江苏华阳智能装备股份有限公司

                 首次公开发行股票并在创业板上市

                        之上市公告书提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经深圳证券交易所审核同意，江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称

“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 2 月 2 日在深

圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上

市的招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址

www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址

www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址 www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ， 网 址

www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ， 网 址 www.jjckb.cn ； 中 国 金 融 新 闻 网 ， 网 址

www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 cn.chinadaily.com.cn），供

投资者查阅。


    所属网页二维码：巨潮资讯网

一、上市概况
    （一）股票简称：华阳智能

    （二）股票代码：301502

    （三）首次公开发行后总股本：57,083,500 股

    （四）首次公开发行股票数量：14,271,000 股，全部为新股发行，不涉及

老股东转让股份

二、风险提示
    本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资

风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者

面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披

露的风险因素，审慎做出投资决定。

                                           1
         本次发行的发行价格 28.01 元/股不超过剔除最高报价后网下投资者报价的

  中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业

  年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。

         截至 2024 年 1 月 18 日（T-4 日），业务与公司相近的上市公司估值水平具

  体如下：
                        T-4日股票    2022年扣非                   2022年扣非   2022年扣非
                                                  2022年扣非后
证券代码     证券简称   收盘价（元   前EPS（元/                   前静态市盈   后静态市盈
                                                  EPS（元/股）
                          /股）         股）                        率（倍）     率（倍）
300660.SZ    江苏雷利        26.38       0.8161          1.0698        32.32         24.66
002892.SZ     科力尔         14.17       0.1649          0.1199        85.93       118.18
301226.SZ    祥明智能        20.37       0.5951          0.5463        34.23         37.29
                 算术平均值（剔除科力尔后）                           33.28        30.98
      数据来源：Wind，数据截至 2024 年 1 月 18 日（T-4 日）。
      注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
      注 2：2022 年扣非前/后 EPS=2022 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股
  本。
      注 3：静态市盈率均值计算剔除了极值（科力尔）。
         本次发行价格 28.01 元/股对应的 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的归

  母净利润摊薄后市盈率为 25.58 倍，高于中证指数有限公司 2024 年 1 月 18 日

  （T-4 日）发布的 C38“电气机械和器材制造业”行业最近一个月平均静态市盈率

  17.06 倍，超出幅度为 49.94%，低于同行业可比公司 2022 年扣非后静态市盈率

  的算术平均值 30.98 倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

  发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，

  理性做出投资决策。

  三、联系方式
         （一）发行人联系地址及联系电话

         1、发行人：江苏华阳智能装备股份有限公司

         2、联系地址：武进区洛阳镇岑村村

         3、联系人：俞贤萍

         4、电话：0519-88798286

         5、传真：0519-88798286


                                              2
（二）保荐人（联席主承销商）联系地址及联系电话

1、保荐人（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司

2、联系地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号

3、保荐代表人：徐欣、黄萌

4、电话：0512-62938507

5、传真：0512-62938507

（三）联席主承销商联系地址及联系电话

1、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

2、联系地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室

3、联系人：李一睿

4、电话：021-68801551

5、传真：021-68801551

（以下无正文）




                                3
   （本页无正文，为《江苏华阳智能装备股份有限公司首次公开发行股票并

在创业板上市之上市公告书提示性公告》之签章页）




                                         江苏华阳智能装备股份有限公司



                                                         年   月   日
   （本页无正文，为《江苏华阳智能装备股份有限公司首次公开发行股票并

在创业板上市之上市公告书提示性公告》之签章页）




                                                 东吴证券股份有限公司



                                                         年   月   日
   （本页无正文，为《江苏华阳智能装备股份有限公司首次公开发行股票并

在创业板上市之上市公告书提示性公告》之签章页）




                                             中信建投证券股份有限公司



                                                         年   月   日