长江证券承销保荐有限公司


           关于


重庆美利信科技股份有限公司


本次交易产业政策和交易类型


            之


   独立财务顾问核查意见




       独立财务顾问



      二〇二四年十月
    重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过

全 资 子 公 司 美 利 信 科 技 国 际 有 限 公 司 （ Millison Technologies International

Limited）在卢森堡设立全资子公司，以现金方式分别购买 BIEG Invest Eng. & Bet.

mbH，Voit Beteiligungs GmbH，Hendrik Otterbach 持有的 VOIT Automotive GmbH

97%股权，以及 BIEG Invest Eng. & Bet. GmbH，Christopher Pajak 等 7 名自然人

持有的 Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权（以下简称“本次交易”）。

    长江证券承销保荐有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的

独立财务顾问，根据中国证监会《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等法规的要求，对

本次交易产业政策和交易类型等进行了核查，核查意见如下：

    一、本次交易涉及的行业或企业是否属于中国证监会《监管规则适用指引

—上市类第 1 号》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信

息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海

洋工程装备及高技术传播、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、

新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、

转型升级的产业”

    公司主要从事通信领域和汽车领域铝合金精密压铸件的研发、生产和销售，

根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），从生产工艺来看，

公司所属行业为金属制品业（C33），从产品应用领域来看，公司所属行业为计

算机、通信和其他电子设备制造业（C39）以及汽车制造业（C36）。

    标的公司主要从事汽车领域铝压铸相关业务，根据国家统计局《国民经济行

业分类》（GB/T4754-2017），从生产工艺来看，标的公司所属行业为金属制品

业（C33），从产品应用领域来看，标的公司所属行业为汽车制造业（C36）。

    经核查，本独立财务顾问认为，本次交易涉及的行业与企业属于《监管规则

适用指引——上市类第 1 号》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、

电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、


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海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、

新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、

转型升级的产业”中的“汽车”产业。

    二、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购

    公司主要从事通信领域和汽车领域铝合金精密压铸件的研发、生产和销售，

标的公司主要从事汽车领域铝合金压铸相关业务。根据国家统计局《国民经济行

业分类》（GB/T4754-2017），上市公司和标的公司同属于“（C33）金属制品

业”。

    经核查，本独立财务顾问认为：本次交易属于同行业并购。

    三、本次交易是否构成重组上市

    本次交易前 36 个月内，上市公司实际控制人未发生变更。本次交易前后，

上市公司最近 36 个月控股股东均为美利信控股有限公司，实际控制人均为余克

飞、刘赛春、余亚军，本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变化。

    经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不构成《重大资产重组管理办法》

第十三条规定的重组上市。

    四、本次交易是否涉及发行股份

    本次交易方案为现金收购标的公司股权，本独立财务顾问认为：本次交易不

涉及发行股份。

    五、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形

    经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具之日，上市公司不存在

被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。

    六、中国证监会或深圳证券交易所要求的其他事项

    无。

    七、独立财务顾问结论意见

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    经核查本次交易的相关文件，本独立财务顾问认为：

    1、本次交易涉及的行业与企业属于《监管规则适用指引——上市类第 1 号》

确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业

化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船

舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、

生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”中的“汽

车”产业；

    2、本次交易属于同行业并购；

    3、本次交易不构成重组上市；

    4、本次交易不涉及发行股份；

    5、截至本核查意见出具日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结

案的情形。




    （以下无正文）




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（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于重庆美利信科技股份有限公

司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）




财务顾问主办人：

                       李海波                    黄永安




                       易   杰                   李吉林




                                             长江证券承销保荐有限公司

                                                          年   月   日