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打投资者热线 0574-
   86360326 进行咨询。

        四、备查文件

       1、截至 2024 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“家联科
   技”股本结构表；

       2、截至 2024 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“家联转
   债”股本结构表。

       特此公告。

                                                        宁波家联科技股份有限公司董事会

                                                                          2024 年 10 月 9 日