强达电路：首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告2024-10-25
深圳市强达电路股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
发行结果公告
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
特别提示
深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“强达电路”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国
证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1140 号）。
发行人的股票简称为“强达电路”，股票代码为“301628”。发行人与保荐
人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协
商确定本次发行价格为人民币 28.18 元/股。
本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值
的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，不进行网下
询价和配售。本次发行新股 1,884.40 万股，本次公开发行后公司总股本为 7,537.58
万股，发行股份占发行后公司总股本的比例约为 25.00%，全部为公开发行新股，
不安排老股转让。本次发行网上发行 1,884.40 万股，占本次发行总量的 100%。
本次发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上
市之日起即可流通。
本次发行的网上认购缴款工作已于 2024 年 10 月 23 日（T+2 日）结束。具
体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上发行的新股认
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购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：18,760,762
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：528,678,273.16
3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：83,238
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：2,345,646.84
二、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销
商）包销股份的数量为 83,238 股，包销金额为 2,345,646.84 元。保荐人（主承销
商）包销股份数量占总发行数量的比例为 0.44%。
2024 年 10 月 25 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上投
资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深
圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账
户。
三、本次发行费用
本次发行费用总额为 7,781.98 万元，其中：
1、承销及保荐费：4,715.49 万元；
2、审计及验资费：1,625.55 万元；
3、律师费：855.49 万元；
4、用于本次发行的信息披露费用：512.26 万元；
5、发行手续费及其他费用：73.19 万元。
注：本次发行各项费用均为不含增值税金额，合计数与各分项数值之和尾数存在微
小差异，为四舍五入造成。发行手续费中包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前
的募集资金净额，税率为 0.025%。
四、保荐人（主承销商）联系方式
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投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承
销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
联系人：股票资本市场部
联系电话：0755-23189773、0755-23189776
发行人： 深圳市强达电路股份有限公司
保荐人（主承销商）： 招商证券股份有限公司
2024 年 10 月 25 日
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（此页无正文，为《深圳市强达电路股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市发行结果公告》之盖章页）
发行人：深圳市强达电路股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《深圳市强达电路股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
2024 年 月 日
