长江证券承销保荐有限公司关于本次交易符合

《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风

                险防控的意见》的相关规定之核查意见


    长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“独立财务顾问”）作
为重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“美利信”、“上市公司”）以现金方
式购买VOIT Automotive GmbH 97%股权和Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权（以下
简称“本次交易”）的独立财务顾问，按照中国证监会《关于加强证券公司在投
资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（[2018]22号）（以下
简称“《廉洁从业意见》”）的规定，就本次交易中聘请第三方机构或个人（以下
简称“第三方”）的行为进行核查并发表如下意见：

一、本次交易中聘请第三方等廉洁从业核查情况

    （一）上市公司聘请第三方情况

    根据上市公司提供的相关聘用协议，上市公司依法聘请了长江证券承销保荐
有限公司作为本次交易的独立财务顾问，北京市竞天公诚律师事务所作为本次交
易的法律顾问、天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构、
毕马威资产评估（上海）有限公司作为本次交易的评估机构。

    除前述依法聘请的证券服务机构外，由于本次交易标的涉及多个国家和地区
的 业 务 和 资 产 ， 上 市 公 司 还 直 接 聘 请 了 Weitnauer Partnerschaft mbB
Rechtsanwl-te Steuerberater 、 Niedziela, Zielinski i Wspolnicy Kancel-aria
Adwokatow i Radcow Prawnych s.c.、SELAS LPA-CGR avocats、伍偉基律師事務
所、Dentons Europe (Germany) GmbH & Co. KG担任本项目境外法律顾问，负责
境外标的资产尽调或相关协议的拟定。聘请了毕马威企业咨询（中国）有限公司、
星展证券（中国）有限公司负责本次交易前期的磋商谈判。

    除此之外，依据上市公司的确认，不存在为本次交易有偿聘请其他第三方的
行为。


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    （二）独立财务顾问聘请第三方情况

    本次交易中，本独立财务顾问未直接或间接有偿聘请第三方机构或个人，不
存在未披露的聘请第三方机构或个人行为，符合《廉洁从业意见》的相关规定。

二、独立财务顾问核查意见

    经核查，本独立财务顾问认为：上市公司在本项目中除依法聘请证券服务机
构，同时聘请 Niedziela, Zielinski i Wspolnicy、Weitnauer Partnerschaft mbB、SELAS
LPA CGR avocats、伍偉基律師事務所、Dentons Europe (Germany) GmbH & Co.
KG、毕马威企业咨询（中国）有限公司、星展证券（中国）有限公司之外，上
市公司不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行为，符合《廉洁从
业意见》的相关规定。

    本次交易期间，长江保荐未直接或间接有偿聘请第三方机构或个人，不存在
未披露的聘请第三方机构或个人行为，符合《廉洁从业意见》的相关规定。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于本次交易符合<关于加强证
券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见>的相关规定
之核查意见》之签章页）




财务顾问主办人：

                         李海波                 黄永安




                         易   杰                李吉林




                                             长江证券承销保荐有限公司

                                                         年   月   日