证券代码：600022                           证券简称：山东钢铁

               山东钢铁股份有限公司投资者关系活动记录表

                                                    编号：2024-001

投资者关系活 特定对象调研                   分析师会议

动类别         媒体采访                     业绩说明会

               新闻发布会                   路演活动

               现场参观

                其他（现场+视频会议）

参与人员姓名 信达证券、广发证券、国泰君安、光大证券、浙商证券、

               银河证券、国海证券、国金证券、华福证券、东吴证券、

               海通资管、招银理财、宽远资产、宁银理财、鹏扬基金、

               兴银基金、博时基金、东方红资管、华泰资管、兴业基

               金、中欧基金、交银理财、嘉实基金、富国基金、招商

               自营

时间           2024 年 9 月 5 日（周四）

地点           公司总部办公楼 704 会议室现场+视频会议

上市公司接待 副总经理、财务负责人、董事会秘书（代行）唐邦秀先

人员姓名       生，办公室/董事会办公室、规划与科技部、经营财务部、

               运营改善部、宣传部、采购中心、营销总公司等部门负

               责人

投资者关系活          一、基本情况介绍

动主要内容介          副总经理、财务负责人、董事会秘书（代行） 唐邦



                                     1
绍   秀先生介绍了公司 2024 年上半年生产经营和深化改革

     情况。

         二、提问及答复

         本次交流会中，互动问答的主要内容(口头交流内容

     表述可能存在误差，如与正式公告内容冲突，请以正式

     公告披露内容准)如下:

         问题 1：中国宝武参股山钢集团、宝钢股份参股山

     钢日照后，对山钢集团、公司带来哪些改变？

         答：2023 年 12 月，山东省人民政府与中国宝武在

     山东省济南市签署合作框架协议及相关投资协议，中国

     宝武战略投资山钢集团。通过战略投资，中国宝武持有

     山钢集团 49%股权。同时，中国宝武旗下上市公司宝钢

     股份以 107.03 亿元现金收购山钢集团持有的日照公司

     48.6139%股权。公司推进公司治理体系建设，创新打造

     宝武参股山钢集团、宝钢股份参股山钢日照的“两参”

     模式，战略合作红利持续释放。

         根据重组协议约定，中国宝武在山钢集团层面派出

     相关人员担任董事、高管，积极发挥股东作用，推动山

     钢集团完善公司治理；帮助协调银行等金融机构，大力

     降低融资成本。

         宝钢股份作为日照公司重要股东，积极发挥股东作

     用，从采购、销售、研发、制造、财务、信息化等方面


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全力协同支撑公司下属山钢日照基地，通过开展协同支

撑百日计划，上半年累计创效 4.4 亿元，二季度环比一

季度实现扭亏，减亏幅度高达 128.21%；同时对公司济

南钢城（莱芜）基地实施一体化协同支撑， 4-6 月累计

形成协同项目 95 项，整体协同效益逐步显现，二季度

环比一季度实现减亏，减亏幅度达 22.88%。

    公司充分借助宝钢股份的管理、技术、人才及资源

等优势，建立健全高效协同推进机制，深入挖掘协同支

撑项目，努力在采购、销售、研发、绿色、智能等领域

拓展协同空间，深度挖掘与宝钢股份的合作红利，最大

限度提升协同效益，为应对严峻形势提供了有力支撑。

    上半年，项目化、清单化推进上下游产业链协同，

此次合作协同求解使“1+1＞2”，助力公司提升核心竞

争力，实现产业要素资源的集聚和优化配置，促进公司

高质量发展。

    问题 2：钢铁价格持续低迷，公司对于四季度及明

年的市场情况是怎样判断的？

    答：目前国内钢铁行业高产能的局面没有得到根本

性改变，行业运行仍表现为高产量、高成本、高出口、

低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面，钢铁需

求进入下行通道已经成为行业共识；房地产持续低迷，

继续拖累建筑用钢需求，同时对工程机械等相关行业造


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成不利影响；地方财政紧张导致基建项目施工进度有所

放缓；表观需求持续降低，没有好转的迹象。目前来看

三季度难有好转。同时，我们对四季度的市场情况判断

也并不乐观，即使有阶段小幅反弹，但总体低迷的趋势

难有实质性改变，四季度及明年上半年钢铁行业面临的

形势依然严峻。

    面对严峻的市场形势，公司将充分发挥宝钢股份协

同支撑作用，通过持续深化改革、加大降本增效力度、

优化产品结构、强化用户服务、巩固拓展战略用户群等

举措，努力消化各种增支减利因素，进一步提高产品竞

争力，全力提升公司盈利水平，总之，我们有信心、有

勇气、有底气应对市场挑战，尽快扭转当前生产经营的

不利局面。

    问题 3：上半年济南钢城基地和日照基地经营情况

分别如何，以及未来提升效益的举措有哪些？

    答：两基地上半年经营情况：

    济南钢城基地：上半年生产钢 320.24 万吨；吨钢成

本降低 99.78 元、超预算 19.78 元；内销产品结构增效

24.77 元/吨，超预算 4.77 元/吨。

    日照基地：上半年生产钢 459.53 万吨；吨钢成本降

低 55.54 元；内销产品结构增效 32.89 元/吨，超预算

12.89 元/吨。


                    4
    下一步提升效益的重点举措：

    公司将牢牢把握“双参”模式下的重大机遇，坚持

“四化”发展方向、“四有”经营原则，紧紧围绕“变

革求生”管理主题，坚持一切以效益为中心，牢固树立

价值创造理念，按照“1+6+N”总体谋划，深入落实“四

个中心”原则，突出现金为王，坚持算账经营，深化精

益管理，强化协同支撑，坚定不移固底板、锻长板、补

短板，为下半年提级晋位、做强做优上市公司打下坚实

基础。

    一是进一步提振信心、解放思想、凝聚共识，大力

倡导“跳出钢铁观大势、跳出常规谋创新”的变革意识，

众志成城强韧性，坚定信心求突破，为股份公司扭亏增

盈打牢思想基础。

    二是深化管理变革，激发企业活力。实施总部机构

调整、营销变革、采购变革、制造变革、设备管理变革、

生产单元变革，全面提升运行效率。

    三是在效率提升上再发力再突破。重点是人事效率、

生产效率、资金效率、资产效率实现大的突破。

    四是在全体系降本上再发力再突破。建立公司、厂

部、车间三级成本管控体系，实现成本管控的体系化、

精细化、深度化。

    五是在产品经营上再发力再突破。瞄准一批合作潜


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力大、创效价值高、影响力强的潜在客户群体，充分发

挥经营体实质化运行优势，全力开拓终端市场，快速提

升直供比例。

    六是在协同创效上再发力再突破。充分学习借鉴宝

钢股份的管理、技术和人才优势，推动流程再造、业务

重构，深度融合、协同发展，实现钢铁板块一体化协同

运营管理，最大限度提升协同效益。

    问题 4：今年上半年出口情况如何？公司产品走出

去的竞争优势在哪里？后续在海外拓展主要集中在哪些

方向？

    答：上半年，公司出口钢材 61.96 万吨，同比增长

37%，增幅高于行业 13 个百分点；出口钢材较内贸增效

1.33 亿元。其中，济南钢城基地强力推进型钢产品出口，

制定 H 型钢海外市场开发方案，上半年型钢产品出口量

同比增长 45.15%；日照基地发挥出口经营体作用，实现

风塔钢首次出口、汽车外板批量出口。

    公司产品品种多，规格格全，目前涵盖中厚板，热

轧板卷，冷轧板卷（包括酸洗、冷硬、镀锌）、H 型钢、

优特钢、螺纹钢等全系列产品。日照公司获得了一系列

产品和客户认证，对于产品出口具有重要促进意义。日

照公司是沙特阿美石油公司认证供应商，可以提供非抗

酸的管线钢板及钢卷。近两年随着中东市场开发日趋成


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熟，出口数量、质量持续提升。型钢产品 100-1000mm

高度可以全系列供货，并且开发了英标、美标、欧标、

韩标等多种外标品种。公司产品出口已经有三十年的历

史，质量稳定，在海外市场认可度较高。后续海外市场

一方面稳定增长中东市场（阿联酋、沙特等），亚洲市

场（菲律宾、印尼、马来西亚、日本、韩国等),扩大欧

洲和中东等高端产品市场，扩大南美及东南亚等高端产

品市场比例。重点关注南美、非洲等新兴市场，利用当

地经济快速增长、基础设施建设需求旺盛的机遇，扩大

产品出口。宝武投资融合，不断注入新动能。与宝武协

同海外营销网络进一步完善，出口市场份额、终端直供

客户比例将不断提升。

    问题 5：公司上半年在人工成本降低、各项费用削

减等方面哪些进展？未来有哪些规划？

    答：注重人事效率提升。强化人力资源优化管理，

把激活人力资源、降低人工成本作为出发点和落脚点，

推进实施机构变革、极致编制定员、推进主辅分离，不

断优化用工结构、岗位结构。上半年，公司按照“集中

一贯、机构精简、流程高效、职责清晰”的思路，分层

推进、分步实施山东钢铁总部和济南钢城基地组织架构、

管理流程变革，总部部门、直属机构（单位）设置分别

压减 52.4%、55.6%。下半年，公司按照“抓好生产、带


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好队伍、跟踪世界先进技术动态”的职能定位，推进生

产单元瘦身减负，提升运营效率。

    极致降低各项费用。抓实七大类 84 项降费举措落

地，努力降低维修费用；通过“减价”降费、“减事”

降费、“减量”降费等措施降低生产外委费用；通过物

流优化、协同降费、谈判降费等措施降低物流运输费用，

确保减产情况下吨钢费用持续降低。下半年公司在限产

环境下，坚持算账经营、效益为先，全面对标找差、追

求极致效率，系统性开展生产组织优化和动态调控。坚

持把结构优化调整、生铁成本控制放在首位，努力实现

减产不减效。

    强化资金管理。公司牢固树立现金为王的理念，强

化资金中长期规划管理，重点关注经营性现金流、有息

负债规模和财务费用等指标，发挥资金保供降本作用，

确保资金链安全接续。公司将加强经营性现金流管控，

制定下半年筹融资滚动计划，提升中长期融资占比，持

续降低融资成本，确保负债率年底不上升。

    问题 6：钢铁行业已经进入“存量优化”阶段，提

升产品高附加值、开拓用钢领域成为趋势。请问公司产

品主要下游有哪些领域？未来提升高附加值钢材占比的

发展规划如何？

    答：公司拥有从原料、焦化、烧结、球团、炼铁、


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炼钢到轧钢完整的生产工艺系统，整体装备水平较高，

达到国内先进水平。产品包括中厚板、冷热轧、型钢、

特钢、建材五大系列，产品涵盖高端装备、海洋工程、

轨道交通、白色家电、石化装备、工程机械六大系列，

是全国著名的宽厚板、H 型钢、优特钢和高端建筑用钢

生产基地，是著名的精品钢生产研发基地、国家级技术

中心，是山东省钢铁产业链“链主”企业。上半年，公

司研发费用为 9.88 亿元，占总营业收入比重为 2.18%，

有力支撑了工艺技术进步和科技创新。主要产品成功进

军川藏铁路、长沙机场磁浮等 26 个国家重点工程，型钢、

螺纹钢打入中石油“能源一号网”，厚板、热轧首次进

入国家管网供应商名单，应用于摩洛哥化工基地、新西

兰港口栈桥等国外重点工程；高强风电钢应用于全球首

台套 500MPa 高强钢风电塔架，刷新了全球塔架用钢板强

度等级新纪录，成为风电用钢技术标准的全球领跑者。

    未来，公司将坚持创新驱动发展，持续加大研发投

入，促进产品提档、工艺升级，提升综合竞争力。厚板

以高强及耐磨钢、造船及海工钢、桥梁钢、容器钢、管

线钢、风电钢等六大产品为主导，重点提升超高强钢、

高等级的管线/桥梁/风电/容器用钢以及薄规格产品，打

造中国规模最大、产品系列化最全、专业化水平最高、

最具竞争力的厚板精品钢生产基地；型钢坚持“建筑型


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钢创名牌，专用型钢强特色”定位，聚焦“提高重点产

品市占率、提高重点用户合作份额”；特钢以齿轮钢、

曲轴用钢、非调钢为重点，建立产品系列化优势，进入

汽车用钢高端领域，齿轮钢市占率突破 20%，打造汽车

用钢品牌；全系列开发高强度风电法兰用钢、风电齿轮

钢等风电用钢，高端风电钢市占率突破 10%；热轧持续

走高端路线，聚焦汽车钢、高强耐磨钢、管线钢等产品，

推动 3 大类新产品开发；冷轧立足于汽车、家电行业，

围绕汽车家电主机厂认证，提升汽车钢、家电钢、专用

钢产品档次，聚力打造特色产品。

    问题 7：请公司详细解读一下“1+6+N+100”变革求

生体系？

    答：公司锚定“扭亏增盈”根本目标，着力推进

“1+6+N”变革（1 是扭亏增盈的总目标，济南钢城是扭

亏、日照是增盈；6 是产品、效率、服务、创新、成本、

文化六大核心竞争力；N 是组织、人事、投资、采购、

营销、制造、设备等 N 项举措）。1+6+N 变革求生体系，

具体到落地推进层面，当前公司将其细化分解为

“1+6+9+100”。

    1：即扭亏增盈总目标，济南钢城基地吨钢利润分位

值达到行业 50 分位。

    6：即公司着力打造的 6 大竞争能力。以服务+产品


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           为统领，以成本、效率、创新、文化为支撑，6 大竞争

           能力既相对独立又相互关联，组成了一个有机统一的整

           体；既立足当前又着眼长远，清晰指明了公司变革求生

           和高质量发展的战略方向。

               9：即经营、人力、营销、采购、制造、设备、投资、

           能源、物流等 9 条变革路径，是当前管理变革和降本增

           效的重点任务，是提升 6 大竞争能力的着力点。

               100：即 100 余项（滚动调整，目前已下达 108 项）

           支撑项目，是 9 条变革路径的再分解，是体系落地的具

           体抓手。主要涉及机构变革、流程变化、模式创新、降

           本增效等一系列重点任务。

               随着公司一系列降本增效、改革举措的有效落地，

           我们有信心尽快实现扭亏增盈的目标。



               接待过程中，公司接待人员严格按照信息披露有关

           的规定，与投资者进行了充分的交流与沟通，未出现未

           公开重大信息泄露等情况。以上如涉及对行业的预测、

           公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或公司管

           理层对行业、公司发展的承诺和保证，敬请广大投资者

           注意投资风险。

附件清单                           无




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