长江证券承销保荐有限公司
                关于重庆美利信科技股份有限公司
 本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》
 第十八条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核
                   规则》第八条规定的核查意见

    重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟通过
全资子公司美利信科技国际有限公司（Millison Technologies International Limited）
在卢森堡设立全资子公司，以现金方式分别购买 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH，
Voit Beteiligungs GmbH，Hendrik Otterbach 持有的 VOIT Automotive GmbH 97%
股权，以及 BIEG Invest Eng. & Bet. GmbH，Christopher Pajak 等 7 名自然人持有
的 Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权（以下简称“本次交易”），本次交易构成公
司重大资产重组。

    长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“本独立财务顾问”）
对本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称“《持
续监管办法》”）第十八条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》
（以下简称“《重组审核规则》”）第八条的规定进行了审慎分析，认为本次交
易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的有关规定，具体
情况如下：

    根据《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的规定，上市公
司实施重大资产重组或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业
板定位，或者与上市公司处于同行业或者上下游。

    上市公司主要从事通信领域和汽车领域铝合金精密压铸件的研发、生产和销
售。标的公司主要从事汽车领域铝压铸相关业务，根据《国民经济行业分类》
（GB/T4754-2017），从生产工艺来看，标的公司所属行业为金属制品业（C33），
从产品应用领域来看，标的公司所属行业为汽车制造业（C36）。

    经核查，本独立财务顾问认为本次标的公司所属行业符合创业板定位，且与
上市公司属于同行业，本次交易符合《持续监管办法》第十八条及《重组审核规
则》第八条的规定。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于重庆美利信科技股份有限公
司本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条和<深圳证券
交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的核查意见》之签章页）




财务顾问主办人：

                        李海波                    黄永安




                        易   杰                   李吉林




                                             长江证券承销保荐有限公司


                                                        年    月      日