中信证券股份有限公司关于

                         上海电力股份有限公司

                        2023 年度持续督导报告书



  保荐机构名称：中信证券股份有限公司         被保荐公司简称：上海电力
        保荐代表人姓名：刘永泽                联系电话：021-20262083
        保荐代表人姓名：刘纯钦                联系电话：021-20262083




    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海电力股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2022]1123 号）核准，上海电力股份有限公司（以下简称
“上海电力”、“公司”）于 2022 年 7 月 27 日向特定对象发行股票 199,579,448
股，股票面值为人民币 1.00 元/股，发行价格为 6.17 元/股，募集资金总额为
1,231,405,194.16 元，扣除各项不含增值税发行费用人民币 707,547.17 元，募集
资金净额为人民币 1,230,697,646.99 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（XYZH/2022BJAA50454）。

    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为上海电
力首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，
对上海电力进行持续督导。现根据上海电力 2023 年度公司经营、治理等情况出
具本报告。

    一、保荐工作概述

    自上市公司发行证券日至本次持续督导报告书出具日（以下简称“本次持续
督导期间”），保荐机构及保荐代表人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规则规定，


                                       1
尽责完成持续督导工作。保荐机构及保荐代表人对上海电力的持续督导工作主要
如下：

序号                   事项                                 督导情况

       建立健全并有效执行持续督导工作制度，并
                                              保荐机构已建立持续督导工作制度，并
 1     针对具体的持续督导工作制定相应的工作
                                              制定了持续督导工作计划
       计划

       根据中国证监会相关规定，在持续督导工作
                                              保荐机构已与公司签订持续督导协议，
       开始前，与上市公司或相关当事人签署持续
 2                                            明确了双方在持续督导期间的权利义
       督导协议，明确双方在持续督导期间的权利
                                              务
       义务，并报上海证券交易所备案

                                              保荐代表人通过与公司管理人员的日
                                              常沟通持续了解公司的经营状况，对公
                                              司2023年度报告进行事前审阅，核查了
       通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职
 3                                            公司的董事会、股东大会运作情况、募
       调查等方式开展持续督导工作
                                              集资金使用情况、重大投资情况、对外
                                              担保情况、关联交易情况等，并于2024
                                              年3月22日完成了现场检查的全部工作

       持续督导期间，按照有关规定对上市公司违   保荐代表人通过查阅公司相关资料、与
       法违规事项公开发表声明的，应于披露前向   公司相关人员沟通等方式核查确认本
 4
       上海证券交易所报告，经上海证券交易所审   次持续督导期间内公司无须公开发表
       核后在指定媒体上公告                     声明的违法违规事项

       持续督导期间，上市公司或相关当事人出现
       违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或
                                              本次持续督导期间内，公司无重大违法
       应当发现之日起五个工作日内向上海证券
 5                                            违规情况，相关当事人无违背承诺的情
       交易所报告，报告内容包括上市公司或相关
                                              况
       当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具
       体情况，保荐人采取的督导措施等

       督导上市公司及其董事、监事、高级管理人
       员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交 本次持续督导期间内，公司无违法违规
 6
       易所发布的业务规则及其他规范性文件，并 情况，相关当事人无违背承诺的情况
       切实履行其所做出的各项承诺

       督导上市公司建立健全并有效执行公司治 保荐代表人核查了本次持续督导期间
       理制度，包括但不限于股东大会、董事会、 内公司履行《公司章程》、董事会、股
 7
       监事会议事规则以及董事、监事和高级管理 东大会议事规则等相关制度的情况，均
       人员的行为规范等                       符合相关法规要求

       督导上市公司建立健全并有效执行内控制 保荐代表人对公司的内控管理制度的
 8     度，包括但不限于财务管理制度、会计核算 实施和有效性进行了持续性的关注和
       制度和内部审计制度，以及募集资金使用、 核查，并审阅了公司的内部控制评价报


                                        2
     关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交 告；本次持续督导期间内，公司的内部
     易、对子公司的控制等重大经营决策的程序 控制相关制度有效执行
     与规则等

     督导上市公司建立健全并有效执行信息披
     露制度，审阅信息披露文件及其他相关文 公司已建立完备的信息披露制度，公司
9    件，并有充分理由确信上市公司向上海证券 信息披露情况详见本报告“二、保荐人
     交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性 对上市公司信息披露审阅的情况”
     陈述或重大遗漏

     对上市公司的信息披露文件及向中国证监
     会、上海证券交易所提交的其他文件进行事
     前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时 公司信息披露情况详见本报告“二、保
10
     督促上市公司予以更正或补充，上市公司不 荐人对上市公司信息披露审阅的情况”
     予更正或补充的，应及时向上海证券交易所
     报告

     对上市公司的信息披露文件未进行事前审
     阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五
     个交易日内，完成对有关文件的审阅工作， 公司信息披露情况详见本报告“二、保
11
     对存在问题的信息披露文件应及时督促上 荐人对上市公司信息披露审阅的情况”
     市公司更正或补充，上市公司不予更正或补
     充的，应及时向上海证券交易所报告

     关注上市公司或其控股股东、实际控制人、
     董事、监事、高级管理人员受到中国证监会
     行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被
12                                          本次持续督导期间内，公司无该等情况
     上海证券交易所出具监管关注函的情况，并
     督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠
     正

     持续关注上市公司及控股股东、实际控制人 本次持续督导期间内，公司及控股股
     等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、 东、实际控制人出具的承诺事项，现任
13
     实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上 控股股东、实际控制人无未履行承诺情
     海证券交易所报告                       况

     关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针
     对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公
     司存在应披露未披露的重大事项或与披露 本次持续督导期间内，公司无需就公共
14
     的信息与事实不符的，应及时督促上市公司 媒体传闻予以澄清的相关事项
     如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或
     澄清的，应及时向上海证券交易所报告

     发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公
     司做出说明并限期改正，同时向上海证券交
15                                          本次持续督导期间内，公司无该等事项
     易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《股票
     上市规则》等上海证券交易所相关业务规


                                     3
       则；（二）证券服务机构及其签名人员出具
       的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述
       或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情
       形；（三）上市公司出现《证券发行上市保
       荐业务管理办法》第七十一条、第七十二条
       规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人
       持续督导工作；（五）上海证券交易所或保
       荐人认为需要报告的其他情形

       制定对上市公司的现场检查工作计划，明确 保荐机构已制定现场检查的相关工作
 16
       现场检查工作要求，确保现场检查工作质量 计划，并明确了现场检查的工作要求

       上市公司出现以下情形之一的，应自知道或
       应当知道之日起十五日内或上海证券交易
       所要求的期限内，对上市公司进行专项现场
       检查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）
       控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金
                                                本次持续督导期间内，公司无其他需进
 17    占用；（三）可能存在重大违规担保；（四）
                                                行专项现场检查的情形
       控股股东、实际控制人及其关联人、董事、
       监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司
       利益；（五）资金往来或者现金流存在重大
       异常；（六）本所或者保荐人认为应当进行
       现场核查的其他事项

                                              本次持续督导期间内，公司2023年度募
                                              集资金存放和使用符合《上海证券交易
       持续关注公司募集资金的专户存储、募集资
 18                                           所股票上市规则》《上市公司监管指引
       金的使用情况、投资项目的实施等承诺事项
                                              第2号——上市公司募集资金管理和使
                                              用的监管要求》等法规和文件的规定


      二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况

      根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规则规定，保荐机构对公司 2023
年度信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行
的相关程序进行了核查，公司已按照监管部门相关规定进行信息披露，依法对外
发布各类公告，确保各项重大信息披露及时、准确、真实、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

      三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所相关
规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项



                                        4
    经核查，上海电力在本次持续督导期间不存在按《证券发行上市保荐业务管
理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告
的事项。

    （以下无正文）




                                  5
   （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海电力股份有限公司 2023
年度持续督导报告书》之签字盖章页）




   保荐代表人：

                             刘永泽                刘纯钦




                                                 中信证券股份有限公司

                                                       年    月    日




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