东莞证券股份有限公司

                    关于东莞长联新材料科技股份有限公司

          使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用

                              的自筹资金的核查意见

    东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）担任东莞
长联新材料科技股份有限公司（以下简称“长联科技”或“公司”）首次公开发
行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对长联科技使用募集资金置换预先
已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项发表核查意见如下：

       一、本次募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞长联新材料科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]763 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股股票 1,611 万股，每股发行价格为人民币 21.12 元。本次募集
资 金 总 额 为 人 民 币 340,243,200.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 合 计 人 民 币
63,031,334.70 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 277,211,865.30
元。

    上述资金到位情况于 2024 年 9 月 25 日经信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）出具《验资报告》（XYZH/2024GZAA3B0268）验证。公司对募集资金实行专
户存储，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订《募集资金三方监管协议》。
上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

       二、募集资金投资项目情况

    根据《东莞长联新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书》以及《东莞长联新材料科技股份有限公司关于调整募集资金投资项




                                        1
目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-009）的相关内容，公司募集
资金投资项目及募集资金投资计划如下：

 序                      项目投资总额    调整前拟使用募集资         调整后拟使用募集资
          项目名称
 号                        （万元）      金投资金额（万元）         金投资金额（万元）
       年产 1.5 万吨环
 1     保水性印花胶浆        17,023.08                  17,023.08            11,535.88
       建设项目
       环保型水性印花
 2     胶浆生产基地建        15,626.98                  15,626.98             9,000.00
       设项目
       总部基地及研发
 3                            7,185.31                   7,185.31             7,185.31
       中心建设项目
         合计                39,835.37                  39,835.37            27,721.19

      三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况

      （一）自筹资金预先投入募投项目情况

      为了保障本次募投项目的顺利推进，在此次募集资金到账前，公司根据项目
进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。根据信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《东莞长联新材料科技股份有限公司以募集资金置换已预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》
（XYZH/2024GZAA3B0275），2022 年 5 月 27 日至 2024 年 10 月 8 日期间，公司拟
置换的以自筹资金预先投入募投项目累计金额为人民币 14,308.58 万元，具体
情况如下：

                                                                             单位：万元
                                         调整后拟         2022 年 5 月
                                         使用募集         27 日至 2024
 序                         项目投资
           项目名称                      资金投资         年 10 月 8 日   本次置换金额
 号                           总额
                                         金额（万         期间已投入资
                                           元）               金总额
      年产 1.5 万吨环保水
 1                          17,023.08    11,535.88            6,001.95        6,001.95
      性印花胶浆建设项目
      环保型水性印花胶浆
 2                          15,626.98        9,000.00         5,645.15        5,645.15
      生产基地建设项目
      总部基地及研发中心
 3                           7,185.31        7,185.31         2,661.48        2,661.48
      建设项目
           合计             39,835.37    27,721.19           14,308.58       14,308.58

      （二）自筹资金预先支付发行费用情况


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      本次募集资金各项发行费用合计人民币 6,303.13 万元（不含税），根据信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《东莞长联新材料科技股份有限公司
以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》
（XYZH/2024GZAA3B0275），公司以自筹资金支付的发行费用为人民币 909.78 万
元（不含税），公司拟置换金额为人民币 909.78 万元（不含税），明细如下：

                                                                       单位：万元
                                                 截止 2024 年 10
 序号              项目        不含税金额        月 8 日自筹资金   本次置换金额
                                                   预先投入金额
  1     保荐承销费                 3,647.41              188.68           188.68
  2     审计及验资费用             1,254.72              535.51           535.51
  3     律师费用                     849.06              150.94           150.94
        用于本次发行的信息披
  4                                  505.66                    -                  -
        露费用
  5     发行手续费及其他费用             46.29            34.64            34.64
             合计                  6,303.13              909.78           909.78

      四、募集资金置换先期投入的实施情况

      《东莞长联新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》对募集资金前期投入作出如下安排：“在本次募集资金到位前，公司
将根据各项目实际进度，通过自有资金和银行贷款先期支付上述项目款项。公司
首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后，将用于支付项目剩余款项及置
换先期投入。”

      本次拟置换方案与《东莞长联新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市招股说明书》中的安排一致。本次募集资金置换前期已预先投入的
自筹资金，符合公司募投项目建设及业务开展的实际需要，未改变募集资金用途，
与募投项目的实施计划不相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况。公司本次募集资金置换的时间距募集资金
到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和
规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定。


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    五、使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
影响
    公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事
项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定以及公司发行申
请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集
资金的行为，不存在损害全体股东利益的情形。

       六、履行的审议程序及意见

       （一）董事会审议情况

    2024 年 12 月 9 日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公
司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金以及已支付发行费用的自
筹资金。

       （二）监事会审议情况

    2024 年 12 月 9 日，公司第五届监事会第一次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，监事会
认为：公司使用募集资金置换预先已投入募投资项目及已支付发行费用的自筹资
金符合公司生产经营的需要，不影响募投项目的正常实施。本次置换事宜的决策
程序符合有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形。同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金。

       （三）会计师事务所鉴证意见

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：长联科技管理层编制的《东
莞长联新材料科技股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等相关规定的编制要求，与实际情况相符。




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    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用
的自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，上述预先投入资金事项已经
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，且履行了必要的审批
程序。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理
办法》的规定。

    公司本次使用募集资金置换事项未改变募集资金用途，与募投项目的实施计
划不相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况。

    综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金事项无异议。

    （以下无正文）




                                   5
（此页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于东莞长联新材料科技股份有限
公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核
查意见》之签章页）




    保荐代表人：

                      王   辉                       姚根发




                                                 东莞证券股份有限公司

                                                       年    月    日




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