证券代码：301216                证券简称：万凯新材             公告编号：2024-
076

                       万凯新材料股份有限公司
              创业板向不特定对象发行可转换公司债券
                               发行结果公告
             保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
                    联席主承销商：中信证券股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。

      万凯新材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“万凯新材”）拟向不特
定对象发行总额为 270,000.00 万元的可转换公司债券（以下简称“本次发行”），
已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复（证监许可〔2024〕913 号）。

本次发行的可转债简称为“万凯转债”，债券代码为“123247”。中国国际金融
股份有限公司担任本次发行的保荐人（联席主承销商）（以下简称“中金公司”
或“保荐人（联席主承销商）”），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证
券”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司和中信证券以下合称“联席主承
销商”）。
      本次发行人民币 270,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计
27,000,000 张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2024 年
8 月 15 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统向社会公众投资者发行。认购不足 270,000.00 万元的部分由保荐人（联
席主承销商）余额包销。
      一、本次可转债原股东优先配售结果

      本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 8 月 16 日（T 日）结
束。根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的“万凯转
债”总计 11,090,396 张，即 1,109,039,600.00 元，占本次发行总量的 41.08%。

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    二、本次可转债网上认购结果
    本次可转债发行的网上认购缴款工作已于 2024 年 8 月 20 日（T+2 日）完
成。根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的联席主承销商做
出如下统计：
    1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：15,405,720
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,540,572,000.00
    3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：503,880
    4、网上投资者放弃认购金额（元）：50,388,000.00

    三、保荐人（联席主承销商）包销情况
    根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（联席主承
销商）包销。此外，《万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，向原股东优先配售每 1
张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 4 张由保荐人（联席主承销商）包
销。保荐人（联席主承销商）合计包销数量为 503,884 张，包销金额为 50,388,400.00
元，包销比例为 1.87%。
    2024 年 8 月 22 日（T+4 日），保荐人（联席主承销商）将包销资金与投资
者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳
分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（联席主承销商）指定
证券账户。
    四、联席主承销商联系方式
    投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次可转债发行的联席主
承销商联系。具体联系方式如下：
    1、保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
    地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
    电话：010-89620581
    传真：010-89620609
    联系人：资本市场部
    2、联席主承销商：中信证券股份有限公司
    地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

                                      2
电话：010-60833802
传真：010-60833650
联系人：股票资本市场部


                                     发行人：万凯新材料股份有限公司
                 保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
                                 联席主承销商：中信证券股份有限公司
                                                   2024 年 8 月 22 日




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（此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公
司债券发行结果公告》之盖章页）




                                       发行人：万凯新材料股份有限公司




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（此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公
司债券发行结果公告》之盖章页）




                     保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司




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（此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公
司债券发行结果公告》之盖章页）




                                      联席主承销商：中信证券股份有限公司




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