长江证券承销保荐有限公司

                关于重庆美利信科技股份有限公司

 本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹
 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的核查意
                                     见

    重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟通过
全资子公司美利信科技国际有限公司（Millison Technologies International Limited）
在卢森堡设立全资子公司，以现金方式分别购买 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH，
Voit Beteiligungs GmbH，Hendrik Otterbach 持有的 VOIT Automotive GmbH 97%
股权，以及 BIEG Invest Eng. & Bet. GmbH，Christopher Pajak 等 7 名自然人持有
的 Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权（以下简称“本次交易”），本次交易构成公
司重大资产重组。

    经核查，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施
重大资产重组的监管要求》第四条的规定，具体情况如下：

    （一）本次交易的标的资产为标的公司的股权，不涉及立项、环保、行业准
入、用地、规划、建设施工等有关报批事项，就本次交易报批的进展情况和尚需
呈报批准的程序，上市公司已在《重庆美利信科技股份有限公司重大资产购买报
告书（草案）》及其摘要中详细披露，并对可能无法获得批准或核准的风险作出
了特别提示。

    （二）本次交易拟购买资产为标的公司股权，交易对方合法持有标的公司的
完整权利，在相关法律程序和交割先决条件得到适当履行的情形下，不存在限制
或者禁止转让的情形；同时，根据交易对方的陈述与保证，标的公司不存在出资
不实或者影响其合法存续的情况。

    （三）本次交易完成后，公司将持有 VOIT Automotive GmbH 97%股权，Voit
Polska Sp. Z o.o. 100%股权，标的公司拥有独立完整业务体系，能够独立自主地
进行生产经营活动，不存在影响上市公司资产完整性的情形，上市公司在人员、
采购、生产、销售等方面继续保持独立。

    （四）本次收购有利于上市公司持续加快全球化布局，提升产品全球市场份
额及品牌知名度；同时本次收购属于同行业横向并购，双方发挥协同效应，有利
于上市公司增强持续经营能力，有利于上市公司突出主业，增强抗风险能力，有
利于上市公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于重庆美利信科技股份有限
公司本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产
重组的监管要求>第四条规定的核查意见》之签章页）




财务顾问主办人：

                       李海波                     黄永安




                       易   杰                    李吉林




                                             长江证券承销保荐有限公司


                                                           年   月   日