河北科力汽车装备股份有限公司

                  首次公开发行股票并在创业板上市

                        之上市公告书提示性公告

               保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经深圳证券交易所审核同意，河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称
“科力装备”、“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2024
年 7 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股
票并在创业板上市招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中
证 网 （ www.cs.com.cn ）、 中 国 证 券 网 （ www.cnstock.com ）、 证 券 时 报 网
（ www.stcn.com ）、 证 券 日 报 网 （ www.zqrb.cn ）、 中 国 金 融 新 闻 网
（www.financialnews.com.cn），供投资者查阅。




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一、上市概况

    1、股票简称：科力装备

    2、股票代码：301552

    3、首次公开发行后总股本：68,000,000 股

    4、首次公开发行股票数量：17,000,000 股，本次发行全部为新股发行，原股
东不公开发售股份

二、风险提示

    本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风

                                        1
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临
较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素，审慎做出投资决定。

    本次发行价格为 30.00 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位
数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全
国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保
险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加
权平均数孰低值。
    根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指
引》（2023 年），科力装备所属行业为“汽车制造业（C36）”。截至 2024 年 7
月 5 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的“汽车制造业（C36）”最近一个
月静态平均市盈率为 20.24 倍。

    截至 2024 年 7 月 5 日（T-4 日），可比上市公司市盈率水平如下：

                                                         2023 年静 2023 年静
                       T-4 日收盘价 2023 年扣 2023 年扣
                                                         态市盈率 态市盈率
 证券代码   证券简称   （2024 年 7 月 非前 EPS 非后 EPS
                                                         （倍）-扣 （倍）-扣
                       5 日，元/股） （元/股） （元/股）
                                                           非前      非后
301000.SZ   肇民科技           13.10          0.4266   0.3646     30.71       35.93
603239.SH   浙江仙通           15.47          0.5579   0.5430     27.73       28.49
301398.SZ   星源卓镁           37.94          1.0010   0.8384     37.90       45.25
300320.SZ   海达股份               7.38       0.2251   0.2182     32.79       33.82
                          平均值                                  32.28       35.87
   资料来源：WIND 数据，截至 2024 年 7 月 5 日（T-4 日）
   注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
   注 2：2023 年扣非前/后 EPS=2023 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本。

    本次发行价格 30.00 元/股对应的发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低
的归母净利润摊薄后市盈率为 15.08 倍，低于中证指数有限公司 2024 年 7 月 5
日（T-4 日）发布的行业最近一个月静态平均市盈率 20.24 倍，低于可比上市公
司 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的平均静态市盈率 35.87 倍，
但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

    本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加导致净资产收益
率下降，并对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈

                                          2
利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请
投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

    本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大
投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

三、联系方式

（一）发行人

    1、发行人：河北科力汽车装备股份有限公司

    2、联系地址：秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号

    3、联系人：张静

    4、电话：0335-5311592

    5、传真：0335-5310778

（二）保荐人（主承销商）

    1、保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

    2、联系地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层

    3、联系人：尹付利

    4、电话：021-61118978、010-57065268

    5、传真：021-61118973、010-57065375

    （以下无正文）




                                   3
（本页无正文，为《河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市之上市公告书提示性公告》之盖章页）




                                           发行人：河北科力汽车装备股份有限公司

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（本页无正文，为《河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市之上市公告书提示性公告》之盖章页）




                                保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

                                                             年    月    日




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