绿联科技：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告2024-07-11
深圳市绿联科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行4,150.0000
万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深
圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会
同意注册（证监许可[2024]402号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有
深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以
下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐
人（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计
投标询价。
本次拟公开发行股票4,150.0000万股，占发行后总股本的比例为10.0022%，
全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为
41,490.9806万股。
本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配
售设立的专项资产管理计划、保荐人相关子公司跟投（或有）以及其他参与战略
配售的投资者组成，初始战略配售发行数量为830.0000万股，占发行数量的
20.00%，其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项
资产管理计划预计认购数量不超过本次发行数量的10.00%，即不超过415.0000万
股，且预计认购金额不超过8,800.00万元；保荐人相关子公司跟投（如本次发行
价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价
后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基
金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保
险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公
司 将 按照相关规定参 与本次发行的战略配 售），初始战略配售 发行数量为
207.5000万股，占本次发行数量的5.00%；其他参与战略配售的投资者初始战略
配售数量为207.5000万股，占本次发行数量的5.00%，且认购金额不超过15,000.00
万元。战略配售回拨后，其他参与战略配售的投资者最终战略配售数量不超过发
行人本次公开发行后总股本的1%，即414.9098万股。最终战略配售比例和金额将
在确定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分回拨
至网下发行。
回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为2,656.0000万股，占扣除初
始战略配售后本次发行总量的80.00%；网上初始发行数量为664.0000万股，占扣
除初始战略配售后本次发行总量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次
发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确
定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2024年7月17日（T+2）刊登
的《深圳市绿联科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配
售结果公告》中予以明确。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安
排，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）定于2024年7月12日（T-1日）举行
网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演网址：全景路演（网址：http://rs.p5w.net）
二、网上路演时间：2024年7月12日（T-1日，周五）14:00-17:00
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯
网，网址www.cninfo.com.cn;中国证券网，网址www.cnstock.com;证券日报网，
网址www.zqrb.cn;证券时报网，网址www.stcn.com; 中证网，网址www.cs.com.cn）
查阅。
敬请广大投资者关注。
发行人：深圳市绿联科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
2024 年 7 月 11 日
（本页无正文，为《深圳市绿联科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市网上路演公告》之盖章页）
深圳市绿联科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《深圳市绿联科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市网上路演公告》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
